洞察2024｜透视非洲市场：企业出海前不可不知的在地市场数据点

非洲市场，以其年轻的人口结构、快速的城市化进程和数字化转型，正成为全球企业寻求增长的新前沿。然而，这片大陆的多样性和复杂性也为企业出海带来了前所未有的挑战。

1.人口统计与家庭基础数据

2023 年非洲的人口数量已达到 14 亿，占全球人口的 18%，仅次于亚洲，成为世界上人口第二大洲。并且非洲是世界上人口增长最快的地区，年增长率约为 2.4%。

在家庭数量上，非洲整体呈现增长趋势，在我们所收集的 35 个国家数据中，以布基纳法索为例，家庭数量自 2010 年的 2,229,000 户预计在 2027 年增长至 3,538,000 户；科特迪瓦的家庭数量预计在 2027 年达到 6,453,000 户。

企业可以利用人口总数来估算潜在的市场规模，为产品定位和市场进入策略提供依据。而人口增长率可以帮助企业判断市场的潜力与需求；家庭数量则直接反映了家庭作为消费单位的数量规模，为产品和服务的市场潜力提供了直观的量化基础。

2.数字化基础设施：互联网接入情况

在如今的互联网时代，几乎没有任何一家企业可以脱离数字化基础设施而生存。良好的基础设施能够加速产品的开发与推广，确保信息流动、服务交付和客户互动的高效性，同时为企业带来了成本效益和竞争优势。

非洲智能手机普及率显著提升，从 2010 年的 1.1% 预计增长到 2027 年的 50.9%，这一变化不仅推动了数字服务市场的发展，也为企业提供了一个更广阔的潜在客户基础。例如，移动支付应用可以利用这一趋势，通过优化用户界面和体验，吸引更多的非洲用户。

虽然平板电脑相较智能手机的增长率较小，但预计从 2010 年用户数为 0 到 2027 年达到 108,573,000，显示非洲市场对移动娱乐设备的需求和接受度逐渐增加。

固定宽带的普及率可以评估市场的成熟度及数字服务的渗透率。非洲固定宽带家庭从2010 年的 996,000 增长到 2027 年预计的 13,485,000，互联网基础设施显著改善，这可以为任何数字产品提供更稳定的接入基础，尤其是对于高清视频内容的流媒体服务。

此外，移动互联网质量发展直接影响企业运营成本以及数字服务内容效果。预计到 2025 年 4G 将占撒哈拉以南非洲移动连接的三分之一，2030 年 5G 将占非洲移动连接的 20%。非洲移动互联网成本呈现下降趋势，截至 2022 年，非洲 1GB 移动数据成本低于1美元的国家数量达 13 个。这将降低企业出海非洲所花费的运营成本。

3.市场细分与增长点

深入了解市场细分和增长点同样重要，它们揭示了市场需求与消费者的特定偏好。以非洲 OTT（互联网视频及数据服务业务）市场为例，SVOD 订阅（订阅视频点播）成为 OTT 服务收入的主要来源，从 2010 年的 0 美元增长到 2027年的 1,665,000,000美元，可以看到用户对 SVOD 服务的消费意愿显著增强。

AVOD 收入（一种通过在视频中插入广告的视频点播商业模式）增长虽然不如 SVOD 快速，但随着在线广告的支出从 2010 年的 43,000,000 美元到 2027 年的 1601,000,000 美元，AVOD 收入在未来也会呈现增长趋势。另外，租赁收入也在 OTT 市场中占有一定比例，其增长体现了市场对灵活内容消费模式的需求。

通过分析市场细分与增长点的相关数据，企业可以了解到用户的消费偏好，开发符合特定市场需求的定制化服务，从而更好地满足消费者的期望。

4.营销渠道的选择

选择合适的营销渠道，对企业推广自身产品极为关键，它直接关系到产品能否成功地进入市场并有效触及目标用户。

在非洲主要的流媒体平台，Netflix（网飞流媒体平台）在许多国家的市场份额较高（如 2027 年的预测数据为：马里 72.1%、乍得 64.8%、喀麦隆 63.6%），但在不同国家的份额存在差异；Showmax 的市场份额相对较为稳定，普遍在 4% - 6% 之间；Amazon 的市场份额在不同国家波动较大，例如在纳米比亚为 18.3%，而在其他一些国家则较低；而迪士尼在许多国家的市场份额几乎为 0。

AVOD 收入在不同平台表现存在差异，Youtube 和 Facebook 是主要贡献者。在 2010 年至 2017 年期间，YouTube 的 AVOD 收入几乎为零，但自 2017 年开始，收入逐年增长，至 2027 年部分国家的收入预计可达 1 千万美元。

与 YouTube 类似，Facebook 初期收入为零，但自 2017 年起开始出现零星收入，到 2027 年，部分市场预测接近达到 1 千万美元收入。而其他平台表现类似，但至 2027 年，在个别国家的收入预计超过 2 千万美元。

这些数据揭示了不同平台的用户基础和市场接受度。企业可以利用这些信息来确定最有效的营销策略，选择与哪些平台合作，以及在哪些国家集中资源以最大化市场渗透。通过精准的市场定位和渠道选择，企业能够更有效地推广其产品。

5.市场增长趋势

市场增长数据可以判断潜在的市场潜力和消费者的支付能力。

非洲 OTT 观众的快速增长和 SVOD 服务收入的显著提升，不仅表明了消费者对高质量数字内容的日益增长的需求，也反映了他们的消费意愿以及支付能力的提升。

这些数据是企业制定市场扩张和产品开发策略的重要依据。通过深入分析消费者行为，企业可以洞察市场趋势，快速捕捉新兴机遇，并在竞争中获得优势。同时，这些数据还帮助企业评估市场风险，制定有效的风险缓解措施，以及优化资源配置。

对于内容提供商，市场增长数据是预测服务需求和评估投资回报的关键。无论是 OTT 市场还是科技、零售、医疗保健或金融服务等其他行业，准确的市场预测都是企业决策过程中不可或缺的数据支持。

总结

在深入分析非洲市场后，可以得出一个明确的结论：数据分析是企业制定市场策略不可或缺的工具。它不仅揭示了市场的当前状态，并且为企业指引了未来的发展方向。

它不仅为企业提供了对市场规模、消费者行为和行业趋势的深入理解，而且通过精准的市场细分和竞争分析，指导企业制定出更有针对性的营销策略。

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