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明镜计划 || 璟川国际企业调研报告

璟川国际物流

2024-12-20

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导读：璟川国际：在澳洲市场中诠释“璟重如山，海纳百川”的包容发展之道

随着行业规模复杂性的增长，卖家选择合适的资源与合作伙伴变得愈发困难，尤其是在众多服务商中筛选出真正能为他们提供优质服务的合作方。正是看到了这样的市场痛点，元良时代决定启动“明镜计划”。该计划旨在打造一个公开透明的信息平台，集中解决跨境电商服务信息不对称的问题。通过公正客观的服务企业调研报告，助力卖家做出更高效的决策，同时促进整个行业服务的公平竞争和健康发展。

璟川国际--企业调研前言

众所周知，澳洲市场的基础设施，包括道路、铁路网络和港口，面临容量限制和效率低下的问题，导致最后一公里的配送面临着巨大的压力。

与此同时，随着全球环境问题的日益严峻，可持续性已成为澳大利亚物流行业的核心议题。作为碳排放的主要来源之一，运输行业的环保转型迫在眉睫。企业被迫切要求采用更加环保的实践方式，如积极探索替代燃料、大力部署电动车辆，并坚定承诺实现碳中和运营。然而，如何在追求可持续性的同时，确保成本效益的最大化，仍是众多物流提供商面临的重大课题与艰难抉择。

在此背景下，明镜计划在筛选澳洲市场的物流服务商时，更注重该物流企业是否具备独特的战略眼光和长远发展潜力。即便企业规模尚小大，但只要能够坚守诚信、踏实做事、守法合规便具备了在激烈的市场竞争中脱颖而出的可能性。

璟川国际物流是一家深耕澳洲市场的企业，国内外总人数共57人，虽然规模相对较小，但璟川国际实现了综合毛利率的行业领先，并成功成为eBay/TEMU在中国指定的海外仓服务商，彰显了其在跨境物流领域的深厚底蕴。

本次调研旨在深入挖掘璟川国际物流企业的内在价值和发展潜力，全面剖析其在澳洲市场的竞争优势。我们希望通过此次调研，为跨境电商卖家提供更多元化、更优质的物流选择，助力其更好地开拓澳洲市场，实现业务的增长和繁荣。

企业物流能力评分快速预览

总结：璟川国际在澳洲市场中以74.71分的综合评分展现出了良好的表现，这一成绩超出了澳洲物流企业的行业平均水平（65-70分）。尽管澳洲市场相对较为松散，尾端派送及客户满意度方面存在一定的不可控因素，但璟川国际依然能够脱颖而出。然而，璟川国际仍需持续努力，进一步提升其物流综合能力。在此过程中，特别需要重视企业文化的构建与培育，以及物流人员的专业培训与职业发展，以确保企业在激烈的市场竞争中保持领先地位并实现可持续发展。

企业物流指标快速预览图二

值得跨境卖家关注的点

关注点	内容
人员规模	全公司国内外总人数57人，国内员工22人，国外员工35人。
货量	2024年月平均出货量在40—50条柜子（散柜与整柜合计）。
营收	2024年营收在1+亿元人民币左右，综合毛利率维持在25%。
账期	头程业务账期签收月结；海外仓采用预充值形式。
企业资质	璟川森特（璟川国际的海外仓品牌）是eBay/Temu中国指定海外仓服务商。
聚焦市场	澳洲市场。
系统	外采易仓的TMS、WMS、OMS。能实现智能仓配、自动化运价估算、SN码追踪、能对接澳洲主流电商平台、对接公司内部财务系统等功能。
货物类型	可接受普货、DG货物（必须有MSDS(物质安全数据表)以及海运运输鉴定报告部分）、能经过船司和海关审核通过的敏感货物。专注于中大件及标准件的运输（四米二以内的货物都可接收）。散货与整柜各占50%，FBA货物以散货为主，eBay货物以整柜为主。
擅长品类	家居类（床垫等）、户外能源（电动车等）、厨具、3C类、小件类等。
主要业务	主营业务：海运DDP/DDU 海运小包空运DDP/DDU 空运小包整柜拼箱/DG柜。优势业务：海运DDP、海运整柜业务、海外仓一件代发业务。
国内集货仓	深圳1个，面积4000平方米，位于宝安区国际会展中心附近。
客户资源	历史在册客户数量10000+位左右，其中海外仓历史服务客户数量在6000+位，专线业务历史服务数量在8000+位。（此处数据统计的是团队服务客户数量，而非璟川国际成立之后的服务客户数量，涉及商业敏感信息，不作披露。）专线业务活跃客户数量在1000+位左右，海外仓业务活跃客户数量400-500位左右；客户结构：90%直客+10%同行客户。
船司资源	COSCO、ZIM APL、OOCL、MAERSK。
清关行	璟川国际拥有自营和合作的清关行各一个，均位于悉尼。
海外仓	拥有自营仓1个，位于悉尼，面积10000平方米，主营一件代发业务，配置35人华人管理团队。
尾程车队	电商货物以卡派为主，占比超过90%，结合自营车队与第三方车队。
尾程账号	拥有FASTWAY、澳邮、TOLL、ALLIED EXPRESS这四个一手渠道资源。在四个渠道中，FASTWAY以其全澳一口价的独特优势脱颖而出。相较于澳邮，FASTWAY在22公斤以内的货物上提供了更为实惠的价格，并且免去了泡重费用，这对于轻小件货物的运输尤为有利。
价格	中等偏低。

璟川国际的业务增长情况

1.澳洲新型电商平台的兴起

近年来，澳洲电商市场蓬勃发展，涌现出众多新型电商平台。这些平台以其独特的商业模式、丰富的商品种类和便捷的购物体验吸引了大量消费者。璟川国际作为电商行业的一员，积极拥抱这一变革。

2.公司品牌和企业形象的提升

璟川国际在近年来致力于提升品牌度和企业形象，通过加大品牌宣传力度、优化产品和服务质量、提升客户满意度等措施，成功树立了良好的品牌形象。这一变化使得璟川国际在消费者心中的地位得到提升，从而吸引了更多潜在客户的关注和选择。

3.产品具有价格优势--核心原因

璟川国际通过优化生产流程、降低成本、提高生产效率等措施，成功实现了产品的价格优势。这使得璟川国际的产品在同类产品中更具竞争力，从而吸引了更多价格敏感的消费者。

企业的战略目标与核心战略

研究企业的战略定位与核心战略主张，能帮助我们卖家快速把握企业的核心追求和发展路径，判断该物流企业未来的业务发展方向是否与我们的需求保持一致。

1.战略目标

璟川国际未来三到五年的核心战略目标是：在澳洲市场成为行业第一。

2.战略发展规划

(1)专线业务发展规划

璟川国际计划在沿海地区增设多个操作中心，以扩大业务范围。
重点关注江浙地区、福建地区等沿海地区，通过增设操作中心，实现对跨境卖家货物的集中化处理。

(2)海外仓发展规划

①　标准化阶段

目标：建立一套标准化的海外仓运营框架。
措施：在现有系统化1.0阶段的基础上，继续完善和优化，逐步向标准化过渡。
预期成果：形成一套标准化的海外仓运营流程和规范，为后续的系统化升级和自动化引入奠定基础。

②　系统化阶段

目标：在标准化框架的基础上，实现海外仓运营的系统化升级。
措施：下个月推出系统2.0版本，并在后续不断迭代升级，引入适合市场的先进系统。
预期成果：通过系统化升级，提高海外仓的运营效率和准确性，降低运营成本。

③　自动化阶段：

目标：在系统化升级的基础上，引入自动化设备，实现海外仓运营的自动化。并且通过资源整合，实现专线业务和海外仓业务的协同发展。
措施：根据市场需求和业务发展情况，逐步引入适合海外仓运营的自动化设备。
预期成果：提高海外仓的运营效率和准确性，降低人工成本，提升整体竞争力。

璟川国际业务组合分析

1.海派DDP/FBA头程

业务量最大。海派DDP因其双清包税服务，简化了客户的操作流程，尤其是对于不熟悉清关流程的客户来说，吸引力较大。同时，作为璟川物流的主要利润来源，反映出其在市场中的竞争力和客户偏好。
清关能力：海派DDP业务量的领先也暗示了璟川物流在清关方面具有较强的专业能力，能够承接大量包税业务。

2.普通整柜

业务量第二：整柜业务量较大，主要得益于璟川国际海外仓作为eBay认证仓的特殊性质以及eBay客户的特定需求。eBay客户倾向于铺货型销售模式，货物量大且SKU种类繁多，使得整柜运输成为高效且经济的选择。

3.中澳空运

业务量第三：空运业务虽然时效快，但成本相对较高，适合对时效要求较高的货物。这限制了其业务量的进一步扩大，因为并非所有客户都能承担较高的物流成本。

4.纯电DG柜

业务量第四：纯电DG柜需要特殊处理和申报，使得运输周期相对较长，因此业务量有限。这种特殊性要求限制了其市场规模，只适合有特定需求的客户。

5.海派DDU/海外仓头程

业务量最小：海派DDU为自税模式，客户需要自行处理税费和清关问题，增加了操作复杂度，因此业务量相对较小。

综上所述，璟川物流的业务量排序反映了市场需求、服务便捷性、运输时效与成本、货物特性等多方面因素的综合影响。海派DDP和整柜业务因其便捷性和经济性受到市场的青睐，而空运、纯电DG柜和海派DDU则因为成本、特殊要求和操作复杂度等因素导致业务量相对较小。璟川物流在业务组合上应继续强化其在海派DDP和整柜业务的竞争优势，同时探索如何提升空运、纯电DG柜和海派DDU的服务质量和市场竞争力。