重磅发布丨《拉美家电行业报告》深度全剖析

在全球经济格局不断演变的当下，拉美地区作为新兴市场中的崛起之星，正日益加深对中国外贸进口的依赖。中国已在众多拉美国家中稳固确立为不可或缺的贸易伙伴，特别是在高质量大家电及小家电领域，中国制造商品展现出了强劲的增长动力。

为了帮助企业深刻洞察并精准把握这一潜力的细分市场，拉美俱乐部联合美狮集团共同推出了《拉美家电行业报告》。该报告通过深入的数据剖析与全面洞察，为企业描绘了一幅清晰详尽的拉美家电市场全景图，为跨境行业提供极具参考价值的市场指南。

在全球家电制造业的版图中，中国独树一帜，拥有完整的上下游产业链，是极少数具备此条件的国家之一。中国家电产业主要集聚于珠三角、长三角及环渤海地区，形成了成熟的产业链与地域协同网络。

这些区域不仅涵盖了多个标志性的产业聚集地，还孕育了各具特色的品类集群，展现出“区域集中、广泛布局”的鲜明特点，构建了以“综合产业带为主，特色产业带为辅”的发展格局。这一完备的产业链为中国家电产品走向世界、在国际竞争中崭露头角奠定了坚实基础。

2024年上半年，中国家电出口拉美市场取得了显著成绩，规模达到648.1亿美元，同比增长13.4%。其中，6月份单月出口额高达116.9亿美元，连续四个月突破百亿美元大关，凸显了中国家电在拉美市场的强大竞争力和巨大潜力。与此同时，中国家电全球出口增速达到13.1%，而拉美市场的出口份额增长更是高达37.7%，远超其他市场，成为新兴市场中的一颗璀璨明珠。

在拉美这片充满活力的新兴市场中，墨西哥凭借其得天独厚的战略位置，成为中国在拉美地区的最大家电出口市场。2024年上半年，中国对墨西哥的27大主流家电出口额达到20.8亿美元，占比接近34%。而巴西市场的需求同样强劲，上半年中国对其家电出口同比增长63.1%，创下历史新高，不仅推动了销量的激增，还进一步巩固了中国家电在巴西市场的占有率。

在拉美家电出口领域，风扇、电视和空调成为三大主力商品。其中，风扇出口量增长尤为显著，2024年上半年的出口量已超越2022年全年总和；空调则连续多年在出口金额上领跑，两者合力占据了家电出口总货量的近80%，是强有力推动了中国家电行业的国际化进程。

2024年上半年，小家电在28大主流家电中的总出货量占比高达84%，尤其是咖啡机、净水器等高端健康类产品，因应消费者对生活品质提升的需求而热销。在大家电方面，出口额占据主导地位，电视、空调、冰箱三大品类合计占大家电总出口额的88.1%，极端高温天气进一步刺激了空调和冰箱市场的增长，特别是空调的出口量和金额均实现了同比显著增长。

回顾近年来，中美贸易战初期确实对中国制造业造成了不小冲击。但随着时间的推移，中国逐步减少对美国市场的依赖，家电出口格局也随之调整，通过扩大在拉美市场的份额来弥补北美市场的下滑。

2023年，中国彩电出口总量增长了7%，拉美市场份额的提升有效填补了北美市场的缺口。随着全球产能布局的变化，多家彩电品牌企业选择在墨西哥设厂，美国从墨西哥进口的彩电占比上升，这凸显了中国企业在供应链调整上的高度灵活性。

拉美地区人口众多，2023年已接近6.6亿，与东南亚人口规模相当，但其消费水平远超东南亚数倍，为家电市场提供了广阔的发展空间。据欧睿国际预测，从2023年至2028年，拉美家电零售量规模将从2.6亿台增长至3.1亿台，年复合增长率达3.3%，这一增速远超全球同期水平，展现出拉美家电市场的强劲增长势头和良好成长性。

目前，拉美家电市场的普及程度仍处于初级阶段，多数国家的家电渗透率远低于中国。例如，空调等品类的百户保有量较低，但随着经济的提升，家电渗透率有望上升，市场规模将进一步扩大。此外，拉美地区过去30年来频繁遭遇恶劣天气，气候变暖趋势明显，极端天气推动了制冷家电保有量的增长，这一现象在巴西、智利、墨西哥等国尤为显著。

2023年，拉美家用电器市场规模已达573.6亿美元。预计从2024年至2032年，该市场将以5.3%的复合年增长率持续增长，到2032年市场规模将达到916.8亿美元。其中，小家电的增长潜力尤为巨大，未来五年零售量增速预计将达到19%，高于大家电的增长速度。而大家电市场则保持稳健增长态势，预计2024年收入将达到454亿美元，从2024年至2029年，复合年增长率将达到5.09%，保有量也将持续增长。

近年来，拉美地区的家电市场经历了显著变化，特别是在渠道布局方面。疫情的催化作用加速了消费者对电商购物的接受与信任，使得线上渠道在家电市场中的份额进一步扩大，线上线下渠道比重发生了转变。

尽管小家电市场在拉美地区增长迅速，但其线上渠道的占比依然相对较低，即使在疫情期间线上渠道有所扩张，也未能突破两成的市场份额。因此，对于有意进军拉美市场的家电企业而言，既要加大对线上渠道的投入，又要与线下渠道建立紧密合作关系。

在2024年的拉美HOT SALE活动中，家电类商品在线上线下渠道均跻身销量前十，显示出消费者购买习惯因渠道而异的特征，线上与线下渠道各自拥有独特的吸引力和消费群体。

从销售数据来看，家电及消费电子类目在拉美零售电商市场的销售额高达183.69亿美元，位居榜首，且预计将持续增长。具体到产品类别，冰箱市场销售额领先，且预计2024全年规模将显著增长。

未来五年内（2024-2029年），小家电线上销售额将迅速增长，同时小家电的配送时效通常高于大家电，线上销售占比也将有所提升。此外，洗衣机、烤箱、洗碗机等家电品类在2024至2032年间的复合年增长率为5.2%，标志着这些品类步入了黄金增长期，整体市场前景乐观。

墨西哥家电行业凭借近岸外包的潮流迎来了显著增长，2023年大家电市场的总收入已逼近100亿美元大关，并预计将在2024至2029年间维持3.53%的复合年增长率，持续稳健发展。 

在家电出口领域，墨西哥的大家电制造占据了总出口额的60%以上，这一表现使其成功跻身全球五大家电出口国之列。特别是在冰箱、冰柜及制冷设备的国际贸易中，墨西哥更是表现突出，其中新莱昂州在进出口方面独占鳌头。

值得注意的是，墨西哥家电出口高度依赖于美国市场，2023年甚至超越中国，成为美国的第一大家电进口国。而与此同时，中国作为墨西哥的第二大贸易伙伴，与墨西哥保持着紧密的经贸联系，墨西哥也相应地成为中国在拉美地区的第二大贸易伙伴，双方之间的贸易往来充满了互利共赢的机遇。

巴西则是拉美地区最大的家电消费市场，2024年上半年，家电产品销量同比增长34%，创下自2012年以来的新高。白色家电和棕色家电销量均有所增长，巴西的三大白色家电市场规模位列全球前茅。

空调销量受极端天气影响，制冷产品需求显著增长，有望打破2019年的销售纪录。小家电市场规模预计将持续增长，而中国向巴西出口的白电规模庞大，其中空调出口增长尤为突出。

2023年，中国家电企业在海外市场取得了显著成绩，总营收达到5172亿美元。其中，美的、海尔、海信等企业海外收入排名靠前，部分企业海外收入占比高，而部分企业则展现出快速的海外收入复合年均增长率。

中国家电企业对拉美市场的投资热情尤为高涨。海信和TCL在墨西哥投资设厂，其产品在当地市场占据了一定的份额。海尔则通过收购股权来扩大其在拉美的影响力。此外，TCL和美的更是加大了对巴西的投资力度。

TCL的全球化战略启动较早，其在多个国家设立了海外生产基地，展现出强大的全产业链构建能力。在巴西，TCL与SEMP合作设厂，实现了本土化运营，不仅产能高效，而且市场占有率也在不断提升。

海信则通过海外并购来构建产能、品牌和渠道网络，其销售额持续增长。在墨西哥市场，海信的电视和冰箱产品以高性价比著称。海信还收购了夏普的墨西哥工厂并进行了升级，同时赞助国际体育赛事，进一步提升了其品牌知名度。

中国家电企业在海外市场的拓展和投资策略多样，不仅增强了自身的国际竞争力，也为拉美等地区的消费者带来优质的家电产品。

结语

本报告深度剖析了家电市场规模与消费市场动态，细致探讨了家电市场的潜力与未来走向。针对冰箱、空调、风扇等代表性产品，报告进行了特征分析与机遇挖掘，旨在为企业提供精准的市场洞察，助力其把握市场脉搏，制定高效战略。

未来，拉美俱乐部将持续撰写更多市场洞察与行业报告，为从业者提供更为深入、全面的观察与分析。