一、市场概况
1. 市场规模与增长趋势
2024 年全球健身器材市场规模预计为 349.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 440.2 亿美元，2024 - 2029 年复合年增长率为 4.74%。这一增长趋势反映了全球范围内健身热潮的持续升温，人们对健康和健身的重视程度不断提高，推动了健身器材市场的稳步扩张。生活方式变化和不健康饮食习惯导致慢性疾病流行，进一步增加了人们对健身器材的需求，尤其是年轻一代，他们更加注重健康管理，成为推动市场增长的重要力量。
2. 电商规模与销售渠道变化
传统线下销售仍是主要销售渠道，但线上零售占比逐年增长。预计到 2029 年，全球健身器材电商市场规模将达到 140.76 亿美元，在 2024 - 2029 年间将经历显著增长。线上购物的便利性和普及性增加，以及疫情期间消费者购物习惯的转变，使得线上渠道的市场份额逐步扩大。尽管线下销售目前仍占据主导，但健身器材市场中移动端收入占比的逐年提高，表明消费者越来越倾向于通过移动设备进行购物，这为线上销售提供了更广阔的发展空间。
3. 地区市场分析
北美和亚太地区在全球健身器材市场中展现出显著的增长和发展趋势。2022 年，北美以 39% 的市场份额位居首位，其市场增长得益于消费者健康意识提升和对有氧训练器材的需求，如动感单车、划船机和跑步机等。亚太地区预计成为增长最快的市场，增长动力来自健康意识提升、可支配收入增加以及对家庭健身解决方案的偏好，中国和印度等国家年轻人口增长和对西方文化的接纳，推动了健身器材的广泛应用。
4. 家庭健身器材市场
家用健身器材市场逐年增长，2023 年全球家用健身器材市场规模预估为 116 亿美元，预计到 2032 年将达到 189.4 亿美元，复合年增长率为 5.8%。消费者健康意识增强，希望通过家用健身器材在日常生活中保持活力和动力，参与多种健身活动，这使得家用健身器材获得了显著普及。疫情后，虽然市场需求有所下滑，但总体仍维持在较高水平，如美国消费者购买家用健身设备的批发销售额在 2023 年实现同比增长 9.3%，欧洲地区选择设立家庭健身房的人数也较多，反映出家庭健身在全球范围内的持续热度。
二、行业分析
1. 市场现状
疫情后海外市场对健身器材的需求放缓，相关品类出口量减少。2020 - 2021 年疫情期间，居家健身器材需求大增，中国成为健身器材出口大国，但到 2022 年，随着疫情缓解和户外活动恢复，家用健身器材需求下降，出口额回落至接近疫情前水平。例如中国跑步机出口额在 2021 年达到较高水平后，2022 - 2023 年出现下降趋势。
2. 出海机遇
中国凭借供应链与成本优势成为健身器材出口大国，2017 - 2021 年中国健身器材出口总值年复合增长率为 32.88%。全球健康意识提高，健身器材需求量持续增长，为中国健身器材出海提供了广阔市场。北美是最大的健身器材消费市场，中国是其主要进口来源，从中国进口健身器材的贸易额占比在七成左右，且呈增长趋势。
3. 挑战与风险
- 品牌建设不足：中国健身器材企业在国际市场上品牌知名度低，多以 OEM/ODM 模式为主，缺乏自有品牌影响力，难以形成品牌忠诚度和市场竞争力。
- 客户结构单一：许多企业过度依赖少数大客户，易受大客户业绩波动影响，缺乏市场议价能力和自主性，经营风险较大。
- 营销与推广经验不足：在海外市场营销和推广经验欠缺，缺乏有效市场调研和品牌宣传策略，难以建立品牌形象和吸引消费者。
- 创新与设计能力不足：部分企业设计和创新能力弱，主要依靠代工生产，难以满足个性化和智能化产品需求，在市场竞争中处于劣势。
- 供应链成本压力：供应链成本上涨，订单向低成本国家转移，对 OEM 工厂构成压力，企业需提升生产效率和产品附加值，向智能化和创新设计转型。
- 专业人才与市场洞察缺乏：企业转型需要技术和品牌营销专业人才以及对海外市场的深入洞察，缺乏这些资源限制了品牌建设和市场拓展能力。
4. 市场发展趋势
- 产品创新与技术融合：智能健身器材成为趋势，通过集成先进技术提供个性化和专业化健身方案，满足消费者对智能化健身体验的追求。品牌应加大研发投入，打造智能健身器材和应用程序。
- 品牌升级：中国虽是最大健身器材出口国，但多为代工出口，品牌影响力有待提升。企业需通过提升产品品质、增强品牌影响力和提供优质售后服务等方式实现品牌升级。
- 拓宽新兴市场与产品差异化：除传统欧美市场外，积极开拓新兴市场，如东南亚、中东、印度等。根据不同地区和人群需求打造差异化产品，满足多样化需求，同时制定合适市场策略应对新兴市场挑战。
三、消费者分析
1. 年龄与健身习惯
18 - 34 岁人群健身习惯较为普及，更注重身体健康，将定期锻炼纳入日常生活，但购买健身器材的比例相对较低。35 - 54 岁年龄段消费者拥有新设备的比例和购买意向最高，该年龄段人群可支配收入较多，更有可能在家中设立健身房或购买健身器材。千禧一代在美国健身房会员总数中占比最高，为 33%，其次是 X 世代人群，占比 24%。
2. 性别差异
在健身器材购置中，男性购买比例略高于女性。男性传统上偏好力量训练，更倾向于投资哑铃、杠铃和专业力量训练设备等。女性对健身兴趣日益增长，对提高柔韧性、平衡性和心血管健康的器材需求增加，如瑜伽垫、健身球和轻量级哑铃等越来越受女性消费者欢迎。
3. 锻炼习惯与场所偏好
大多数消费者每天或每周进行锻炼，分别占比 58% 和 39%。消费者购买运动装备及器材的频率主要为每月多次和每月一次，占比分别为 21.69% 和 21.44%。锻炼场所方面，约 57% 的受访者偏好在家锻炼，23% 偏好健身房锻炼，20% 更喜欢户外锻炼。
4. 购买习惯与渠道偏好
消费者购买健身器材时，面对面购买仍是主要渠道，但线上购物通过 PC 和移动端逐渐增长。2023 年美国消费者购买健身器材的主要渠道中，当面购买占比 48%，PC 端线上购买占比 37%，移动端（智能手机）占比 13%。亚马逊是美国健身器材市场的主要零售商，市场份额领先，吸引率和销售转化率较高。
5. 影响购买决策的因素
价格是影响美国消费者购买健身器材的主要因素，占比 63%，其次是产品质量，占比 44%。快递时效对购买决策影响力较小，仅 19% 的受访者认为其有显著影响。不同品牌和渠道的健身器材价格差异较大，如 Peloton 品牌消费者平均支付价格较高，而亚马逊和沃尔玛的消费者购买平均价格低于行业平均水平。
6. 最受欢迎的健身器材
哑铃或杠铃是拥有率最高的健身器材，占比 30%，其次是跑步机和瑜伽垫，普及率均为 25%。在有氧运动设备中，跑步机最受欢迎，年增长率为 4.3%，到 2024 年，跑步机、椭圆机和卧式自行车等心肺训练设备将占据健身市场的 65%。
