B端产品项目，内部需求如何调研梳理？

硬核刘大

2024-04-28

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导读：这篇文章主要是针对企业内部的需求调研，不涉及新业务开发与拓展模式的调研；整篇文章不是深度文章，只是提供解题思路，希望能够给大家带来一些帮助。

调研目的

企业需求调研时根据目的可以分为两种情况：

调研目的：确认好这次调研的目的，不然很容易在调研过程中迷失方向。比如：我想通过此次调研明确建设项目的目标以及各层级业务逻辑，业务节点、相关干系人；

预期目标：有了方向之后我们再定我们的目标。比如：梳理初步系统框架结构图、业务流程图、了解业务使用场景、用户痛点、建立用户初步需求池。

调研准备

调研对象

根据我们的调研目标，梳理出本次调研所涉及到的部门信息。

在上一篇文章中有说到，调研的大致策略我们是从上层往下梳理（管理层-执行层），还是从下往上梳理（执行层-管理层）。根据相应策略找到相应的干系人并向行政人事一一确认，并整理输出相应的所涉及的职能部门以及项目成员及其职责。

调研方式

B端产品调研最好的方式是：面对面的沟通与交流，其他的调研方式在这里我就不做描述了。

之所以说面对面是最好的方式，原因在于：

条件因素，大家都在一个公司是能够直接找到对应的人；
面对面也是能够感受用户表达信息时的情感表现；
面对面是最高效的沟通方式。

在这里我推荐大家分阶段执行：

初步材料收集：由项目负责人组织收集公司相关的文档（要求电子档）资料，如：公司情况、主要业务、业务流程、部门框架、财务核算制度、业务岗位职责制度等；
个别交流：就某一问题或业务处理和相关人员直接交流；
开会讨论：对跨部门、跨岗位的业务，把相关人员召集在一起，了解这些业务的实际情况；

问题总体提纲

在确认调研方式之后，我们需要调研我们需要重点关注的问题；或者调研流程设计；整理成文档在调研时给到调研人员；也可以自己梳理自己查看。

不管什么样的呈现方式，这一步最重要的是：梳理清晰自己的流程方向；其次是结合调研目的关注重点问题。

下图是我调研中整理的需要重点关注的点，供参考：

在这里需要注意的是：

不仅仅要听他们说，还需要看实际操作；
收集工作资料很重要；
偏离业务目标的个人要求，不用关注。

目前资源梳理

在上面调研方式中，分阶段执行的第一阶段是需要初步材料收集。在这里收集的时候，不管是做项目协作；还是内部办公；还是其他等等最重要的一定是组织架构确认。

很多时候现有资料中组织架构与现在实际不一致，那么第一件事请确认清晰的组织架构（组织架构往往也是职责权限直观图，以及保障在调研中找对人），除组织架构图之外还有一项重要的是业务流程或信息流转图。

这里有个小建议是：在获取目前业务流程图或信息流转图时，跟部门负责人先沟通下，听听他们的想法，往往都会有许多的小惊喜。

调研时间计划与协调

在这里需要对调研整个阶段的时间以及对应调研人员确认和时间协调了。

最重要的是调研人员确认和调研人员的时间预约，需要注意的时候一定需要项目负责人（一般都是高层管理层）牵头，在项目立项会议时跟各部门负责人都有明确说明接下来我们会做什么事情，需要大家什么样的配合。

对于调研整个时间规划，每个企业环境不一样。在这里我把我的关键阶段罗列出来供大家参考：

调研过程

在充分准备之后，我们进入访谈执行阶段了。

一般来说：访谈人员2个是最好，一个负责访谈全程把控；另一方负责辅助存在遗漏的地方、或者在访谈过程中出现重要关注点时进行补充；当然有条件的小伙伴能有录音笔，没有的手机也可以的嘛。

在访谈时对关键性问题存在用户描述不清晰时，一定要跟用户多次确认并提出自己的设想或思考，跟用户验证讨论从而去完善信息，适时总结和提炼用户的描述或观点是非常重要的。

调研一般会存在几种场景：

1. 用户吐槽或诉苦的情况

访谈人员首先自己要清晰访谈部门的职责权限。在过程中自己的思路一定要清晰，节奏要轻快；出现偏差时一定要将参与访谈的人员拉回访谈或者及时制止；要不然访谈肯定会存在超时和信息重要性不高。

2. 用户不配合的情况

在访谈时可能会碰到完全不配合访谈的情况，这时候可以先弱势自己，再以请教的方式去询问一些问题。如果态度真的是极其恶劣这时候可能需要管理层介入进行协助处理，最重要一点是：需要我们换位思考真正造成抵触或不配合的原因；知道原因后可以针对性的寻找处理方式；当然像领导借力是一个捷径，但是最好还是自己去尝试解决。