行业概况
1）什么是末端配送？
末端配送：指将包裹从物流服务商的末端营业网点直接送达消费者的物流活动，是货物从发货人到收货人链路的最后一个环节，通常称之为“最后一/三/五公里”。
本报告聚焦末端配送无人车领域，不包括无人机、低空经济领域。
目前，很多业内很多分析研究，在没有搞清楚什么是末端配送的情况下长篇大论。作者认为，场景理解是行业研究分析的基础和前提，所有新技术、新产品、新模式最终都要在现有产业链结构中找到可改进、可融入、可变革的点位，脱离业务逻辑不可能对场景有必要的理解
受作者视野和精力所限，本报告对场景理解难免有不妥之处，欢迎批评指正。
2）末端配送场景四大挑战
当前，末端配送面临四大挑战，即快递员紧缺、效率瓶颈、成本高企、服务要求高。
根据国家邮政局数据，2013、2023年全国快递业务量分别为91.9亿件、1302.7亿件、增长14.2倍，同期全国快递从业人数分别为100万人、450万人、增长4.5倍，同期日均快件业务量分别为0.3亿件、3.6亿件、增长12倍。
十年间，快递从业人数增长不及快递业务量增长的三分之一，导致快递员每周工作长达70.7小时、工作强度有增无减，且规模效应下派件费用不断压降，快递员职业已经失去原有的吸引力，快递员流失率高达30%以上。
实际上，中国并不缺人，更不可能缺快递员，缺的是合理付出回报和劳动者尊严。
当媒体在宣扬、当人们在赞叹，今年上半年又提前多少天完成800亿件快递业务量的高效率时候，请不要漠视所谓高效率背后的汗水物流和劳动者。
3）什么是末端无人配送？
末端无人配送：采用无人车替代电三轮，一种是将包裹从分拨中心转运至末端网点或由末端网点转运至驿站，一种是由末端网点直送C端客户，已突破传统末端范畴
相比由快递员，无人配送车更多地是解决快递运输环节，快递员依然需要配合完成前后两端的货物搬运、装卸、投递等环节，否则无法实现两端衔接。
行业末端无人配送车叫法五花八门、非常混乱，比如无人快递车、城配无人车、低速无人车、功能型无人车、服务型无人车、配送类低速无人驾驶装备。
叫法不同，体现的是主流认知尚未形成、产品和市场处于离散状态。很多产品超出标准规则之外，体现的是行业缺乏具有强制力的权威规则约束，也体现配送无人车产品还没有找到主攻的应用市场，技术、产品、需求边界尚在融合探索中。
4）末端无人配送发展主要历程
自2016年起，末端无人配送开始产品化，随着成本下降于2023年开启场景化试点。
基本上，国外亚马逊、联邦快递等企业率先研究探索，国内京东等企业跟进研发，后续企业科技公司跟进。
近三年国外大型企业基本叫停该项目，国内企业受三年疫情催化刺激与极度内卷的物流竞争驱动，反而势头正盛。
5）末端无人配送产业链五大环节
末端无人配送产业链涵盖零部件、自动驾驶系统、整车/机制造、运营服务、应用场景等五大环节。
6）末端无人配送领域政府指引
目前，无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地区的指定路段和区域示范运营。
2024年5月，安徽省邮政局组织组织召开《安徽省快递物流无人化应用场景试点工作方案（讨论稿）》工作座谈会；2024年6月，《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，明确功能型无人车创新活动期间应当按照国家和本市有关规定通行。支持建设功能型无人车所需的停车位、交付设施、公共充电设施。
总体而言，末端无人配送行业缺乏具有强制约束力的权威标准和规范，标准规范供给严重滞后于技术和产品创新速度。所谓地方性标准也基本由地方所在地企业牵头制定，容易造成地方保护主义与市场分隔，更不利于市场推广和市场流动。
市场格局
7）末端无人配送到底有多大？
2023年末端配送用车市场规模1334亿、153.7万辆，包含了货运正三轮摩托车、微卡、微客、轻卡、轻客等。
根据中国汽车工程学会等按照中性预期测算，2030年城市末端无人配送领域的产值增量将达到977亿元。
8）末端无人配送的四大应用场景
以上四大场景基本可以分为三类：一类是开放道路的“点到点”中转短驳；一类是开放道路的“点到点”直送消费者；一类是工厂园区的货物转运。
目前看，“点到点”中转短驳是物流企业的主攻方向、“点到点”直送消费者是京东美团等即时配送企业的主攻方向、工厂园区的货物转运是细分行业企业的关注重点。
9）全国范围示范应用情况如何？
从试点到示范、从一线大城市到二三线城市，从东部沿海三大经济圈到中西部地区，末端无人配送产品正以“天女散花”的阵势在真实场景中试验验证。
同时需要看到的是，目前示范规模上100台的城市或发牌数量较多的城市，都是末端无人配送车企业所在城市或签署投资建厂协议的地方，如北京有京东、美团和新石器等、常熟有京东、芜湖南陵有行深、苏州有新石器、九识、探险家等大量无人车企业、而全国其他广大区域仍是三两台试点的星星之火、萤火之光。
由此，可见当前末端无人配送车的发展是投资驱动，并未到达某些人所说的规模元年。
10）末端无人配送三种商业模式
商业模式以销售整车为主、租赁整车和运力服务为辅，科技公司或转变为新的OEM。
先行初创科技公司正构建“自动驾驶技术、整车/机设计与制造、产品销售与售后”三大业务体系，大概率转变为基于低速无人驾驶的新的整车/机企业。
11）超30家企业竞逐末端无人配送市场
四类企业竞逐末端配送。其中，“科技公司+物流企业”成为了最佳CP组合，京东、美团、阿里等平台公司蓄势待发，物流企业开始多地小批量试用，商用车主机厂默默观察、跟进布局、择机出动。
有部分机构喜欢给行业企业论资排辈，分出个第一、第二、第三梯队，作者认为在行业发展初期阶段完全没有必要，因为市场还没有、还在找市场阶段，希望更多的企业将精力放在专研核心能力、打磨产品、价值提升上，而不是追求短期毫无意义的排位赛和品牌影响。
试问，两年前哪些雄心勃勃的企业推广计划实现了么？试问两年之后，目前这三十多家企业哪些还会继续存在？同样也还会有新的末端无人配送企业进来。
12）先行企业整车/机制造能力建设
2020-2022年先行企业首批制造工厂相继投产，单工厂规划年产能多在1万台以内。
据不完全统计，短期末端无人配送行业累计产能超13.5万辆，实际推广不足1万台。
先行企业制造工厂一般包括：线控底盘、试制车间、装配组装、检测测试等四个部分，新石器、行深、九识等筹划或已在运营共配中心、运营中心和数据中心等。
企业及产品
13）末端无人配送车构成要件
末端无人配送车主要由线控底盘、整车控制套件、上装单元、用户端APP/小程序、现场/远程驾驶安全员、云端数据平台六部分构成。
其中，底盘提供移动承载能力，自动驾驶系统提供自主行驶能力，上装单元提供承载能力，运营平台及安全员确保稳定运行。
14）末端配送无人车产品分类
末端无人配送车产品可以按场景、容量、设计、上装、补能、落地、模式分，可以看到随着场景化测试和示范区域的扩大化，末端无人配送车产品品类急速拓展，产品实现方式多元化，如何将产品功能与场景需求耦合起来，并不断提高运力网络与人机协作系统的运营效率，将是未来几年业内企业要解决的核心问题。
15）七家代表性企业产品解析
京东物流：行业先驱，自带应用场景，落地数百台
新石器：科技公司先行者，累计推广规模超2000台
行深智能：产品专家、自建运力，部署超1000余辆
智梭科技：行业先行者，车队规模接近300辆
毫末智行：背靠长城汽车，商业模式多元灵活
九识智能：站在巨人肩膀上快速成长，行业新秀
易咖智车：底盘和上装专家，各类产品交付超1000台
研究结论
16）末端无人配送已进入示范应用期
第一阶段：工程验证期（2016-2019年）——国内外企业专注于创意概念的工程化、产品化实现，尚处于产品化阶段。
第二阶段：疫情催化期（2020-2023年）——新冠疫情突然爆发，加速至少2代产品的真实场景验证迭代，疫情后回落。
第三阶段：示范应用期（2024-2027年）——快递新规下无人车加速各场景小批量示范，百花齐放后问题暴露、场景收敛。
第四阶段：规模运营期（2028年以后）——适用场景边界清晰、成本优势远超人工、产品大规模交付、管理规则建全。
17）末端无人配送的四大发展方向
人机协作模式：配送无人车并非完全替代快递员，而是部分替代：两端交给小哥，运输交给小车。
直分直送模式：货架式无人车与快递分拣设备联动，包裹从分拨中心直送驿站，省掉中转与仓储。
室内外一体模式：办公楼、医院、公寓、商超、酒店等场所，下一步将是：室外无人车配送、室内机器人配送、中间小哥衔接。
共享无人运力模式：快递公司或网点运营商投资成立基于无人车的共享共配运力平台，覆盖更广市场。
18）末端无人配送五大必经之战
产品如何降本：物流市场利润极低，对人车货场追求极致的成本控制无人车售价在15-20万左右，有企业将裸车降到9万以内只是付费方式调整，客户拥车总成本并未本质上下降。
合法安全上路：左手牌照，右手保险，运营商需要安全保障。国家层面无法可依、个别地方立法，更多地方只有政策、且要求不一。
应用场景自洽：末端配送无人车不是什么场景都能用、都好用。点到点短驳运输是目前主流，其他场景待验证。
规模交付能力：从小批量到大规模量产交付，期间有很大鸿沟。目前单企业累计交付不过3000台，规模制造、品质控制、供应链管理、售后服务等非一日之功。
合规成本上升：目前无人车几乎零合规成本，而汽车合规成本巨高。随着容量变大和示范规模化，无人车必将纳入汽车营运车辆管理体系，标准化合法化成本将直线上升。
19）有待深究的四个重大课题：
归属问题：越装越多、越走越快的末端配送无人车，到底是汽车还是非机动车？如是汽车应该纳入营运车辆管理体系，如是非机动车应该限制速度、整车规格。
人机关系问题：末端配送无人车如何与快递员、快件处理员衔接协作，不同配送工具如何适配不同场景，发挥最大利用价值。
终极模式问题：自动驾驶系统方案商、研产销一体主机厂、无人运力服务提供商三种模式，哪种是行业终极模式，不同背景主体或有答案不同。
竞合关系问题：末端配送无人车可能实质上将形成对微卡、微客、轻卡、轻客等现有配送车辆的部分替代趋势，对其背后企业的长远发展战略而言是值得探讨的问题。
20）未来市场图景展望
人与机器协作：无人车/机器解决重复性运输任务，人重在门到门差异化服务，机器相当长一段时间将必须要人协助完成两端的装卸任务，才能形成业务闭环。
大小车分工：大放量无人车/机器解决分拨中心到营业网点、或直分直送到驿站的运输任务，大放量无人车/机器解决营业网点到驿站、或商超门店到个人消费者的运输任务，实现产品功能与场景需求高度耦合、运力充分高效利用的运力服务网络。
直分直送与短驳中转：对于标准化结构化程度高、运输货损严重且包裹流量密度大的快递区域，可采取标准化移动快递柜无人车进行直分直送模式探索，而更多场景则适合二级中转短驳模式，特别是地广人稀的城市和乡镇。
室内外打通：通过“室外无人车配送+中间小哥衔接+室内机器人直送工位”的室内外一体化末端配送模式，将大幅提升末端配送的自动化程度和服务水平。
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