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PayPal非品牌支付处理业务增速放缓，股价大跌近10%

PayPal非品牌支付处理业务增速放缓，股价大跌近10% 出海记
2025-02-05
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导读：PayPal非品牌支付处理业务增速放缓，股价大跌近10%
由于PayPal 的非品牌卡处理业务增长急剧放缓且第四季度营业利润率缩水，该公司股价周二（2月4日）下跌近 10%。
非品牌支付（包括为 PayPal 本身以外的其他公司进行的交易）由于竞争激烈而传统上利润率较低的业务，但近年来实现了强劲增长。
在首席执行官亚历克斯·克里斯（Alex Chriss）的领导下，PayPal 实施了一项以“盈利增长”为核心的雄心勃勃的扭亏为盈计划，并修改了这些产品的定价策略，从而赶走了一些客户。
AJ Bell 投资分析师丹·科茨沃斯 (Dan Coatsworth) 表示：“人们对 PayPal 扭亏为盈的努力寄予厚望，尽管该公司的收入和盈利均超出预期，但投资者似乎并没有对最新业绩感到震惊。”
第四季度，PayPal非品牌支付处理业务的总支付量增幅大幅放缓至2%，而去年同期为29%。
Edward Jones 分析师 Logan Purk 表示：“管理层更加关注 Braintree 产品的盈利增长，该产品是非 PayPal 品牌的结账产品。这导致公司支付量放缓，但整体盈利能力提高。”
与此同时，品牌产品（消费者和商家在 PayPal 平台（例如 Venmo）内进行互动）的增长也低于一些分析师的预期，超过了超过华尔街预期的 2025 年利润乐观预测。
Wolfe Research 分析师达林·佩勒 (Darrin Peller) 将股价下跌归因于品牌产品增长仅 6%，低于华尔街预测的 7%，尽管电子商务蓬勃发展，且 PayPal 开展了营销活动并改进了结账方式。
分析师表示，这一结果可能会使 PayPal 在缓解投资者对利润率的担忧方面取得的一些进展遭受挫折。PayPal 多年来凭借先发优势蓬勃发展，但在疫情过后，由于支出放缓和竞争加剧，利润率出现下滑。
苹果（AAPL.O）等科技巨头，打开新标签页以及 Alphabet 旗下的谷歌(GOOGL.O)，打开新标签页已成为 PayPal 核心市场的新进入者，而传统卡网络——Visa (VN)，打开新标签页和万事达卡(MA.N)，打开新标签页- 也扩大了其数字支付足迹。
“退一步来说，我们很难忽视激烈的竞争，这对 PayPal 来说仍然是一个问题。消费者越来越多地通过手机或手表使用 Google Pay 或 Apple Pay，”Coatsworth 补充道。
尽管 PayPal 第四季度调整后营业利润率收缩了 34 个基点至 18%，但盈利增长的努力帮助该公司在年底实现利润率扩大 116 个基点至 18.4%。
自 2023 年底上任以来，PayPal 首席执行官克里斯一直专注于高利润产品，并与商家重新协商了多种产品的定价。
克里斯在与分析师的电话会议中表示：“我们从 2024 年初就计划将其作为过渡年，以缩小我们的关注重点并确保我们正在执行对业务增长最重要的举措。”
该公司还致力于通过新产品来捍卫其主导地位，包括名为Fastlane的“一键式”结账功能，并建立了有利可图的合作伙伴关系。
Edward Jones 分析师 Logan Purk 表示：“管理层更加关注 Braintree 产品的盈利增长，该产品是非 PayPal 品牌的结账产品。这导致公司支付量放缓，但整体盈利能力提高。”
根据伦敦证券交易所汇编的估计，PayPal 预计全年调整后利润将增长每股 4.95 美元至 5.10 美元，超过华尔街预期的 4.90 美元。
该公司公布第四季度调整后利润为 1.19 美元，高于预期的 1.12 美元。收入增长 4% 至 84 亿美元，总支付额增长 7%。
文章来源：【出海记】公众号
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