CRM案例 | 政策收紧，留学移民企业如何快速盘活业务

上周一，加拿大移民、难民和公民部(IRCC)宣布，将在两年内限制进入该国的外国学生人数，以应对加拿大住房和医疗保健压力，加拿大学签指标同比减少35%至36万份；同为热门地的澳洲此前也表态，收紧对国际学生的签证规定，希望在2025年，移民人数可减少一半，降至25万人。此外，希腊、葡萄牙、土耳其、西班牙等多国出台新政策，提高了签证发布的门槛。

可以说，今年的留学移民市场，一面是口罩取消等利好因素逐渐复苏市场，另一面是目的地国不容忽视的国情下，企业怎样进一步留下客户、做好口碑两者之间的平衡。

本期，小Z为大家带来的CRM客户案例就是该行业较为知名的留学移民咨询公司。公司成立于2017年，主营业务是留学和澳洲移民。近些年，业务快速发展壮大，公司希望运用合适的数字化工具可以实现精细化客户关系管理。经过多轮选型，公司最终决定启用Zoho CRM。

需求1：统一管理客户信息

由于公司留学业务的蓬勃发展，客户越来越多，但是目前却没有可支撑业务发展需求的CRM系统。企业希望可以搭建CRM信息化平台进行业务的统一管理。

需求2：有序的合同管理

留学和移民的申请签订后，需要生成纸质合同，由于格式要求比较严格，填写繁琐且费时，希望在系统中填写后可以一键生成电子版合同。

需求3：客户付款提醒

根据不同的合同条款，付款次数不同，每笔付款需要提前通知客户。在上系统之前，只能由每个业务同事手动提醒，希望改为由系统自动生成付款明细并自动提醒。

一、搭建CRM系统，统一管理业务

通过CRM系统将潜客挖掘、客户转化、留学/移民申请、申报志愿、付款明细生成和提醒等环节串联起来，使得业务流程和数据在系统间高效的流转。具体表现为以下三点：

二、制作多个模板，高效管理合同

针对不同的合同格式，制作多个合同模板。每笔合作在生成电子版合同时，业务人员可以根据需要选择不同的模板。

三、客户付款及时提醒

先通过留学/移民申请（合同）一键生成合同账单，然后合同账单会自动拆分出多笔付款明细，每笔明细有不同的付款日期，根据付款日期自动提醒客户进行付款。

1、留学/移民申请一键生成合同账单。

2、账单中包含基本信息和付款明细，系统将付款明细自动拆分为独立的数据。

3、根据每一笔付款明细中的付款日期，系统自动提醒客户进行付款。

通过Zoho提供的CRM解决方案，企业在商机管理、客户转化、留学/移民申请、项目进度及付款提醒等方面，流程逐渐标准化和规范化。尤其在留学和移民两块业务客户的交叉销售配合上，效率也大大提高。