2024中国短剧出海商业生态观察报告

2024年，中国短剧出海市场继续保持高速增长态势。根据数据显示，截至10月，出海短剧APP总流水已突破4.3亿美元，预计全年将达到5亿美元以上。北美、东南亚市场表现强劲表现。北美市场凭借其庞大的消费能力和成熟的市场环境，成为主要收入来源，占比超过一半。但东南亚市场在新增下载量上已超过北美，有巨大的市场潜力。

从渠道来看，iOS系统收入高于Google Play，占比超过64%。在高端市场的消费能力更强，用户更愿意为优质内容付费。第三季度的增长尤为迅猛，大量平台在年初开始探索北美、欧洲、日韩等市场，至下半年开始发力。未来，拉美、中东、北非等地区市场将为行业带来新一轮增长。

2024年，中国短剧出海市场的竞争格局呈现出头部平台的先发优势和新玩家的不断涌入。以ReelShort、ShortMax和DramaBox为代表的头部平台，凭借其早期的市场布局和优质的内容资源，占据了超过70%的下载量和用户时长份额。ReelShort作为首批出海的短剧平台，其在美国市场的收入贡献超过60%。DramaBox则通过在日本等市场的布局，实现了下载量和收入的双增长。

但随着市场的不断扩大，新的竞争者也在不断涌现。这些新玩家通过创新的内容形式和精准的市场定位，逐渐在市场中占据一席之地。ShortMax凭借其在东南亚及日韩市场的成功布局，迅速成为出海短剧排名第三的平台。这种竞争格局的变化，使得行业集中度逐步降低，也为市场的多元化发展提供了更多可能。

经过几年的发展，中国短剧出海产业链已初步形成，主要由IP版权方、短剧平台、承制方、营销平台等组成。与国内不同，海外短剧市场以独立APP为主，这使得获客成本较高，但用户留存率也相对较高。国内短剧则多以小程序形式存在，获客成本较低，但需要持续的投放和运营。

在变现方式上，中国短剧出海市场呈现出多元化的趋势。除了传统的IAA（In-App Advertisement）和IAP（In-App Purchase）付费方式，广告植入、品牌合作、定制剧等多种形式也在逐步增加。这种多元化的变现模式，不仅为平台带来了更多的收入来源，也为创作者提供了更多的发展空间。

出海短剧的变现模式主要分为IAA、IAP和IAA+IAP混合模式三种。目前，混合模式已成为主流，用户可以自主选择付费或看广告解锁剧集。这种模式更加灵活，能够更好地满足不同用户的需求。

不同市场对于变现模式的倾向性也有所不同。北美和中东用户更倾向于订阅模式，而日本和东南亚用户则更倾向于单集购买和广告模式。这种差异化的市场需求，要求平台在内容制作和营销策略上进行精准的定位和调整。

在投放渠道方面，Meta和TikTok等平台成为主要的选择。Meta凭借其强大的用户基础和精准的广告投放能力，成为首选渠道。而TikTok则凭借其新兴市场的崛起和精准的投放策略，逐渐占据了一席之地。未来，随着市场的不断发展，投放渠道将进一步多样化。