【运联研究】新能源物流车市场，“风景独好”的背后

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背景：新能源物流车市场潜力及优势

1.1 市场潜力 

1）运输业发展推动

伴随近7年国内物流行业快速发展，社会物流总费用中，运输费用总体呈稳步增长趋势，运输业仍存在巨大的发展潜力。

2）快递市场需求驱动

2017年，全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，同比增长28%，快递单量日均超过1亿件，市场对于「最后一公里」的需求驱动着新能源物流车的发展。

3）政策倾斜

国家将新能源汽车作为七大战略新兴产业重点发展，仅2016年，我国财政针对新能源汽车的补贴和奖励资金就达223.7亿元，如果计算早期研发投入等，预计我国在新能源汽车的投入已达千亿元以上。

4）环保意识增强

从2017年开始，我国进入了绿色物流事业的高速发展期，不少物流企业已经在绿色物流领域做出了创新，其中绿色物流的一个重要方面就是寻找良好的替代品来减少燃油货运车制造的环境污染，而新能源物流车是替代燃油车的最佳选择。

1.2 优势分析 

1）同城配送优势凸显

新能源物流车较传统燃油车，在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面享受一系列优惠政策。新能源物流车最有可能替代的市场不在长途运输，而在「最后一公里」的同城配送。

2）节约成本

成本低是新能源物流车的另一大优势，运营成本远低于传统车，主要表现为同行驶里程电费价格相对较低。虽然新能源物流车原车的造价成本高，但是在国补和地补的优惠政策支持下，基本可以填补新能源物流车与传统物流车的售价缺口。

3）技术优势

新能源物流车利用清晰、明确的大数据使车辆功能性更全面，城市共配可实现物流行业的效率大升级，新能源物流车在信息化方面具有先天优势。

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新能源物流车发展现状

2.1 应用领域 

物流企业用车可简单地划分为：出发接货、干线运输、到达配送三部分。

市面上的新能源物流车主要应用在出发和到达端的支线转运与接收派送两方面，即主要应用在城配领域和短驳方面。

短驳因其距离较远，物件量大并且多，只有部分新能源物流车替代了传统车型。

城配因其物件体积小、批量小、但批次多，运输距离短且相对固定的特点，非常适合使用新能源物流车，当前替代率在不断增大。

2.2 商业模式  

电动物流车的商业模式总体分为销售和租赁两大类，其中销售模式又分为传统经销模式和创新直销模式两种；租赁模式根据租赁时长分为分时租赁、短租和长租 3 种。

1）销售模式

① 传统销售模式

传统销售模式一般是车企主导，经销商投资，按照车企的统一标准和要求建设4S 店或代理经销点，车企利用各地现有的市场资源，通过经销商将产品销售给最终用户，这种模式最大优点是车企可以将其产品迅速覆盖全国市场，且降低销售成本。

② 创新销售模式

创新销售模式是指一些车企采用的直销+充维服务模式，车企根据用户实际需求开展增值型充电及（或）维修保养等服务。

2）租赁模式

该模式少数是由车企主导，大多则是由电池生产商、充维服务商、互联网技术公司和第三方租车企业主导。在租赁模式下，不同运营商由于背景不同所提供的服务有所差异。

① 充维服务商主导的租赁模式

该模式中，充维服务商作为租赁公司的股东，将新能源汽车运行平台和自有的充电服务平台连通，形成新能源汽车+充电桩的联合运营模式。

② 电池生产商主导的租赁模式

此模式中的租赁公司由电池生产商作为股东或电池生产商作为产业联盟的理事长。该模式的典型特征是，在一定程度上形成了核心零部件自产自购的销售闭环，最后再面向终端用户。

③ 分时租赁模式

分时租赁模式是一种自助式的短租共享模式，当前电动物流车分时租赁模式主要应用在大型专业批发商贸市场，重点针对大件或一次运送数量较多的同城货运业务，此类用户特点为货运频率低、次数少、送货时间不固定。

2.3 市场销售现状

从近5年来的销量开看，新能源车辆的产销量已实现连续快速上涨，2017年产量接近80万辆，整体呈稳步上升趋势。在牌照、补贴等政策的推动下，从个人到企业都在选择新能源车辆作为购买对象，推动着新能源车辆市场的快速扩张，各大车企纷纷进入这个千亿规模的市场领域进行竞争。

新能源专用车相比较其他类型车，其渗透率低，电动化起步晚，成长潜力高。自2015年开始新能源专用车的产量随着市场情况迅速攀升，2017年已达到年产量15.6万辆，其中新能源物流车占据了主流地位。

物流行业中的「最后一公里」城配用车的巨大市场需求是新能源专用车爆发式增长的重要因素。

2.4 主要车企新能源车辆产销情况  

千亿级的新能源车辆市场引来了国内外诸多车企纷纷进来拼杀，其中以比亚迪为首的国内新能源车企，占据着主要的市场份额。以特斯拉为首的进口品牌也在尽量扩大市场占有率，都想在国内这个新能源车辆大市场中占得一席之地，以此为拓展在新能源车辆领域的竞争力。

其中国产的比亚迪、北汽新能源，进口的特斯拉和宝马四大厂商以绝对的优势占据着国内新能源车辆销售的前四名。

在新能源物流车领域，2017年有115家企业生产新能源物流车，但是产量过万辆的企业只有5家。其中东风以绝对的优势领跑其他企业，占据了新能源物流车领域的龙头宝座。在传统车领域物流车销量较高的几家企业没有发力，其新能源物流车布局略显薄弱，没有跟上市场需求的脚步。

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物流企业采用新能源物流车的痛点

3.1 性能不满足配送业务特点  

全网型快递、快运企业末端城市配送具有短、频、快的特点，纯电动新能源物流车由于自身重量、行驶里程、充电不便等因素的限制，导致面对多件数、大件货物、稍远距离客户时，单车派送能力无法完全满足企业用车需求。

3.2 车辆运营中的短板  

新能源车在实际在运营中存在着硬性短板，如充电设备少、电池续航能力差、维修保养成本高等问题。此外在「三电」之一的新能源车电池寿命短，稳定性、防水性能、高温性能、低温性能问题多发。关系到货物安全，安全性也成为不少物流企业关注的重点。

3.3 新能源物流车退出机制：二手车市场

新能源二手车未形成完善的评估标准和统一的检测手段，估值主要依据市场行情，估值标准方面又存在诸多争议。只能以电池的寿命判断价格高低，但目前并没有专业的第三方机构能够对电力系统进行检测。此外新能源车辆保值率低，物流企业旧车退出导致资产流失率高。

3.4 售后服务不健全  

在售后服务方面，无统一化、标准化质保内容、零件更换政策，普通销售商无维修、保养服务能力，车辆维修需要专用设备，且企业需要单独招聘专业维修工，增加人力和设备成本，加之维修费用高，使得企业售后保障得不到保证。

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新能源物流车发展趋势

4.1 短期内混合动力更适合  

电能驱动技术目前还不够成熟，结合燃油技术的混合动力够降低电能技术的缺陷，新能源技术中混合动力电动汽车的续航能力是最强的。非常适合物流企业城市配送的多、频、快特点，可在有限的派送空档期内补充电力，并且能够带来一定的环保效益，因此短期内纯电动物流车发展不完善，混动物流车更适合企业需求。

4.2 租赁模式具有潜力  

物流企业通过以租代售或者分时租赁等方式，可节省大量资金费用。新能源物流车的售后由租赁公司负责，有效解决车辆使用过程中的维修保养和充电问题，并且可长期提供质保，物流企业末端微利运营的状态下，租赁模式将获得更多空间。

4.3 共享化趋势   

新能源物流车可打造一个全新的汽车生态，共享运力的车辆运营模式，改变传统物流生态中企业企的重资产模式，有效降低物流成本，减少人、财、物各方面的投入，节省运力，可集中解决停车、充电、养护、维修、保险等汽车后市场问题，因此共享新能源物流车可解决部分企业运力紧张问题，成为一大发展趋势。

4.4 纯电化、智能化是终极形态  

随着燃料电池发动机技术的研发推进，结合新一代人工智能技术实施，发展智慧物流、智能网联、自动驾驶技术平台，进而推动自动驾驶上路，最终逐步进入市场应用，新能源物流车也将演变成移动的电力智能终端。