核心数据概览
报告要素
• 报告标题：2024年11月全球AIGC投融资报告
• 发布机构：非凡产研 & 烯牛数据
• 报告日期：2024年12月30日
• 数据来源：烯牛数据、CrunchBase、PitchBook、Growjo等
• 报告撰写：非凡产研
• 数据节点：截至2024年11月30日
2024年11月融资概况
• 融资总额：2024年10月，全球AIGC行业融资总额达到724亿元，较9月上升234%。
• 投资事件次数：11月全球AIGC行业累计发生投资事件次数。
• 国内融资情况：国内AIGC行业融资金额约为390亿人民币，累计发生投资事件434次。
• 国内同比增长：国内AIGC行业的融资金额占全球的8.8%，在融资次数上占40.48%。
投资频次月度分布
• 海外融资活跃度：下半年海外AIGC产业链企业获得融资次数显著高于前两个季度，共有608家海外企业在年内披露了融资。
• 国内融资趋势：国内AIGC赛道整体呈现出逐渐活跃的趋势，前三个季度的融资次数分别为68、103和171，十一月一批企业密集完成融资。
融资分布按技术架构
• 全球模型层投资：金额占比70.41%，达到3531.69亿人民币。
• 全球应用层投资：金额占比20.79%。
• 国内模型层投资：金额占比57.25%，为343.57亿人民币。
• 国内应用层投资：金额占比27.20%。
全球AI公司独角兽TOP10
• 平均估值：独角兽公司平均估值及中位数。
• 领先企业：xAI以60亿美元的融资额成为全球融资金额最高的赛道内企业。
全球投融资情况
• 月融资趋势：2024年2-4月融资次数相对稳定，第二季度融资次数猛增至220次，约是上年同期的3.3倍。
• 融资金额峰值：单月峰值主要由大模型公司数亿到数十亿的融资金额推动。
全球融资国家分布
• 美国：以3442亿人民币的融资金额位居榜首。
• 中国：融资金额相当于第三名英国同行的三倍。
国内投融资情况
• 活跃投资机构：奇绩创坛以29次投资成为最活跃的投资者。
• 热门融资项目：月之暗面以13亿美元的融资额位列第一。
国外投融资情况
• 活跃投资机构：Y Combinator完成20次投资，位列海外活跃投资机构榜首。
• 热门融资项目：xAI以858亿人民币的融资额位居榜首。
二级市场交易情况
• AIGC概念板块指数：报1832.30点，月度涨幅为16.10%，成交金额2.66万亿元，换手率147.38%。
01. 十一月融资情况
02. 年内融资概况
03. 全球投融资情况
04. 国内投融资情况
05. 国外投融资情况
06. 二级市场交易情况
07. 报告声明
01. 11月融资情况
2024年11月，全球AIGC行业融资总额达到997亿元，较10月上升37%。
1.1 11月国外AIGC赛道融资情况
从11月AIGC海外投资方来看，Y Combinator在月内投资4次成为投资次数最多的机构。General Catalst投资3次紧随其后。另外个人投资者当月贡献了3次投资，表现出对早期项目融资的重要贡献。
总共有8家机构在月内对AIGC领域相关公司投资10亿人民币，包括亚马逊、Valor Equity Partners
红杉、SoftBank Capital、Andreessen Horowitz、卡塔尔投资局、General Electric、泛大西洋投资。
在11月份，xAI以60亿美元（约合431亿人民币）的融资额成为全球融资金额最高的赛道内企业。
本轮融资吸引了众多知名投资机构和科技巨头的参与，包括 A16Z、贝莱德、富达管理与研究公司、王国控股、光速创投、MGX、摩根士丹利、OIA、卡塔尔投资局（QIA）、红杉资本、Valor Equity Partners 以及 Vy Capital 等。值得注意的是，GPU 巨头英伟达和 AMD 也参与了本轮投资。
1.2 11月国内情况
10月份数据显示，130家投资机构参与了对aigc领域公司的投资，其中启迪之星、顺禧基金、百度均投资3次。
11月有70家AIGC相关企业获得了投资，其中7家公司融资金额过亿元，包括银河通用、呈元科技、埃斯顿酷卓、点莘技术、莱芒生物、天鹜科技、宾果智能。
02. 年内融资概况
截至2024年11月底，全球AIGC行业融资总额达到4431亿元，累计发生投资事件1072次。
国内方面，AIGC行业融资金额融资金额约为390亿人民币，累计发生投资事件434次。
从融资金额方面看，国内AIGC行业的融资金额占全球的8.8%，在融资次数上占40.48%。
2.1 投资频次月度分布
从融资活跃度来看，海外地区的AIGC产业链企业在下半年中获得融资次数要显著高于前两个季度。其中共有608家海外企业在年内披露了融资。
5月份一批公司集中获得融资之外，国内的AIGC赛道整体呈现出逐渐活跃的趋势。前三个季度的融资次数分别为68、103和171。十一月一批企业密集的完成了融资。
2.2 融资分布按技术架构
截至2024年11月，全球范围内对AIGC产业投资中，模型层占比最大达 70.41%，数量为 3531.69 亿人民币。应用层占比 20.79%，基础层和中间层占比较小。
海外投资领域分布中，模型层占比高达 72.20%，数量达 3188.12 亿，优势明显。应用层占比 19.92%，基础层和中间层占比较小。
国内投资领域分布中，模型层占比最高，达 57.25%，数量为 343.57 亿人民币。基础层占比 13.35%，中间层占比仅 2.21%。应用层占比 27.20%。
国内应用层投资分布中，生产力工具占比最高达 30.32%，消费级应用占比最低为 16.09%。各分类占比差异明显。平均投资约 40.80 亿。
03. 全球投融资情况
3.1 全球融资趋势
全球AIGC赛道在2024年的2-4月中的融资次数相对稳定。第二季度披露的融资次数呈现出猛增的的趋势，达到了累计220次融资，大约相当于上年同期的3.3倍。7月的融资次数继续稳步上升，环比增速约24%。11月的融资热度略有回落，大致相当于8月的水平。1月至11月的月均融资事件为 97.45，中位数 99。
在融资金额方面，一季度和6至8月走出了两波上涨的趋势。单月的峰值主要是因为大模型公司普遍单笔数亿到数十亿的融资金额。比如5月xAI完成了了60亿美元的B轮融资、3月份Anthropic获得亚马逊的27.5亿美元战略融资，2月份月之暗面在披露了由阿里巴巴领投的的10亿美元第二轮融资、7月份百川智能获得28.24亿元融资、10月份OpenAI获66亿美元融资。全球融资金额平均来看，2024年的月均值约为97.45亿人民币，中位数241.93亿元。
3.2 全球融资国家分布
截至在2024年11月底，美国企业获得了全球最多的融资，以3442亿人民币位居榜首；融资次数为375次，约为中国同赛道融资次数的86%。赛道内中国企业所获融资总量相当于第三名英国同行的三倍，国内企业累计获融资434次，位列投资事件榜首。
04. 国内投融资情况
4.1 国内活跃投资机构
截至24年11月，国内AIGC行业吸引了多家投资机构的关注。奇绩创坛以29次投资成为最活跃的投资者，投资组合包括：ProDuck Lab、硅基流动、RWKV元始智能、硒钼科技、拉玛羊驼、语核、NoEdgeAI、首形科技、机壳、杏仁、立青爱佳、Puppy Agent、捏Ta、SmartPrep. AI、光轮智能、跨赴科技、数宗科技、边缘创智、GigaAI、animate.ai、同调未来、穹彻智能、跃洋新视、极佳视界、文海芯潮、ReechoAI睿声、具身风暴机器人、共绩算力、枢途科技、茅茅虫科技。
顺禧基金位列第二对外投资10次。其投资组合包括：清程极智、面壁智能、生数科技、百川智能、光轮智能、潞晨科技、强联智创、中数睿智、智谱AI、银河通用。
阿里巴巴的投资组合包括：月之暗面、MiniMax、喔哇宇宙、精准学、百川智能、月之暗面、源络科技、星动纪元。根据非凡产研测算，截至2024年11月底阿里巴巴累计投资金额可能突破110亿元。
达晨财智的投资组合包括：爱诗科技、南栖仙策、无问芯穹、千寻智能、中科睿鉴、中科世通亨奇、VAST AI、元始智能。
4.2 国内热门融资项目
截至2024年11月底，国内AIGC赛道公司在资本市场上表现活跃，共有384家公司完成了融资，其中年内累计融资过亿元的公司达到78家。
在融资金额方面，月之暗面以13亿美元的融资额位列第一。紧随其后的是MiniMax，成功筹集了6亿美元。智谱AI位列第三名，该公司在六月份披露了来自Prosperity7 Ventures的4亿美元的融资。
4.3 国内融资趋势
2024年国内月均融资次数为39.45，中位数 39次。自6月开始月均融资次数稳步上升。
以季度视角来看，国内AIGC赛道融资次数方面呈现出了较为稳步的增长，3季度相较1季度的融资次数提升了91%。并且11月份融资次数创下年内新高，大约高于平均水平的77%。
融资金额方面，2月份的数据遥遥领先其他月份，达到了82亿人民币，主要因为月之暗面在当月披露10亿美元的融资。同样3、6、7、8月单月约50亿左右融资额也是主要归功于Minimax的6亿美元、智谱AI 4亿美元、百川智能28.24亿元融资、月之暗面3亿美元年内第二次融资。
平均来看，2024年的月度的融资金额平均值35.49亿人民币，中位数 27.05亿元。
05. 国外投融资情况
5.1 国外活跃投资机构
在2024年1到11月底期间，投资机构积极布局AIGC赛道。
从融资次数看，YC完成了20次投资，位列海外活跃投资机构榜首。覆盖周期从种子轮到B轮，累计对外投资5.1亿美元。
Andreessen Horowitz完成16次投资，位列海外活跃投资机构第二名。
General Catalyst Partners和Sequoia Capital均对外投资11次，并列第二。
此外，海外个人投资人在对AIGC赛道公司的投资中频频出手，已累计完成了62次投资。
在投资金额方面，亚马逊以约491亿人民币领先。Andreessen Horowitz年内投资199亿人民币位列第二，该机构年内两次参与对美国大模型公司xAI融资，分别是5月和11月的两笔60亿美元融资。Google以约178亿人民币位列第三。
共有43家海外机构在年内累计投出10亿以上人民币。相对同比上年19家超十亿投资额的海外机构，在数量上提升超过2倍，展现出机构对于AIGC的热情逐渐提升。
5.2 国外热门融资项目
截至2024年11月底，海外AIGC项目共获得了总计约4041亿元人民币的融资，相较于上年同期的1475亿增长了174%。
xAI以858亿人民币的融资额位居榜首，OpenAI和Anthropic以578亿和503亿人民币的融资额位列第二和第三。
值得注意的是，有34家公司获得了超过10亿人民币的融资，如G42、CoreWeave、Xaira Therapeutics、Cohere、Lambda、Skild Al、Tenstorrent、DeepL、Genmo等。
5.3 海外融资趋势
海外赛道在融资次数上来看，从三月份到十月份迎来了一段持续的增长，复合增速超过了32%。但是在融资金额层面呈现出较大的波动，月均值为367.36 亿元，中位数241.93 亿元。
06. 二级市场交易情况
根据东方财富数据数据，截至11月29日，AIGC概念板块指数报1832.30点，月度涨幅为16.10%，成交金额2.66万亿元，换手率147.38%。
板块个股中，涨幅最大的前5个股为：贝仕达克、三友科技、实丰文化、万事利、二六三。
贝仕达克
BESTEK公司成立于2010年，属国家高新技术企业,拥有多项发明与实用新型专利，公司主要研发生产和销售智能控制器及智能产品。智能控制器主要应用于锂电和电机控制，并向智能家居、汽车电机等领域拓展；智能产品系智能控制器的下游延伸，主要包括智能照明、智能安防、地板护理工具等产品。同时公司致力于研究算法技术和人工智能，基于AI算法产品化的深度积累和对宠物类别算法的创新性摸索，专业提供整体解决方案人脸识别产品及智能宠养产品。
BESTEK总部位于中国广东省深圳市龙岗区，拥有深圳、河源、苏州、越南四大生产基地。雇员约2500人。
三友科技
公司专注于有色金属电化学精炼专用新型电极材料及成套智能装备的研发、生产和销售。2015年11月挂牌新三板，2020年7月晋级新三板精选层，2021年11月15日作为国内首批、台州首家企业登陆北京证券交易所。
主营产品先后获得“浙江省科学技术成果”、“浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品”、“浙江省优秀工业新产品新技术”、“浙江省重点技术创新专项”等多种奖项。剥片机组获“欧盟CE认证”；不锈钢阴极板获浙江制造“品”字认证。公司荣获2011年台州市专利示范企业，2017年三门县政府质量奖，2019年台州市瞪羚企业、2020年浙江省商标品牌示范企业，浙江省隐形冠军企业以及国家第二批专精特新小巨人企业等多个荣誉证书，企业信用等级3A。公司系国家高新技术企业，拥有专利49项，其中发明专利17项，公司与杭州电子科技大学等院校建立了长期战略合作关系。
公司产品销往北方国际、大冶有色、广西金川、江西铜业、铜陵有色、祥光铜业、豫光金铅、紫金矿业、中金集团、中色国际、中铁集团等国内大中型企业，部分产品远销刚果（金）、刚果（布）、赞比亚、缅甸、哈萨克斯坦等海外市场，赢得广大客户的赞誉。三友公司秉承着“专注铸就品牌、创新开拓未来”的理念，致力于满足用户的需求，将一如既往地竭诚为广大新老客户提供优质服务，热烈欢迎广大用户莅临我公司参观、考察。
实丰文化
实丰文化发展股份有限公司（股票代码：002862，简称：实丰文化），成立于1992年，是一家集专业设计、研发、制造、销售为一体的高新技术企业，总部位于广东省汕头市，拥有一百多项自主知识产权的专利，旗下实丰文化品牌荣登世界品牌实验室发布的第十二届《中国500最具价值品牌》排行榜，公司于2017年4月登陆中国A股资本市场。
公司的玩具业务主要是各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品销往全球近百个国家和地区。随着科技的进步，公司不断调整和优化产品策略，形成“智能电动玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线。公司将AI技术、GPT技术与玩具有机结合，打造了GPT网络版智能飞飞兔等智能产品。在IP动漫衍生品玩具方面，公司积极与重磅优质IP合作，目前获得宝可梦、奶龙等热门IP授权，已开发宝可梦场景套装玩具系列、可达鸭款（电动）、奶龙款（电动）玩具正热销中。同时公司不断打造自主研发、原创的IP产品，打造了智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等多款热销智能电动玩具。针对潮流玩具为新一代年轻人对于玩具可玩性、情绪价值、体验感等因素的需求，公司推出了原创潮玩萌龙学园系列盲盒，融入多种文化元素，让玩具更具人文关怀和温度，进一步的满足不同年龄段消费者更高的需求。
万事利
万事利集团有限公司创办于1975年，经过近50年发展，现已成为了一家以丝绸文化创意为主导产业，辅以生物科技、资产经营、金融管理等多产业的现代新时尚产业集团。下辖“中国丝绸文创第一股”——杭州万事利丝绸文化股份有限公司（股票简称：万事利 股票代码：301066），以及30多家全资、参股公司，拥有全国丝绸行业首家国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站等高水平科研机构以及多家省级高新技术企业，系中国民营500强，杭州市鲲鹏三星企业。
作为集团旗下主业板块，万事利丝绸始终秉承“让世界爱上中国丝绸”的企业使命，着力挖掘、传承中国丝绸文化，跳出丝绸做丝绸，实现了丝绸从“面料”到“材料”再到“载体”的华丽转身，走出了一条“传统丝绸+移动互联+文化创意+高科技=丝绸经典产业”的转型升级“新丝路”。
近年来，万事利丝绸积极将数字产业化、产业数字化等前沿技术应用于制造、设计、管理等核心环节，自主研发的基于人工智能、大数据的双面数码印花技术、GBART绿色印染技术等已经成为世界领先核心技术，成功服务了上海世博会、北京奥运会、广州亚运会、北京APEC峰会以及G20杭州峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、北京冬奥会、杭州亚运会等一系列重量级主场外交活动，并已经成为2022年第19届亚运会第一批官方供应商、特许生产企业和特许零售企业，用极致的文化创意与匠心工艺彰显了中国风范，让中国丝绸站上了世界舞台中央。
万事利集团始终认为，一个百年企业的发展必须聚焦三维一体，社会责任决定企业高度，国际视野决定企业宽度，文化积淀决定企业深度。中华丝绸赋予了万事利集团以深厚的文化内涵和无穷的发展动力，万事利集团将一如既往致力于中国丝绸文化的传承、弘扬与发展；致力于中国民族产业的转型与升级，为实现“世界的万事利”而不懈奋斗。
二六三
二六三网络通信股份有限公司（简称263集团，股票代码：002467），总部位于北京，是全球领先的互联网通信云服务商，致力于构建无处不在的连接，提升沟通体验和组织效率。
当前，263集团通过深度布局云网络、云通信、元宇宙的全场景服务，不断提升全球化、数字化和智能化赋能水平，产品和解决方案已广泛应用于15万家企业，1000多万用户，覆盖中国、美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区。
在云网络领域，263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施整体能力，提供数据中心、虚拟专网、移动通信和实时音视频网络的技术支持与运营维护，打造新一代全球化的信息高速通道和算网服务。
在云通信领域，263集团基于直播、视频、会议、邮件、日历的融合通信能力，提供数字化营销、数字化办公、数字化学习、数字化生活等解决方案，持续为政府、企业以及家庭用户提供全面的数字化服务。
在元宇宙领域，263集团专注虚拟现实、人机交互、虚拟助理等AI 技术研发，以优秀的科技能力实现虚拟空间搭建、3D虚拟直播、数字人服务等智能化应用，赋能千行百业实现数字化转型与变革。
面向未来，263集团将持续做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用，共推产业和社会进步，共享全球生态资源，共创开放智能时代。
07. 报告声明
7.1 团队介绍
“非凡产研”是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
“烯牛数据”是一家科创金融数据服务商，通过构建完整的股权投资链及科创知识图谱，为金融机构、政府及大型企业提供科创商机拓客、行业研究、风险监控相关的数据分析及模型服务。烯牛数据目前拥有20万股权投资行业用户，在科创领域服务了数百家投资机构、母基金、银行券商等金融机构客户。
7.2 数据说明
本报告国内一级市场融资数据来自烯牛数据并经非凡产研团队分析整理。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
7.3 责任承担
受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
7.4 免责声明
本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。
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