审1过1！净利润5个多亿的“家居一哥”过会，中信证券再融资项目量第一！

上交所上市审核委员会定于2024年12月25日召开2024年第35次审议会议，志邦家居股份有限公司（再融资）获通过。

值得一提的是，安徽“家居一哥”——志邦家居此次再融资成功过会，2022年净利润达5.37亿元。

志邦家居股份有限公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，围绕为客户“装修一个家”的核心开展业务，致力向客户提供一体化、一站式的整体定制家居解决方案，真正满足客户能拎包入住的需求，实现人们对家的美好想象。

公司提供的主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨柜领域保持行业领先地位，具有较高的知名度与影响力。公司自2015年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量不断提升，成为近年来重要的业绩增长点。自2018年，公司开始拓展木门品类，成为全屋定制重要板块。目前，公司已按既定规划完善整家全品类布局，通过产品套系化开发的稳步推进，借助渠道、研发、供应链、数字化以及品牌服务优势，公司持续创新，致力于实现多品类多空间的深度融合。

公司再融资项目在2023年8月25日获受理，2023年9月11日交易所对其发出首轮问询，发行人再融资于2024年12月25日通过审核。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

财务指标：

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

截至2023年7月31日，公司股本结构如下：

截至2023年7月31日，公司前十名股东持股情况如下：

上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合公司经营现状、行业发展趋势、市场竞争格局、下游市场容量等，说明本次募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合房地产市场调控影响、行业竞争态势、公司销售模式等，说明2023年经销、大宗业务收入同比增幅优于同行业可比公司的原因及合理性，公司与主要经销商是否存在关联关系。（2）说明2024年6月末合同负债大幅减少的原因和合理性，是否存在提前结转合同负债确认收入的情形。请保荐代表人发表明确意见。