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5月抖音宠物背包市场分析报告:直播和短视频之下的强劲增长

宠物行业数据库
2024-07-10
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大数跨境
导读:抖音宠物背包市场在2024年5月表现出显著的增长势头,市场总成交额和销售量同比去年大幅增长,反映出宠物背包作为宠物用品的一个重要细分市场,正受到越来越多消费者的欢迎。
近年来,随着宠物行业的蓬勃发展,尤其是宠物人性化趋势的兴起,宠物背包市场规模持续扩大。抖音平台利用其直播和短视频的带货模式,结合内容创造与电商销售的双重优势,成功吸引了大量宠物爱好者的关注,并成为宠物背包销售的重要渠道。
《2024年抖音宠物背包调研分析报告》从行业宏观的角度深入分析了抖音平台上宠物背包的发展潜力,其中涵盖宠物背包市场趋势、领先品牌的表现、热门店铺、产品以及销售渠道等方面。这份报告详细分析了成功品牌和产品的关键要素,为开拓宠物背包的市场提供了宝贵的数据支持。

宠物背包持续上升的消费需求与市场份额扩张

大盘趋势:5月成交额和销额同比大幅增长

2024年5月,抖音平台上的宠物背包市场展现出了强劲的增长势头,成交额和销售量分别显著增长至306.95-375.17万元和近8万件,与去年同期相比,分别实现了57.2%和62.5%的增长。
尽管宠物背包在整个宠物行业的总成交额中所占比例不高,但其市场份额在过去六个月中保持了稳定,并在5月还实现了9.83%的环比增长,这表明市场对宠物背包的需求正在持续上升。
在抖音宠物行业销售额中,猫主粮以22.75%的占比位居第一,而宠物背包虽然占比较小,但近半年来其成交金额也在稳步增长,5月份的同比增长率达到了57.21%,这进一步证明了宠物背包市场正在逐步扩大其在宠物行业中的份额。
尽管市场存在波动,但宠物背包市场的总体趋势是向上的,显示出其在宠物用品领域中的潜力和增长动力。

人群画像:女性为主,年轻用户群体是消费主力

宠物行业的宠物背包产品用户画像数据显示,目标人群是以女性为主,年轻用户群体是消费的主力。

从九大人群成交金额画像、TGI画像来看,市场应该注重genZ群体和中高消费一代的年轻群体。

TGI指数显示,“genZ”群体对宠物背包的兴趣最高,远超其他群体。
同时,通过将成交金额与人群兴趣度(TGI)交叉分析,发现排名前五人群高度重合,"genZ"、“资深中产”、“新锐白领”、“小镇青年”、“精致妈妈”购买行为受兴趣度影响巨大。
这反映出,宠物背包在市场上既受“资深中产”消费者的偏好,但实际购买力强劲的仍是年轻一代"genz"。

类目趋势:近一年宠物背包市场呈现波动增长趋势,保持了一个积极的增长势头。

近一年抖音宠物背包产品的成交情况显示:
成交金额:从206.42-252.30万元上升至306.95-375.17万元,其中2023年8月达到峰值333.65-407.79万元。同比数据显示,市场经历了快速增长期,尤其在2023年7月至8月,同比增长率超过150%。随后增速放缓,但2024年5月同比仍实现57.21%的增长。
成交件数和人数:与成交金额相似,2024年5月成交件数接近8万件,成交人数近7万,同比分别增长62.3%和64.39%。整体来看,宠物背包市场在过去一年内保持了积极的增长势头。
渠道分析:销售途径以商品卡渠道为主,其次是直播和短视频。
商品卡渠道以42.34%的占比成为最主要的销售途径,其次是直播和短视频,分别占比31.29%和25.32%,图文渠道的占比最小,仅为0.08%。
在商品卡渠道内部,搜索和"猜你喜欢"是主要的成交来源,分别占商品卡渠道的46.63%和18.07%。店铺页、橱窗和购物车也是重要的转化渠道。这些数据表明,宠物背包的销售高度依赖于抖音平台的推荐算法和用户搜索行为。

价格分析:整体来看,中低价位的宠物背包更受欢迎,但高端市场同样不可忽视。

0-50元价格区间的产品以162.15-198.19万元的成交金额占据主导地位。
50-100元区间的产品也有显著的成交金额,为51.54-63万元。
150-200元区间成交金额为41.45-50.67万元。其他价位段随着价格带的提高,成交金额逐渐减少。
大于400元的端价格带也有23.41-28.61万元的成交金额,显示出市场对高价位宠物背包也有一定的需求。

卖点分析:注重功能性与便利性、设计和时尚性以及安全性等方面

产品功能方面,"书包"、"单肩包"、"双肩包"、"宠物背包"和"猫包"是成交金额较高的关键词,反映出这些类型的背包在市场上较受欢迎。特别是"书包"位居榜首,在宠物背包市场中占有重要地位。
"猫咪包"和"猫背包"的高价值也突显了猫主题背包的流行趋势。这可能与猫作为宠物的普及度以及猫主题产品对消费者的吸引力有关。
"斜挎包"、"手提包"等也有不错的成交金额,这显示了宠物背包市场的多样化需求,消费者可能根据不同的使用场景和个人喜好选择不同类型的背包。

宠物背包市场的竞争,格局与消费者偏好分析

品牌格局:抖音宠物背包市场品牌集中度分析,头部品牌竞争优势显著

近半年抖音宠物行业的品牌格局显示,CR5在9%到11%之间波动,而CR6-10则在4%到5%之间。整体市场"其他"品牌的集中度保持在84%到87%,说明市场高度分散,竞争激烈。
宠物背包品牌格局,CR5的集中度明显更高,在28%到36%之间,CR6-10集中度在5%到9%之间,"其他"品牌集中度在55%到65%。
这表明宠物背包市场相比整体宠物行业品牌集中度更高,头部品牌影响力较大。

TOP品牌:WAKYTU占据首位、宠天使与清碧斯分别位列其后

至2024年5月,WAKYTU以超48.28-59万元成交金额领先,宠天使和清碧斯紧随其后。TOP10品牌中,WAKYTU、宠天使和清碧斯占据前三,宜德士/EdenPetz以9.34-11.42万元位列第四,其他品牌成交金额相对较少。

TOP3品牌成交趋势显示:

近一年宠物背包TOP3品牌成交金额均呈增长趋势。
WAKYTU从千元起步,到2024年5月增至48.28-59万元,表现最为强劲。
宠天使和清碧斯也分别从6.36-7.78万元和0起步,5月成交金额分别达到22.66-27.7万元和20.66-25.26万元。
至2024年5月,WAKYTU以超48.28-59万元成交金额领先,宠天使和清碧斯紧随其后。

TOP3品牌解读

▶渠道分析

直播和商品卡是宠物背包品牌成交的主要渠道。

2024年5月,WAKYTU的自营占比63.14%,而宠天使的自营占比高达98.58%。

清碧斯的成交则相对平均分布在自营和合作渠道,自营占比39.54%。

WAKYTU和宠天使的主要成交方式是直播,均占其自营渠道的约80%。

相比之下,清碧斯的成交主要依赖商品卡,占其自营渠道的86.41%。

▶价位段分析

各品牌策略清晰,针对不同的消费层级精准定位。

WAKYTU在中端市场的领先地位,其产品在150-200元和200-250元价位段表现强劲,并且在多个价位段都有产品分布,WAKYTU能够满足从性价比追求者到中高端消费者的需求,拥有广泛的目标客户群体。

宠天使专注于250-300元和350-400元的中高端价位段,这表明品牌可能更注重产品质量、设计和品牌价值。吸引了对宠物背包有较高品质要求的消费者,这部分消费者可能对价格不太敏感,更注重产品的功能和舒适度。

清碧斯主要在0-50元的低端价位段有显著分布,这可能意味着品牌以价格优势作为主要竞争力。吸引了大量价格敏感型消费者,这部分消费者在购买宠物背包时更倾向于考虑成本。清碧斯可能采取的是成本领先策略,通过提供经济实惠的产品来吸引预算有限的消费者。

▶卖点分析

三个品牌都注重宠物背包的实用性和宠物的舒适体验,各有侧重点,满足不同宠物主人的需求。

WAKYTU品牌卖点集中在多功能宠物背包,如"外出"、"斜挎包"、"中小型"、"狗狗牵引斜挎包",强调便携性和适合不同宠物尺寸的设计。

宠天使品牌则以"猫包"、"行李箱"、"拉杆箱"为主,突出"大容量"、"舒适"和"便携"的特点,同时注重宠物的出行体验。

清碧斯品牌同样以"猫包"为核心,强调"便携"、"外出"、"透气",以及适合不同季节的"四季通用"设计,同时关注宠物的舒适性和应激反应

飙升品牌:年糕/NIAN'GAO宠物背包成交金额爆炸式增长
近半年来,年糕/NIAN'GAO宠物背包的成交金额数据显示,前五个月成交金额均有限,最高不足千元。然而,到了2024年5月,成交金额显著增长至2.73-3.33万元,显示出品牌在该月份实现了突破性的销售表现。整体而言,年糕/NIAN'GAO宠物背包在半年内的成交金额呈现爆发性增长的趋势,尤其在最后一个月取得了显著的销售成果。

飙升品牌解读

▶ 商品转化

年糕/NIAN'GAO品牌的宠物背包产品表现各异。

排名第一的泡泡包专属斜挎包以69.93元的均价和2.89%的转化率领先。

第二名的斜挎包以59.57元均价和4.87%的高转化率紧随其后,转化效率最高。

排名第三的宠物出行包均价最高,达到198元,但转化率较低。

整体来看,转化率与均价并非直接相关,产品特性和市场需求对转化率有显著影响。

▶ 渠道分析

年糕/NIAN'GAO品牌近半年在宠物背包自营渠道的成交金额呈现波动。

合作达人渠道在2024年5月实现了2.45-2.99万元的成交金额,成为增长的主要驱动力。

自营渠道在年初有所贡献,但合作渠道的潜力在5月得到了充分释放,成为品牌成交金额增长的主要原因。

价格、受欢迎程度与成交量的关联探究

"dono家的小店" 在中低价位带的销量表现尤为瞩目,其狗狗外出双肩便携背包以亲民的价格(44-53元)和高成交量(0.73万件)成为市场热门单品,成交金额高达29万至35万,占据主导地位。
WAKYTU官方旗舰店与宠天使宠物旗舰店成功攻占了高端市场一隅,分别以其牵引斜挎包和拉杆箱式背包在高价位段取得显著成绩。

热门单品解读

▶ 成交分析

整体而言,三个单品的成交金额在5月均经历了不同程度的波动,反映出市场的不稳定性及单品受欢迎程度的变化。

TOP1单品整体呈现波动上升趋势,尤其在月中和月末出现显著峰值,反映出可能的促销活动或需求高峰。

TOP2单品在月初表现平稳,月中急剧上升,达到全月最高点,显示了强劲的增长势头。

TOP3单品则波动较大,月初和月中有几次上升,但整体趋势不稳定,月底出现大幅下降至零。

▶ 渠道分析

短视频和直播是两大主要的带货渠道。

TOP1品牌成交渠道中,合作渠道占88%,以短视频为主,占92%,显示了合作达人在短视频渠道的强大带货能力。自营渠道仅占12%,商品卡和短视频是其主要成交途径。

TOP2品牌成交渠道分布较为平均,自营占47%,直播为主要成交方式,合作渠道占53%,短视频是主要的合作带货手段。

TOP3品牌成交几乎完全依赖自营,占98%,其中直播和商品卡是主要渠道。

热门店铺:WAKYTU、dono家的小店和宠天使宠物旗舰店等品牌占据了市场的领先地位
WAKYTU官方旗舰店以47万至57万的成交金额强势占据榜首位置,WAKYTU品牌在宠物背包领域的表现尤为突出。
dono家的小店以40万至48万的成交金额位列第二,凭借多样化的产品和亲民价格赢得了广泛的消费者基础。
宠天使宠物旗舰店以23万至28万的成交金额排在第三位,宠天使品牌专注于宠物背包的高品质和创新设计。

TOP3店铺解读

▶ 成交构成

直播是宠物背包销售的主要渠道,但也有店铺通过多渠道策略来分散风险并拓宽市场。

WAKYTU官方旗舰店的宠物背包成交几乎全部来自直播渠道,占比高达99.7%,显示出直播对其销售的巨大贡献。

dono家的小店成交渠道更为分散,短视频占比37.99%,而商品卡及其他渠道占比高达62.01%,表明该店铺依赖多样化的渠道策略。

宠天使宠物旗舰店则主要依赖直播渠道,占比89.05%,短视频和商品卡及其他渠道分别占3.80%和7.15%。

▶流量数据

两家店铺的流量来源都显示出推荐feed在吸引潜在顾客方面的重要性,而搜索流量和关注来源也是重要的流量渠道。这表明内容推荐算法和用户关注行为对宠物背包销售有显著影响。

短视频达人带货略胜一筹,top1达人成交额遥遥领先

带货达人:达人的成交能力是粉丝基础、内容质量等多重因素综合作用的结果。
2024年5月宠物背包TOP100达人的数据显示,成交金额与粉丝数量和流量指数之间存在一定的关联性。达人的成交金额从超过16万到不足1万不等。
粉丝数量和流量指数则从几千到几百万不等,显示出达人的影响力与其成交能力不完全成正比。部分达人粉丝数量不多,但成交金额较高。
这些数据表明,达人的成交金额与粉丝数量和流量指数有一定的相关性,但并非总是成正比。
达人渠道:短视频达人在销售中发挥了关键作用
5月在宠物背包TOP100达人中,短视频达人合计成交金额64-78.22万元,占比超过总成交金额的一半。直播达人总成交金额为35.76-43.7万元,占比次之。
在直播和短视频TOP10达人中,短视频达人的成交金额普遍较高,尤其是TOP1达人以14.66-17.92 万元的成交金额遥遥领先。
直播达人的成交金额相对较低,但TOP1达人也有6.06-7.4万元的成交金额。这表明短视频达人在宠物背包销售中发挥了关键作用,而直播达人也有一定的市场份额。

达人带货渠道分析

▶ 直播带货分析

直播TOP3达人近30天销售额品类占比显示,TOP1达人的销售额几乎完全来自宠物背包,占比高达99.68%。TOP2达人的销售额分布较为分散,宠物背包占比33.91%,其他品类如猫爬架等也有显著贡献。TOP3达人则几乎全部依赖宠物背包品类,占比99.89%。

在带货品牌方面,只有TOP2达人有明确的品牌贡献,即乐优派品牌占比9.22%。这表明不同达人在品类专注度和品牌合作上存在差异,宠物背包是直播达人销售的主要品类,而品牌合作对个别达人的销售额有重要影响。

▶ 短视频带货分析

短视频TOP3达人的近30天销售额品类占比各有侧重。TOP1达人以绳结玩具为主,占比85.21%,宠物背包占9.87%。TOP2达人的背包/箱包最受欢迎,占65.66%。TOP3达人以宠物背包为主,占比51.89%。

品牌合作方面,TOP1达人主要带货贵为/GiGwi品牌,占比高达83.99%;TOP2达人以WAKYTU品牌为主,占比54.56%;TOP3达人几乎全部销售额来自成长日记/DONO'SDIARY品牌,占比98.87%。

结语

2024年5月,宠物背包市场成交额和销售量同比去年显著增长,反映出市场的强劲需求和增长潜力。女性用户和年轻群体是市场的主要消费者,尤其在新一线和二线城市。
品牌市场集中度相对较高,WAKYTU、宠天使和清碧斯作为头部品牌,占据了市场的大部分份额。渠道分析表明,商品卡、直播和短视频是宠物背包销售的主要途径,其中直播和商品卡尤为关键。价格带分布显示,中低价位产品更受欢迎,但高端市场也存在需求。卖点分析揭示了市场对多功能宠物背包的偏好,特别是猫咪背包的流行趋势。
文章来源:【宠物行业数据库】公众号
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