航空货运预测：哪些因素将决定全球货机规模与市场需求？

跨境电商物流百晓生

2024-11-19

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导读：波音发布了《2024至2043年世界航空货运预测》，空客发布了《2024年全球市场预测》，对全球航空货运市场以及机队规模进行了预测和分析。

1、波音：大型宽体货机将增长一倍亚太地区机队将增长两倍

航空货运凭借独特的可靠性、速度和安全性，在全球贸易中扮演着不可或缺的角色。全球约99%的贸易涉及通过海运运输的低价值大宗商品，如石油、金属矿石和谷物。虽然航空货运运输的贸易量不到1%，但航空货运商品通常是易腐、高价值或对时间敏感的货物，总体上占世界贸易价值的约35%。

航空货运主要分为快递和普通货物两种类型。近年来，电子商务成为了一个重要的第三个货运类型，并且与前两者有显著重叠。

货机在全球航空货运市场中至关重要。虽然宽体客机在主要货运流量线路中提供了充足的客机腹舱运力，但以载货吨公里（CTKs）计算，全球航空货运量的54%左右都是通过全货机运输的。2023年，运营货机的航空公司占据了航空货运行业总收入的90%。

航空货运预测：哪些因素将决定全球货机规模与市场需求？

货机在航空货运市场中的主要优势包括：大多数客运网络并未覆盖关键的航空货运枢纽；宽体客机的航班时间通常不符合货主的时间需求；危险品和超大货物无法放置在客机的腹舱中；客机的有效载荷距离可能会限制货物运输。2019年的疫情凸显了货机在全球贸易中的重要作用。由于客运航班大幅减少，2020至2023年期间，全球60-70%的航空货运流量由货机承运。

01航空货运市场概况与展望

2023年初，全球经济不确定性导致航空货运市场面临重大挑战，但在中国电子商务商品需求激增的推动下，航空货运市场在2023年下半年经历了强劲复苏，这一趋势在2024年仍在延续。虽然过去一年显示出短期波动性，但航空货运行业展现出长期的韧性。在过去20年，虽然经历了多次低迷，但航空货运业的年平均增长率达到2.6%。

波音对全球航空货运行业的预测主要受到全球实际GDP增长的驱动，预计未来20年全球实际GDP将以每年2.6%的速度增长。随着经济的不断发展和成熟，南亚、中国、东南亚和非洲将引领这一增长。全球贸易和工业生产同样是航空货运的驱动因素，预计同期的年均增长率将分别为2.9%和2.2%。

推动未来航空货运增长的另一个重要因素是供应链的多样化。地缘政治风险疫情暴露了单一供应链的脆弱性，包括劳动力、运输和制造等方面的限制。对此，制造商已开始将业务和供应链分散到亚洲其他地区。

电商行业和快递网络的增长将进一步推动航空货运需求。2023年下半年和2024年，新的电商市场参与者的进入大大加速了2023年下半年和2024年航空货运的增长，突显了航空货运无与伦比的速度对服务数字经济的重要性。

到2029年，全球电子商务收入预计将以每年9%左右的速度增长，其中南亚和东南亚新兴市场增长最快。航空货运网络将在这一扩展中发挥重要作用。

基于这些因素，波音预测从2024年到2043年，以CTK衡量的全球航空货运量将平均每年增长4.0%，以2019年为基准年，年均复合增长率（CAGR）为3.4%。

2023年，快递公司占整个航空货运行业运输量的18%，预计将以年均5.8%的速度增长。由于快递公司在处理快递、普通货物及电商货物方面具有更大的灵活性，预计到2043年，这些快递公司的增长将超过整体行业增速，市场份额将提升至25%。
不过，其他类型的运营商也仍将在电商运输中扮演重要角色，尤其是随着电商货运变得更加密集。