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一文读懂：越南物流行业发展现状如何？

运联智库

2023-05-27

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导读：越南物流产业正在持续发力。

越南以其政治和社会稳定以及有利的地理位置，正受益于供应链转移的浪潮，而物流的发展是供应链的重要环节。

当前，物流业是越南增长最快最稳定的行业，年均增速达14-16%，年均市场规模为400亿美元左右。越南物流服务企业秘书长阮伟明则表示，越南有望成为亚洲“物流之星”。

越南物流行业现状如何，政府导向往何处去，本篇为您揭晓。

运输业务概况

据越南统计总局称，2022年前三季度越南货物运输总量达到15亿吨，比2021年同期增长24.4%；货物周转量3181.2亿吨，同比增长31%。

2020-2021年越南货运量（单位：万吨）

资料来源：越南统计局

越南国内货运仍占主要比重（98%），国外运输仅占很小一部分（2%）。

2022年前三季度，越南国内运输量为14.6亿吨，比2021年同期增长24.3%，国内货物周转量1930亿吨，比2021年同期增长48%；海外货运量达3238万吨，较2021年同期增长29.1%；国际货运周转量预计为1251.2亿吨，比2021年同期增长11.2%。

运输方式上，公路和内河运输占比超90%，各种方式的货运量与2021年同期相比均有所增长。

其中，海运增长最多，增长27.5%，其次是内河航运，增长26.3%，公路增长23.8%，航空增长8.9%，铁路增长6.6%。公路仍然是最主要的运输方式，占运输货物总量的73%，其次是内陆水路，占21.73%。远远落后的是海运，占5.13%，而铁路和空运的份额仍然很低，分别为0.23%和0.01%。

2022年前三季度越南货物运输结构（按运输结构）

资料来源：越南统计局

为了应对COVID-19和燃油价格波动对物流行业造成的冲击，越南财政部于2022年9月29日发布新规，规定部分运输业务费用减免20-50%。具体来说，对从事国内海事活动的船舶减免20%的吨位费、内陆水域运费保险费和国内海事活动出入海港的费用；对民用航空活动的许可证评估和颁发费用的征收率降低了20%；铁路基础设施使用费减免50%；内河航道申报费和进出内河航道港口收费减免50%。

更长期的趋势在于，越南将于2050年实现零排放，而能源转型被认为是交通运输业可持续发展、赶超潮流、超前发展和全球发展的契机，因此越南政府将持续促进燃油车辆向电力或绿色能源车辆迭代。

1）公路运输服务

公路运输是越南当前最主要的运输方式。

2022年前三季度，越南公路货运量为11.1亿吨，比2021年同期增长23.8%；公路货运里程达到731亿吨公里，比2021年同期增长17.9%。越南政府和各部委陆续出台降低燃油价格的指令，交通运输部也持续督促物流企业下调运价。

2020-2021年越南公路货运量（单位：百万吨）

资料来源：越南统计局

2022年9月，越南开通了最长高速公路的最后一段范敦——芒街，该公路从老街到广宁近600公里，连接老街——安培——河内——海防——下龙——范敦——芒街。

同时，通过这条航线和老街——河内——谅山航线，还连接了北部最重要的三个国际边境口岸（老街、友宜和芒街）。连接越南最长地区的高速公路，使广宁日益成为东亚——东南亚、东盟——中国的战略中转站。

越中“两条走廊、一条经济带”合作区、北部湾区域间合作不断拓展，为促进北部重点经济区和湄公河三角洲区域对接创造强大动力，从而增加越南国内和国际货运量。

2）铁路运输服务

2022年前三季度，越南铁路运输量437万吨，比2021年同期增长6.6%。2022年前8个月铁路货运里程为34.1亿吨公里，比2021年同期增长24.2%。2022年三季度铁路运价也下降5%。

2020-2021年越南铁路货运量（单位：千吨）

资料来源：越南统计局

为提高国际铁路联运服务国家货物进出口的能力和产量，越南正选址投资建设货站和货场，以服务于进口国际联运。

未来，货物的出口是非常必要的。根据越南铁路公司的说法，所有拟投资的车站都是货运站，需要建设一个有资格经营集装箱的货场以及有资格的仓库来储存出口货物。

但目前，上述房产均为公有财产，交通运输部相关职权，导致升级改造投资只能由国家预算出资。如果以企业资本投资，则没有任何指导方针或规定。

因此，铁路总公司无法在车站和货场投资和招商引资。为了解决这个问题，铁路公司向总理提出了国家预算资金投资计划和不使用国家预算资金的投资计划，积极引入社会资本。

近期，铁路行业将数字化技术应用到机车车辆在线管理中，保障了车辆运行列车的质量和安全。相应地，有关车辆、货运交易的信息在网络系统上根据特定流程在完成操作时不断更新。直观的屏幕上显示在该路线上运行的所有列车，并知道列车的行驶信息和车辆信息。

但越南的铁路网还没有与机场、大型海港等不同运输方式同步衔接。湄公河三角洲和中部高地之间也没有相互衔接，导致运输成本高，无法在货运方面与海运和陆运竞争。

3）海运服务

2022年前三季度，越南海运货运量达到7782万吨，比2021年同期增长27.5%；海运货运里程达到1714.6亿吨公里，比2021年同期增长37.7%。

2020-2021年越南海运货运量（单位：百万吨）

资料来源：越南统计局

2020-2021年间，由于受COVID-19疫情的影响，国际运价不断攀升，但从2022年7月中旬开始，海运出现“异变”，订船难、货柜紧缺的局面已经缓和。此外，汽油价格有所回落，加上政府对运输服务的扶持政策，运费有所下降。虽然2022年三季度运价下降明显，但大部分价位也比疫情前高出约10-15%。

2022年9月起，国内、国际航线运价均有所下调。然而，主要由于航线较短，国内票价并未下降太多。

具体来说，到2021年底，越南到美国的运费约为15000-17000美元/40英尺集装箱，但到2022年8月中旬，运价仅为11,000美元左右。对于通往印度的航线，在高峰时段高达4000美元/40英尺集装箱，现在约为3000-3,100美元/集装箱。

2022年9月，40'GP集装箱从胡志明市（越南）到巴尔的摩（美国）的运费约为6,480美元/集装箱，而20'GP集装箱从胡志明市（越南）到巴尔的摩（美国）只需约4,570美元/集装箱。

地中海海运公司MSC已于2022年第二季度，推出连接越南和中国深圳与美国东海岸的航运服务。与前往萨凡纳（佐治亚州）和查尔斯顿（加利福尼亚州）和纽约的类似服务相比，该服务的运输时间最快。

船只通过巴拿马运河到达大西洋，这是越南与美国东海岸之间的最短路线。横跨地中海的航线也是由公司建立的，航线将从新加坡出发，途经泰国林查班、越南头顿、美国长滩和中国上海、宁波、厦门等城市，然后返回新加坡，以提供连接东南亚和西海岸的集装箱运输服务。

4）内河运输服务

越南2022年前三季度内河货运量约为3亿吨，比2021年同期增长26.3%；货运里程为656.5亿吨公里，同比增长30.9%。

2020-2021年越南内河运输量（单位：万吨）

资料来源：越南统计局

最近的情况表明，通过越南海港的集装箱货物量迅速增加，但仍以公路运输为主，未能充分发挥包括内河运输在内的各种运输方式的优势。

但是，目前海港没有内河船舶停泊的码头，导致靠桥卸货等候时间长达数小时。因此，有必要形成连接国际门户港的内河航运样板航线，复制到全国主要内河航运航线上。

货运从公路运输转向内河运输，是越南政府持续倡导的方向。

据越南内河航道管理局称，目前公路货物运输仍处于高水平，导致公路基础设施总是超载，增加维护成本，消耗燃料，造成污染、环境污染和交通事故。而内河货物运输则基本克服了这些弊端，特别是排放量比道路低4-5倍，且平均可减少约10%至30%的物流成本。

因此，需要新增相关基建，对转化水路的公司提供信贷优惠，以鼓励和支持企业投资内河运输工具。此外，为了给运输企业创造有利条件，航道部提出，对内河运输的货物，免收或减免海港边境闸区基础设施使用费。

胡志明市计划开通水路运输路线，从胡志明出发，途经前江、槟椥省。新航线不仅服务于客运，还有助于货物运输，从而发挥内河航道的潜力，减轻道路负荷。目前，许多企业已注册参与开发这条航线。投入运营的车辆为75-151人/船的高速列车，预计运营商3家，船舶约6艘，预计该线路将于2022年第三季度投入运营。

5）空运服务

越南2022年前三季度航空货运量为21.32万吨，比2021年同期增长8.9%；航空货运里程为45.03亿吨公里，比2021年同期增长27.2%。

2020-2021年越南航空运输量（单位：千吨）

资料来源：越南统计局

截至2022年9月，越南国际航空市场有30多家外国航空公司和4家越南航空公司（越南航空、越捷航空、越竹航空和太平洋航空），共运营96条国际航线，连接越南与21个国家/地区，包括美国、日本、韩国、中国、台北（中国）、香港（中国）、新加坡、柬埔寨、泰国、马来西亚、老挝、菲律宾、澳大利亚、德国、法国、英国、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、土耳其、印度。

其中，越南航空公司已运营68条国际航线，飞往16个国家/地区。越南和外国航空公司已经并正在逐步部署现有市场，以增加班次并重新开放/开通印度市场等新航线。据越南民航局称，印度被认为是越南旅游业的潜在新市场。

为促进越南的货运服务业务、航空货运业务和货运代理业务，2022年9月，Asean Cargo Gateway Company（ACG）作为主要公司与越南旅游航空公司Vietravel Airlines签署合作协议，分别出资49%、51%，成立Vietravel Airlines Cargo（VUAir Cargo）以发展空运服务业务。

该合资公司将专注于越南与中国、马来西亚、印度尼西亚和泰国等亚洲主要市场之间的货物运输，其拥有一批专用于货运的B737-800BCF机队。VUAir Cargo致力于将越南商品运输到全球市场并优化物流成本。

全球供应链发展大趋势下，加上越南已签署和实施多项自由贸易协定。国际货运航空公司将有助于提高越南航空物流的竞争力，有助于为越南出口商打开扩大市场，同时丰富货运方式，支持更多新鲜农产品和蔬菜出口。

仓储业务

越南有东南亚地区其他国家相比具有特定的竞争优势。

首先，生产成本更低，如劳动力、地租、电、水等。

其次，受益于跨国公司的“中国+1”政策，其考虑在越南等亚洲国家设立分支机构或制造设施。因此，2022年开年以来，越南工业地产市场出现了诸多积极信号。

根据世邦魏理仕关于2022年第二季度房地产市场报告，越南重新开放国际航线后，工业房地产市场不断出现积极信号。具体而言，对工业用地和仓库感兴趣的投资者相比同期分别增加了10%和7%。该季度工业用地平均价格为109美元/平方米/租赁周期。

具体而言，胡志明市和南部省份，现建仓库市场稳定增长，供应面积为352万平方米，平均仓库租金为3.9美元/平方米/月（相当于90,000越南盾），现成的仓库入住率达到93%。

典型租客来自电子商务、3PL和零售行业。胡志明市和包括同奈、隆安、平阳和巴地-头顿在内的4个南部地区重点省份的工业用地供应总量稳定在大约25,200公顷。对于冷库，食品和药品是主要需求，2022年第三季度末市场总供应量达到近90万个托盘，使用率为95%，冷库平均租金为0.88美元/天/托盘（折合2万越南盾）。

北部，越南的现成工厂入住率为98%，租金达到4.7美元/平方米/月，比去年同期上涨3.5%（仲量联行，2022年）。北部工业区，本季度入住率保持在80%，较去年同期的75%大幅上升。2022年一季度工业用地均价达到109美元/平方米/租赁周期，环比略有下降，同比增长9.2%。

除了增加仓库的规模和发展形式，越南增加配送中心、加工分拣中心、货物装卸中心、仓储服务以及增加对设备、技术和人员的投资，以增加客户服务价值。

目前，越南仓库管理系统（WMS）应用率达到41.4%。越南许多物流公司已经制定了战略和计划，投资开发现代仓储系统，组建经过认证的物流中心或获得许可的内陆港口。但总的来说，越南仓储体系的基础并不高，许多物流企业还没有提供整个供应链的链式服务，尚未应用全面管理数字化和运作自动化。

邮政业务

随着广泛的经济一体化和COVID-19后的复苏，越南的物流业具有较大的潜力和发展空间。其中，当电子商务快速发展，消费者大量在线购物时，外卖和快递呈现出更大的发展机会。

据信息通信部称，2022年上半年，邮政收入达到近27万亿越南盾，同比增长15%；邮政总量8.7亿件，同比增长25%。根据Allied Market Research（2022），越南快递服务市场预计在2030年达到1146.80亿越南盾（相当于48.8亿美元），实现复合年增长率为24.1%。

2022年5月30日，越南总理关于批准邮政2025年战略和2030年定位，明确将邮政市场发展为三类：

1）公共邮政服务集团（B2G）

扩大公共邮政服务范围，确保向党和国家机关提供的邮政服务达到质量和时间要求（一天24小时，每周7天，包括公共假期和春节）。优化流程和运营，并运用数字技术发展和提高服务质量。

2）具有竞争力的邮政服务（B2B、B2C）

为商家开发订单履约服务，为物流和供应链开发最后一英里交付服务；利用传统邮政服务的综合平台，满足数字时代客户的最大需求，以增加收入，提质增效；促进邮政和快递行业的自动化、智能化、工作流程优化，实现市场扩张和收入增长。

3）扩大邮政服务生态系统的服务组

专注于开发邮政基础设施；开发新服务以扩大邮政服务生态系统：如分销、零售、电子商务；支付和数字金融；支持经济行业和部门的数字邮政服务：如农业、医疗保健、社会保障、培训、司法等。

根据Allied Market Research（2022），当前在越南快递服务市场运营的主要公司包GHN（Fast Delivery）、BEST Express Vietnam、Economy Delivery、J&T Express、Kerry Express、Nasco Logistics JSC、Nhat Tin Logistics、Ninja Van、Swift247、Viettel Post、VNPost等。

货运市场中一个重要细分市场是农产品和新鲜商品，尤其是在最后一英里的交付领域。为了给消费者提供更好的商品质量，以及运输和保鲜过程中的便利性，不少行业商家陪同农户，指导商品按标准包装，保证产品质量，并在社交网络上推广产品和在线销售。

物流服务企业

据越南统计总局公布的数据，越南2022年前三季度在交通运输和仓储领域新注册企业数量为11.3万家，新增注册资本1272万亿越南盾，新增从业人员数量近70万，同比分别增长30.4%/85%/24.6%。

其中，新设立的运输仓储企业总量仍相当有限，仅占企业总数的4.9%左右，注册资本金占比约为5.6%，员工人数占比为3.7%。

资料来源：越南统计局

越南目前有超过3万家物流企业。据越南物流服务协会（VLA）称，越南物流行业有5000多家3PL物流服务商，其中89%为本土企业，10%为合资企业，1%为外资企业。

虽然本土企业占比很大，但仅占约30%的市场份额，其余均属于外资企业。越南本土物流企业主要是规模有限的小企业，无论是资金和人力资源，还是国际化运作经验，在物流供应链的各个环节之间的服务水平均有待提高。

总结以上，运输业务上，越南货物运输总量以25%左右的增速持续增长，运输工具以公路货运为主（占比达73%）；为了缓解环境污染、增加道路安全，越南政府全力推进公路运输向内河航道转型。

仓储业务上，目前工业区租金为3.9-4.7美元/平方米/月，入住率均在80%以上，但整体数字化和自动化管理水平较为落后。邮政业务在快速发展，预计2030年规模达到50亿美元。

物流从业企业上，新增仓储企业有限，3PL行业约有3万家，越南本土企业数量占比虽近90%，但是均为中小企业，市场规模仅占30%。这说明，本土企业服务和竞争水平不足外资企业。

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