2024东南亚跨境电商新能源产品市场洞察

目录

东南亚新能源应用产品—品类划分

1.电动交通工具及其充电设备

2.太阳能产品

3.LED灯与显示屏

4.锂电池

东南亚新能源应用产品—六国市场份额

• 2024年4月，根据数据显示，预估东南亚六国Shopee和Lazada平台新能源应用产品的市场总规模约为6.8亿美元。(本报告中的所有估算均以月度销售额给出)
• 分不同国家看，泰国的新能源应用产品市场份额最高，约占36%，是东南亚六国中最大的细分市场。菲律宾以约25%的市场份额位列第二，两个国家的市场份额合计超过60%，新能源应用产品需求较为旺盛。

东南亚新能源应用产品—细分市场

• LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最高。其中印尼、马来西亚和新加坡较为相似，新能源应用产品市场均被LED灯与显示屏主导，该品类在这三个国家的销售额占比均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争力。
• 太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出色。今年4月，两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占比均超过了30%，与LED灯与显示屏旗鼓相当，远高于其他国家，可见这两个国家对太阳能产品的需求也比较高。泰国和菲律宾阳光充足，每年日照时间长，具有天然的光伏发电优势，太阳能产品有一定的发展潜力。

东南亚新能源应用产品-TOP10品牌

• 整体上看，在Shopee和Lazada上，东南亚新能源应用产品尚未具有绝对市场统治力的品牌，前十品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可见东南亚消费者对新能源应用产品的品牌需求较为多元。
• 来自美国的品牌HONDA是该赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自荷兰的Phiips和来自韩国的Samsung。
• 欧美品牌较受东南亚消费者青睐。此外，亚洲品牌销售表现也比较亮眼，中国品牌小米获得第四名，韩国、日本、以及本土印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。

东南亚新能源应用产品—价格区间

新能源应用产品整体价格略高。就东南亚六国总体而言，100-200美元的新能源应用产品最畅销，创造了近30%的销售额;其次是50-100美元的产品，产生了近20%的销售额。

不同国家消费者对新能源应用产品的价格敏感度不同：

• 越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最高，占比超过4成，是东南亚六个国家中，在新能源应用产品上购买单价最低的国家。

• 菲律宾消费者青睐单价适中的产品，最畅销的新能源应用产品价格区间在20-50美元之间。马来西亚销售额最高的价格区间集中于50-100美元。

• 新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏高的新能源应用产品方面销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产生了45%以上的销售额。值得注意的是，新加坡的价格区间分布相对均衡，平价、中等价位、高端价位均产生了一定销售额。这可能是因为新加坡消费者相对于价格，更关注产品的实用性与质量。

LED灯与显示屏—市场规模

市场规模洞察：从各国LED灯与显示屏的市场份额看，菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的29.0%，其次是越南(22.8%)和印尼(18.4%)。

LED灯与显示屏—细分市场

细分市场洞察：

从LED灯与显示屏的细分品类看，室内LED灯与显示屏占据主要市场份额，在Shopee和Lazada上的销售额占比约为95%。

分不同国家看：

• 东南亚六个国家较为类似，消费者普遍倾向于购买室内LED灯与显示屏，这一品类在各国的销售额占比均达到85%以上，市场份额远超车载和户外类LED灯与显示屏。

• 与其他国家相比，印尼消费者对车载LED灯与显示屏的兴趣相对较高。今年4月，车载LED灯与显示屏在Shopee和Lazada印尼站的销售额合计约占12%，在六国中位名列第一。

LED灯与显示屏—TOP10品牌

• 整体上看，东南亚LED灯与显示屏市场尚未出现拥有绝对市场统治力的品牌，前十品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低。

• 欧美品牌较受东南亚消费者青睐。来自美国的品牌HONDA该赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自荷兰的Phiips和来自韩国的Samsung。

• 亚洲品牌销售表现也较为出色，共有7个亚洲品牌进入销售额TOP10榜单，其中中国品牌小米位列第五，印尼本土品牌POLYTRON、HANNOCHS位列第六、第七位。

LED灯与显示屏—按国家/地区的TOP3品牌

• 在印尼、菲律宾和泰国这3个国家中，美国品牌最为畅销。其中来自美国的HONDA在印尼和泰国的市场份额均位列第一。NOVSIGHT虽然拿下了菲律宾市场的冠军，但是市场份额仅占1.36%，其他品牌尚有较大的进入机会。

• 在马来西亚和新加坡，来自荷兰的PHILIPS最受欢迎，该品牌市场份额在两个国家中均位列第一。

• 越南与其他五个国家不同，韩国、中国等亚洲品牌较受青睐，但其市场份额相对较低，尚未形成绝对领先优势。

太阳能产品—市场规模

太阳能产品—细分市场

• 泰国的太阳能产品市场更加多元化。太阳能灯具、太阳能风扇、太阳能电池板/充电器均占据25%以上的市场份额。其中太阳能风扇、太阳能电池板的销售额占比均位列六国第一。太阳能电池板因其储能功能在露营等户外活动中较受青睐。
• 在菲律宾、越南和马来西亚，太阳能灯具占据绝大部分市场份额，其他品类优势相对较弱。
• 印尼和新加坡较为类似，尽管太阳能灯具仍是最大的细分市场，但是太阳能电池板/充电器的销售表现也较为出色，分别拿下了约20%和15%的市场份额，未来可能有一定的发展空间。

太阳能产品—TOP10品牌

• 总体上看，荷兰和东南亚品牌较受欢迎。本次品牌排行榜中，共有5个东南亚品牌进入畅销榜前十。但除了荷兰外，暂无其他西方品牌进入榜单，可见亚洲品牌在东南亚的太阳能市场有较大的竞争优势。

• 荷兰品牌Philips是该赛道的冠军品牌，市场份额约为4.1%、排名第二和第三的品牌是来自菲律宾的Bosca(3,7%)和来自泰国的JDJINDIAN(3.6%)

• 中国品牌的销售表现也非常抢眼，在品牌销售额榜单中，中国品牌共占据4个席位。可见中国品牌在东南亚的太阳能市场中具有一定的影响力，有向东南亚拓展业务的中国品牌方可以考虑太阳能产品市场。

太阳能产品—按国家/地区的TOP 3品牌

• 在印尼、菲律宾、泰国和越南，本土品牌影响力显著。来自印尼的Surya，来自菲律宾的Bosca，来自泰国的JDJINDIAN，均拿下各自国家的品牌销售额冠军。越南的冠军品牌虽然是来自泰国的JDJINDIAN，但是第二、第三名品牌均来自于越南本土，

• 马来西亚的领先品牌是Vimite，市场份额约为6.02%，中国品牌也较受欢迎。但是暂未出现具有市场统治力的品牌，新品牌进入机会较大。

• 在新加坡，中国品牌备受青睐。在最受欢迎的前三个品牌中，有2家来自中国，分别是Auoy0、Warmtaste。

电动交通工具及其充电设备—市场规模

电动交通工具及其充电设备—细分市场

• 电动自行车在泰国、菲律宾、印尼、以及新加坡最受青睐，其销售额占比均超过60%。其中菲律宾消费者在电动交通工具的选择上相对较为多元，除了电动自行车外，电动滑板车也占据了近20%的市场份额。
• 越南电动汽车充电市场充满潜力。虽然越南在汽车市场的销量还不到泰国的一半，但越南的电动汽车充电桩建设速度却超过了泰国。据统计，VinFast的公共充电站已覆盖越南63/63个省份，发展迅速。Shopee和Lazada电商平台的数据也显示，越南的电动汽车充电器的销售额占比约达33.5%，占比位列六国第一。
• 马来西亚市场份额最高的是电动滑板车，其次是电动自行车。

电动交通工具及其充电设备—TOP10品牌

• 亚洲品牌在东南亚电动交通工具及其充电设备市场占据主导。品牌畅销榜TOP10榜单中，有九个品牌来自于亚洲，其中有3个品牌来自中国大陆。

• 来自印尼的EXOTIC是该赛道最畅销的品牌，市场份额约为2.9%，排名第二和第三的品牌是来自中国的小米(2.6%) 和来自印尼的TUWINFLY (2.3%)。此外，印尼品牌PACIFIC、Goda也进入了品牌畅销榜，可见东南亚本土品牌在该市场竞争力较大。

电动交通工具及其充电设备—按国家/地区的TOP3品牌

• 在印尼，本土品牌优势显著，品牌榜前三名均为印尼品牌。

• 除印尼外，其余五个国家的消费者均更青睐海外品牌。其中，中国品牌在马来西亚、泰国、和越南销售表现突出，有较大的出海潜力。中国品牌小米拿下了4月份Shopee和Lazada马来西亚站和越南站的销售冠军，捷克品牌Rockbros则更受菲律宾和新加坡市场欢迎。

锂电池—市场规模

锂电池—TOP10品牌

• 东南亚消费者在电商平台购买锂电池时，更青睐日本品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中，前三个席位均为日本品牌占据。

• 来自日本的Panasonic是Shopee和Lazada平台最畅销的锂电池品牌，市场份额约为3.7%，排名第二和第三的品牌也是来自日本的Maxel(2.8%) 和Sony(2.0%)。

• 同时，海外品牌也面临东南亚本土品牌带来的压力。泰国品牌Leeplus、Dissing，以及印尼品牌Rakk Panda销售成绩亮眼，均进入了品牌畅销榜。

锂电池—按国家/地区的TOP3品牌

• 在印尼、菲律宾和越南这3个国家中，日本品牌Panasonic和Maxell是锂电池市场中最为畅销的品牌，在这三个国家的市场份额均位列第一、第二。

• 在新加坡，来自美国的品牌Energizer在该细分市场排名第一，市场份额约为17.93%

• 在马来西亚和泰国，东南亚本土品牌较受欢迎。两国的冠军品牌分别是来自马来西亚的Viloso和来自泰国的Leeplus。

结语：