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全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化？

搜航网
2023-01-06
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导读：在疫情时期的消费热潮中，集装箱航运公司获取了巨额利润。2020年-2022年，不同的航运公司采取了不同的船队
在疫情时期的消费热潮中，集装箱航运公司获取了巨额利润。2020年-2022年，不同的航运公司采取了不同的船队策略，从积极扩大市场份额，到保持运力持平，甚至减少运力。随着历史性的超级周期逐渐结束，盘点一下过去三年船公司运力规模的演变。
Alphaliner近日发布了2022年船队变化概览，结合其历史记录数据显示，在超级周期中，排名前十的船公司的总市场份额一直保持稳定，目前占全球船队的85%，2020年初为84%。不过，各船公司的市场份额发生了很大变化。
Alphaliner数据显示，在2020年1月1日至2023年1月1日期间，前十大班轮公司的总运力增加了260万TEU，增幅为13%。五家船公司推动了上涨。

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化？

深蓝色2020年运力变化；红色2021年运力变化、浅蓝色2022年运力变化；百分比表示2023年1月1日与2020年1月1日的船队运力变化 / 数据来源:Alphaliner；图表来源:American Shipper
• MSC：自去年1月超过马士基后，MSC成为全球最大的航运公司，在绝对运力方面增量最大。在过去三年期间，其运力增加了83.2万TEU，增幅为22%。
Alphaliner称，2022年，MSC的运力增长了7.5%，主要是通过二手船收购；2021年，通过二手船收购、船舶租赁和新建船交付，运力提高了10.7%。
• 达飞：目前为全球第三大班轮运营商，疫情前排名第四。
该公司运力增长量仅次于MSC。在过去三年中，达飞的运力增加了69.7万TEU，增幅为26%。这一增长的一部分得益于超级周期前订购的、并于2020年-2021年交付的新船；2022年，其运力增长了7.1%。
• HMM：2020-2022年运力增量第三高的船公司是HMM，增加了42.8万TEU，从2020年1月全球排名第十上升到现在的第八。在过去三年中，该公司的运力增长了110%，在十大船公司中增幅最高，尽管其基数相对较小。
不过，据Alphaliner报告，这一增长的大部分是在2020年完成的，原因是12艘新船交付，以及9艘取消租船合同的船舶被归还。HMM的运力增长在2022年停滞，运力同比下降0.4%。
• 长荣海运：目前为全球第六大船公司(2020年排名第七)，在超级周期期间运力增长了30%，即38.5万TEU。几乎所有的增长都发生在2021-2022年。
Alphaliner表示，长荣2022年交付了不下20艘新船。2021年，其运力增长也受到了新造船的推动，有14艘新船投入使用。

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化？

前十大船公司运力及市场份额百分比/数据来源：2023年1月5日Alphaliner Top 100；图表来源：American Shipper
• 以星：一些船公司运力增加是由于疫情前订购的新船，而另一些船公司则特别提高了运力，以利用蓬勃发展的货运市场。其中一家是MSC，主要通过购买二手船实现增长；另一家是全球第十大船公司以星，采取了不同的运力增长策略：租船。
根据Alphaliner的数据，从2020年1月1日到2023年1月1日，以星的运力增加了24.2万TEU，增幅为83%，是继HMM之后运力增长速度第二快的船公司。
去年，该公司运力增加了29%，是2022年前十大公司中增幅最高的。Alphaliner表示，以星在租船市场尤为活跃，因为结束了与2M联盟在亚洲-地中海和亚洲-美西航线上的合作，意味着它需要一些额外的运力来保持在这些贸易航线中的竞争力。
前十大船公司中的其他五家船公司，要么在过去三年间运力适度增长，要么运力下降。
• 赫伯罗特：目前为全球第五大船公司，2022年运力增长1.8%；过去三年间运力增加6.48万TEU，增幅为4%。
• 阳明海运：目前为全球第九大船公司(2020年排名第八)，过去三年其运力增加了6.1万TEU，增幅为9%。
• 马士基：全球第二大船公司，在过去三年中，运力一直保持稳定，增幅为0.6%。马士基长期以来一直是全球最大班轮运营商，直到一年前被MSC取代。2022年，该公司运力下降了6.2万TEU，降幅1.4%。
马士基前首席执行官Soren Skou此前表示：“我们的战略不是在远洋运输领域获得市场份额。”“我们不再用海运运力来定义自己，我们的战略是从客户的物流支出中获取份额。”

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化？

图源：Pixabay

Alphaliner称：“该公司不得不交还大量租赁船舶。这些船要么被二手出售，要么被租给了竞争对手，后者愿意支付更高的租船费或接受更长的租船期限。”
• ONE：根据Alphaliner的数据，全球第七大船公司ONE去年运力减少了0.8%。自2020年1月以来，该公司运力减少了5.2万TEU，降幅为3%。
• 中远：过去三年，运力下降最多的是中远，减少了6.6万TEU，降幅为2%。目前是全球第四大班轮运营商，2021年从第三降至第四。Alphaliner表示，中远船队运力连续两年出现下降。2021年减少3.2%后，2022年又下降了2.1%。
疫情期间船公司运力规模的变化只是故事的一部分。另一部分是新船订单。船公司利用消费热潮获取的巨额利润，订造了大量新集装箱船。
到目前为止，MSC的订单量最大，新建船舶运力是其他任何船公司的两倍以上。根据Alphaliner的最新数据，MSC的订单量为173万TEU，相当于其现有船队的38%。
中远的订单运力排名第二，为88.4万TEU；其次是达飞，68.9万TEU。
就订单量与现有船队运力的比率而言，以星领先，订单量为37.8万TEU，相当于其现有船队运力的71%。
总的来说，前十大班轮运营商的新船订单量为550万TEU，相当于现有船队运力的25%。
文章来源：【搜航网】公众号
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