在卫瓴看来，过往的CRM在销售管理、订单执行方面有极强的优势，但是在企业日益增强的获客需求下，售前的销售行为变得越来越重要，因此客户旅程的管理就变得越来越重要。
△客户旅程管理的案例
卫瓴科技通过和企微、微信的结合，以及埋点、内容营销、流程把控等手段，实现从营销公域连接企业微信私域，到私域线索孵化、营销协同及销售赋能的闭环，从而有效提高营销、销售效率和线索转化率。
截至目前，卫瓴科技共完成三轮融资。除本轮融资外，分别于2020年12月和2021年9月完成天使轮和Pre-A轮融资，具体如下：
本轮领投云九资本，成立于2016年，是一家专注于中国市场的早期创业投资基金。团队由多元背景的成员组成，包括资深技术专家、成功创业者和经验丰富的投资人等。2011年至今，团队共管理多支美元和人民币基金，资产管理规模近20亿美元。云九资本关注深科技、互联网、消费、企业服务和医疗健康等领域的创新主题，通过资本、战略和资源助力创新者，促进技术力量转化为解决社会和生态问题的钥匙。
在卫瓴科技看来，B2B销售是一个链条长、决策复杂的过程，因此如何将能够提升效率的方法抽象提取并变成产品，是卫瓴科技需要思考的。
卫瓴科技创始人兼CEO杨炯纬认为，一个成功的销售流程，首先离不开部门和部门、人和人的配合，而这个配合需要有软件来帮忙打通；其次是销售本身能力的提升，以往的优秀销售往往具备察言观色的能力，能够发现客户究竟是对哪些点感兴趣，而现在，通过微信生态的对话、智能化的标签体系、埋点的抓取，卫瓴可以代替销售做好“察言观色”；最后，通过AI分析，总结哪些点能够帮助客户旅程向前，也更细化了对于客户理解的颗粒度。
