加纳市场发展商机洞察

加纳位于非洲西部、几内亚湾北岸，南濒大西洋，地理位置优越，是西非地区重要的对外港口和货物集散中心，可辐射西非经济共同体3亿多人口大市场。作为西非经济共同体成员，其产品不但可以自由进入西非其他国家，而且对欧美国家出口享受免关税及配额待遇；自然资源禀赋丰厚，黄金、石油和可可是其三大出口创汇产品，是撒哈拉以南非洲数字基础设施建设较为完善的国家。世界知识产权组织发布的《2022年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中， 加纳综合指数排名第95位。2024 年预算报告中提出，加纳国内生产总值 (GDP) 突破 1 万亿加纳塞地，经济取得了显著进步。

一、产业多元推动经济增长

加纳拥有丰富的黄金、钻石、铝矾土、锰及油气等自然资源，渔业、森林、旅游、土地和劳动力资源也非常可观。产业多元化发展正迎风绽放。

矿产开采

黄金开采是加纳采矿业的支柱，2023年大规模采金产量占当年总产量的72.3%，而上年为82.4%，小规模采金产量由上年的17.6%增加至27.7%，达110万盎司。报告预测2024年加纳黄金产量将维持在430万至450万盎司，其中大规模采金产量有望维持在310-330万盎司。加纳采矿业和采掘业产业增加值约占GDP的13.5%。

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黄金和石油出口稳定保持在出口总额60%左右。值得一提的是，自2018年以来，加纳未签订新的石油开发协议，石油产量呈下降趋势，2023年上半年加纳石油收入较去年同期下降32%。石油产业急需外国投资开发新的油气田。

电力发展

根据加纳电力发展报告、加纳能源部网站和2023年加总统国情咨文，加纳电力覆盖率由2016年的79.3%提高到2022年的88.5%，城市用电人口达94%，农村用电人口达70%，高于非洲国家平均水平，位居非洲前六名。2012年至2021年间，加纳装机发电能力由2.9吉瓦增长至5.1吉瓦，但需求仅3吉瓦，发电能力供大于求，并向多哥和贝宁等周边国家出口，可再生能源由1.2 吉瓦增至1.7吉瓦，主要为水力发电。

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目前虽然加纳发电量能够满足自身需求，但由于偷电案件频发，输变电线路老化，电网布局不合理及电网管理混乱，电力传输过程中损耗问题突出，约四分之一电力损失于电网传输，电力缺口仍然存在，主要城市断电情况仍时有发生。

数字经济

加纳是非洲数字基础设施建设较为完善国家。数字化产业是加纳发展最快的行业，2014-2020年年均增长19%，是撒哈拉以南非洲数字经济的领头羊。2020年加纳移动电话用户4046万，97%的公民至少使用一条移动电话线路，移动流量用户4017万，移动网络收入13亿美元。同年，加纳固定宽带用户7.84万，移动宽带用户2651万，移动宽带用户人口覆盖率为85%，网络服务供应商数量亦呈稳步增长态势，主要包括爱立信、诺基亚西门子、摩托罗拉及华为和中兴通讯公司等。

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2022年，世界银行批准向加纳提供2亿美元，用于改进数字公共设施和数字创新体系建设，以增加当地就业推动经济发展。

二、多措并举吸引外资青睐

基础设施建设作为经济发展的重要支柱，一直是加纳政府关注的重点。由于缺乏足够的资金，加纳基础设施建设的资金主要来自于国外援助、优惠性质贷款和商业贷款。世界银行、联合国发展计划署、非洲发展银行等国际组织以及欧美日等发达国家。目前，加纳极力推动外资以PPP、BOT方式参与加纳基础设施建设。加纳政府负责基础设施的部门主要有道路与高速公路部、铁路发展部、住房工程部、环卫水利部、航空部等。

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近年来，加纳政府高度重视以扩大吸收外资，新一届政府成立以来，提出了“一县一厂”“为食品和就业而种植”等主要发展规划，积极推动国内外投资者参与相关开发与建设。据联合国贸发会议发布的2023年《世界投资报告》，2022年加纳吸收外资流量为14.7 亿美元；截至2022年底，吸收外资存量为424.9亿美元。加纳外资来源地主要为中国、英国、美国、印度等。中国连续多年成为加纳第一大外资来源国。

目前，在加纳的外资集中在服务业，包括通讯、酒店、零售等，黄金、石油、轻工 等领域，投资的大型跨国公司主要有沃达丰、MILLICOM、可口可乐、百事可乐、联合 利华、宝洁、GOLDFIELDS、ANGLO GOLD等。可享受税负优惠期的企业及优惠情况见下表：

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加纳对不同地区的投资采取不同的税率优惠鼓励机制：就制造业企业而言，位于除阿克拉以外的其他省会城市的制造业执行18.75%的企业所得税率，位于除阿克拉、特马及省会城市以外地区的企业执行12.5%的企业所得税率。

就主要采用本地出产原材料的农产品加工企业而言，在最初5年的免税期后，将由根据其所在地区执行不同的企业所得税率：阿克拉和特马为20%，其他省会城市（北部、上东部、上西部的省会除外）为15%，省会城市以外的地区（北部、上东部、上西部的 省会除外）为10%，北部、上东部、上西部省为5%。

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三、互利共赢化解风险挑战

近年中加贸易发展迅速，中国已成为加纳第一大进口来源地。中国对加纳投资总体稳步增加， 已连续多年成为其重要外资来源国。商务部统计，2022年中国对加纳直接投资流量8853万美元；截至2022年末，中国对加纳直接投资存量10.58亿美元。据中国海关统计，2022年中加双边货物贸易总额为102.7亿美元，同比增长7.6%。中国对加纳出口商品主要类别包括机电、钢铁、车辆、电子、 塑料及制品；鞋靴、护腿和类似品及其零件；杂项制品；杂项化学品；针织或钩编的服 装及衣着附件。中国从加纳进口商品主要类别包括石油、矿产品、原木及木制品、可可及可可制品；铝及制品。

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中国在加纳投资项目领域覆盖全面，梯次衔接紧密，国企、民企投资齐头并进。深能源和中非基金共同投资天然气电站，助力加纳政府解决电力供应难题；海南航空、中非基金与加纳本地资金共同投资非洲世界航空公司，是中国在非洲投资运营的首个航空公司。此外，民营企业在加纳投资也十分活跃，有力支持了加纳“一县一厂”战略与国家工业化进程。加纳财政部长肯·奥福里-阿塔曾表示，中国企业在加纳经济发展中扮演着重要角色，希望能够为中国企业创造更加安全的投资环境，使加纳成为一个加中双方都可获利的投资目的地。

值得注意的是，加纳黄金储备及黄金出口均居于世界前列位置，一直以来吸引着众多中国人前来投资黄金矿山及贸易，由于黄金行业不公开不透明、信息封闭，一些不法分子和公司得以趁机实施欺诈，利用曾经发货的交易记录作欺骗一批又一批的中国投资者，累计损失高达数千万美元。

大使馆最近也发布提醒：一中国公司在付款后，始终未收到黄金。加纳买卖黄金属于特许经营，需持有由矿委会签发的经营许可，有出口经营权的公司名录登载在加纳矿委会网站。中国驻加纳使馆提醒有关企业在黄金交易中注意防范诈骗风险，即使在名录上的企业，中国企业也应进行深入的背景调查，不可轻信对方，以免蒙受不必要的经济损失。

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此外，中加两国经贸合作仍存在不确定因素，加纳在较长时期内走出经济困境面临较大困难，存在长期拖欠工程款、行政效率有待提高等问题。建议到加纳投资合作要充分做好前期准备，深入进行市场调研和风险评估。遵守相关法律，依法登记注册并开展经营，积极履行社会责任，不断提高国际化、属地化经营能力和水平；重视打造中国品牌，把眼前利益和长远利益、企业利益和国家利益结合起来，实现中加互利共赢。

加纳以其丰富的自然资源、日益多元化的产业布局和显著的外资吸引力，稳步走在经济发展的前列。在贸易、投资、技术转移等多个层面，中国和加纳双方都有广泛的合作空间。然而进入加纳市场也伴随着一定的风险，需要中国企业给予高度的关注。在充分评估并妥善管理潜在风险的前提下，把握好时机，积极拓展加纳市场，将有望在未来的竞争中占据有利地位，实现可持续的海外发展。