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非凡访谈|钛动科技创始合伙人Eric对话非凡资本合伙人吴畏:国产AI企业出海有哪些弯道超车机会?

非凡产研
2024-11-07
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大数跨境
导读:唯有创新才是出路。
随着人工智能进入全新时代,众多中国明星AI应用如雨后春笋般涌现,并在全球市场中逐渐崭露头角。哪些AI应用能够脱颖而出,突破重围?在迎来前所未有的出海机遇的同时,中国企业也将面临诸多挑战。在出海加速期,钛动科技创始合伙人Eric与非凡资本合伙人吴畏将深入探讨,中国AI企业应如何抓住弯道超车的机会,赢得全球竞争的主动权。
非凡访谈|钛动科技创始合伙人Eric对话非凡资本合伙人吴畏:国产AI企业出海有哪些弯道超车机会?
以下是对谈精华:

非凡访谈|钛动科技创始合伙人Eric对话非凡资本合伙人吴畏:国产AI企业出海有哪些弯道超车机会?

 谈谈今非昔比的AI应用

Eric:越来越多AI相关企业在做出海,尤其是 AI+工具、AI+社交。其实这两类都是早期出海的典型产品,随着 AI 技术的突破,似乎又焕发出新的活力。您怎么看待这一现象?以及您觉得行业下一步发展趋势如何?
吴畏:我相信每个人对 AI 会有不同的理解,我更多从我的这个理解来讲,首先大家要搞清楚,现在我们说的AI跟 十年前我们说的AI,不是一回事。十年前是“判别”,最大的应用场景是我们坐火车、坐飞机的时候,不用出示身份证,摄像头就能够识别你,也包括工业检测领域的技术,主要是基于计算机视觉的判别式AI,主要判断“人是人”“猫是猫”“狗是狗”。
现在我们说的 AI 更多是生成式AI,这类应用相比以前更容易实现全球化,无论是情感陪伴,还是生产力工具、小说生成,你会发现在大模型支持下,本身它就能生成全球化语言,多语言问题直接解决了。
不过,这一代 AI 应用也存在成本上的难度。之前做移动APP应用,只是借助CDN,云服务把数据信息推送给用户,支付云服务等费用即可。但如今的生成式 AI 应用涉及例如情感陪伴类的多轮交互场景,用户和AI持续地聊天就是不断在烧应用的钱,因此这类应用往往需要用户付费,以满足其带宽成本、推理成本等每次调用成本。只有收支取得平衡才能保证模式可持续。
Eric:这类产品接下来怎么盈利?怎么形成造血能力,能够真正长久生存、取得成功?
吴畏:早期应用的普遍变现方式是流量变现,只需要确保很多人使用这款应用,就可以通过各种形式去变现。现在大家会发现,做大一款应用的DAU需要花费更高的成本。
如今形势不同于过去的移动互联网红利,现在并没有一个新的“端”出现。移动互联网蓬勃初期,出现了手机端,这个时候做应用,同时也有很多人也在找应用,正好匹配了移动互联网“随时随地”的特点,也匹配了摄像头、麦克风等等手机端功能,在这样的流量红利下会有爆发性增长。现在没有当初的流量红利,应用需要考虑如何向用户收费。那么需要去拆解的是,什么样的场景下用户愿意付费?
我们目前看到,相对来说收益比较好的ToC端AI应用大概有以下三种类型:
  • 第一类是情感陪伴,解决情感陪伴需求,拥有这些需求的大有人在,有点像以前的声讯台、午夜电台。当初是有人花钱打电话进去聊天,话费不断要充值,聊的越多越花钱,这是人普遍基础的需求。这个领域也涌现了一些典型的公司,其中就有中国的出海企业。

  • 第二类是教育,这类应用之前也已经存在,比如字节的Gauth,之前叫Gauthmath,最开始是拍照解题,实际是它背后有一些老师在解题,人工+智能,之前收费是有真人老师的成分在。现在用了生成式 AI,拍照后答案马上就出来了。成本结构发生了变化。还有 AI 小说,原来可能要支付 30% 的成本给到创作者,现在不需要创作者,支付的是电费、算力成本,这些是来自于成本结构的变化。

  • 第三类是生产力工具,普通写字楼办公者对这块是有需求的,这一类竞争也比较激烈,去收费也有难度。总体来说,离人性越近的,越好赚钱。

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哪些AI应用能激起用户付费欲望?

Eric:古往今来,赚钱的点其实都是人性的点。不过好比情感陪伴类软件,要做到像以前人工聊天所产生的情绪价值一样,给我们一种“人”的感觉,是很难的事情。
吴畏:大家也许还记得 GPT-4o 发布的时候,有一场景是通过摄像头进行实时语音交互,为什么现在我们还没有大范围看到?或者说看到了一些应用,但它们还没有被完全地推向市场,完全实现实时交互。因为这里还是会产生算力成本。文本层面的算力成本可能未来会下降,但是如果是实时语音,甚至实时数字人、实时视频交互,成本很高,目前来说还没有办法实现。我相信,如果到真正实现的时候,会有很多人愿意付费。
Eric:还有一个细分行业也蛮适合 AI 应用,《恋与制作人》这类剧情类游戏非常适合加入 AI 模型,实现不同人玩出不一样的结局、不一样的剧情延展,跟小说逻辑很像,让用户参与到其中。
吴畏:最近有一个创业者找来,他们是做“乙女类”(以女性为主角或玩家)小说生成应用,用户不需要提供非常复杂的提示词,只需要给一些角色,可能就是喜欢的偶像,它能够在10分钟里生成 8000 字到1万字的同人小说。目前这款应用没有做任何推广,已经有了粉丝社群。产品也即将要推广去海外市场。
Eric:突然觉得这个市场非常大。现在海外短剧也非常火,说明非常多人愿意为这些内容付费。如果有一个千人千面的内容平台,甚至可以 DIY 内容,非常激发人性的付费欲望。
吴畏:我大概有一个理解,把所有AI应用分类在四个象限,横轴是花费时间长短,纵轴是赚钱和省钱。
有些应用帮你花时间,有些应用帮你省时间。花时间的是娱乐类应用,用户愿意为了更好的花时间,收获更多情绪价值而去支付费用。而节约时间的应用例如生产力工具,AI帮你生成PPT、制作Excel、写公文和工作汇报。
另外一条轴是钱。省钱逻辑指的是,你原来可能有一些工作需要外包,做相对重复性的工作,这些靠提效类AI工具得以解决。而借助 AI 去做创作的应用工具,能帮你赚钱。
通过这样的四个象限维度,定位到你的机会在哪里。

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放眼全球,机遇何在

Eric:在全球范围来看,您对AI应用有什么样的观察?
吴畏:先说AI赛道里的 ToC 应用,全球化的 ToC 应用跟国内 ToC 应用,侧重点不太一样,生态也有所不同。
  • 情感陪伴类:国内的情感陪伴应用数量不如海外多,DAU也没有很大。举例而言,MiniMax在海外的情感陪伴应用“Talkie”已经盈利了,国内版产品“星野”流量却不如Talkie大,背后是国内外在内容审核的角度上有所区别。整体来看,国内情感陪伴类应用发展不如海外蓬勃。
  • 教育类:目前这些相对来说 DAU 比较大的应用基本还是主做海外,国内它的做法是把软件跟硬件结合起来。
很有意思一点,在国内市场发展的 ToC 应用主要是大厂在做。但从全球市场来看,ToC 应用其实有很多不同公司在做。这也导致,国内创业公司如果要做一个 AI应用,他会先问自己,我是做 ToC 还是做 ToB?如果是 ToC,大概率一开始就会设定为全球化的应用。如果做 ToB,就做国内市场为主。
Eric:总结一下,ToC 相关的AI应用,主要做全球市场为主;ToB 应用主要面向国内市场。
吴畏:在国内做这类 ToC 的应用很难冷启动,没有流量。当然如果他已经具备一定资本实力,可以通过数字营销公司去买量,但很多创业公司支撑不了这样的模式。另一方面,创业公司相较于大厂,在内容审核合规上也更欠缺经验,结果就是它们会更偏向发展海外市场。其次,如果他们考虑收益的话,更有可能先去做海外,因为海外付费客单价基本就是乘以汇率。
Eric:国外用户对效率型产品的付费意愿都还挺强的。
吴畏:这就是我们刚才说的“省时间”应用。在中国主要是帮用户“花时间”,海外是“省时间”。中国人多,欧美国家人工相对比较贵,更需要提效,他们愿意付费。甚至一个很小的创业公司,都能同时买十几个SaaS平台,很正常。
Eric:中国做的效率工具,在国外其实是一个很好的机会。但这类产品现在还没有那么旺盛,绝大部分都还是做第一象限的产品:花钱,花时间。而帮用户省时间的第三、第四象限产品,还没有百花齐放的感觉。希望未来更多企业出现,去迎合用户消费习惯,取得成功。

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 生而全球化:千行百业从中洞见机遇

Eric:怎么看待 2024 年出海市场的新变化?您洞察到了哪些新机遇?

吴畏:如果说今年整个行业发展有两个最重要的关键词,我相信肯定是 AI 和出海,或者说是AI和全球化。“出海”在很多行业人士理解来看,指的是企业原来有国内业务,再把业务拓展到海外。但是在过去一两年,一些公司称为 “Born to global”——生而全球化。这是我看到的第一点变化。
中国企业出海由来已久,甚至在十多年前就有很多企业在不同国家和地区取得很好的成绩,中国强大的供应链卖到了全球。第二点变化在于,大家会在不同区域做更多精细化市场运营,比如说在中东、拉美、俄罗斯等地,也有一些公司专门聚焦特定区域展开业务。
第三点,我们也发现在整个全球化过程中,数字化起到的价值跟作用,在很多行业起到非常大的推动力。
Eric:“Born to global” 的确是观念层面的升级。今年上半年,我们一些同事去到美国和很多当地公司交流,会发现美国成功企业,他们自认为就是一家全球化企业,他们没有“我要做一个美国企业”这样的认知。天生就是,我做的生意就是全球化的生意,这样的观念在支撑着他们。不用局限自己,首先观念的升级非常重要。吴总有看到哪些“Born to global”并且做的非常好的企业,值得作为案例分享吗?
吴畏:当然中国有很多传统企业出海已经非常成功了。最近几年来,大家公认的数字化企业或者是数字经济类企业,经常会提到例如字节跳动,TEMU。我觉得出海现在进入到深水区了,最开始的出海也好,全球化也好,其实是把这个中国人生产的内容辐射出去,一开始是文字、图片,后来是游戏。后来是工具出海,更简单一点,翻译成不同语言。再后面变成了跨境电商出海,链条更长,不能只是把信息内容推送给全球用户,你在本地还可能要建仓库、解决支付物流、适配本土落地的合规政策。现在各行各业都有机会,可以去做更长链条的产业,特别是今年,我们看到很多AI应用也在做出海。

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 “肉身出海”:数字化品牌化两手抓

Eric:下一步,中国出海企业应该怎么做才能比肩海外本土化企业?

吴畏:我觉得还是要看他是做 ToC 还是做 ToB。如果是做 ToC,本地化挑战相对 ToB 会少一点。现在不同国家跟地区有法规、政策、文化背景等区别,数据安全的区别。如果做 ToB,本身链条相对比较长,本地化挑战会更大,门槛更高。
目前我们看到一些趋势,首先是把本地化做得更深。举例而言,他一定会在本地招本地人,再让这个本地人去招更多本地人,当然会有中国人或者华人过去,但是会更多地启用本地员工,一旦招聘本地员工,就需要符合当地社保法规要求。比如说在中东或者沙特,开本地公司的话,它不同岗位有个“含沙率”,保证特定岗位里本地员工占有一定比例,不同岗位有不同设置。本地化会面临这之类一系列的问题。
其次是本土市场业态。尤其是 ToB,不同国家的生态不一样,比如在日本市场推广软件产品,日本市场对于软件类产品的决策周期较长。一般惯用的做法是通过本地集成商做,甚至你可能要放弃自己的品牌,用类似于贴牌的方式入局本土市场。
另外一点,现在部分国家跟地区还是相对比较敏感,也会有很多企业在出海的时候,需要考虑到完全本土的公司资质、完全本土的股东配置,甚至创始人本人也是要当地人的身份,规避敏感度。
Eric:总结一下,从以前产品出海到现在真正想做好出海,得“肉身出海”,不仅仅身体力行地过去。中国很多商品和品牌已经在海外能被看到了,但真正意义上想成为一个全球化品牌,首先得很好地融入本地,本土文化故事、品牌形象、品牌认知、本地法律法规,甚至自己本土化的公司,这些都非常重要。很多人可能不会觉得这是现阶段要考虑的问题,但我们其实可以看一下,非常多的美资企业在中国其实都有非常庞大的团队,支撑他们做好这个市场以及被认可。既然聊到电商相关,接下来您怎么看待电商赛道的机会?
吴畏:跨境电商几个平台非常卷,也相应投了巨额的费用,好处是它已经把中国商品推向全球各地了。平台电商是一方面,另一方面,会不会有更多独立站的市场机会?甚至在海外做私域电商,我觉得如果某些商家来自身有比较强的数字化基建能力,对他而言这将是一个值得长远考虑的事情。我们看美国的前十大电商,你会发现不仅有平台电商,也有很多品牌自有的直销网站,无论是用独立站系统还是自己开发。平台电商是需要在那里的,但商家全托管在平台电商上之后,你没有可能品牌的利润空间,对用户没有掌控,你也不知道买你东西的人都是谁。
如果企业做出海、做全球化,想把品牌和商品输送到全球不同国家跟地区,大家要注重数字化建设、自有渠道建设。这个过程中,也要做好长期品牌建设的打算。比如过去一两年非常火的新能源车、机器人类、储能类产品,都非常注重自身品牌建设。它们在不同国家、不同地区都会设计不同的广告语和品牌活动,这也是需要深入下去的。如果只是依赖于平台,平台永远在让商家卷。如果你是个聪明的商家,你其实能明白我在说的是什么。
Eric:现在很多电商平台给我感觉,跟以前的商超没有特别大的区别,其实是把线下商超搬到线上而已。卖的东西还是商超里的东西,买东西的也还是过去商超的用户。但可能并不是你这个品牌的用户,从这个角度来看,我非常认同多渠道的运营方式。品牌建设自己的独立站有很大的好处,第一是用户在自己的手上,第二是有载体去承担未来品牌化的战略,品牌价值对应的溢价在我看来就是更高的利润空间。如果总是依附于电商平台,其实竞争只是来自于你的成本降低,仅仅是成本竞争。
吴畏:大家互相卷之后,忙活了一阵,回头发现自己没赚到钱。

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 如何弯道超车?唯有创新才是出路

Eric:中国这些年供应链做得非常极致,发展得非常快。可是我们期待未来全球市场对中国的认知,不仅仅是供应链好,也应该是品牌力很强、产品很好。不能是商品出海,得品牌出海,这样才能带来更长远的生意。
现在在线购物习惯开始慢慢有一些转移趋势,以前可能大家在亚马逊、Shopee、Lazada等电商平台购物,现在随着 TikTok 崛起,兴趣电商和内容电商已经崭露头角了,这其实也是未来的一个可能性。中国的电商市场其实是领先国际发展的,我觉得可以参考国内发展趋势去布局国外业务。
吴畏:其实中国在很多地方都是创新源头,在互联网领域,如何让用户更沉浸?如何让用户体验更好?很多方面其实都有创新,包括移动支付。
Eric:我觉得往两端走,一端是基础产品和数字化底层能力的创新,另一端是品牌和对未来思考的创新,我觉得同时向两端延展可能是弯道超车的重要关键。
吴畏:这也确实适合当下环境,如果只是低效的卷,这个阶段已经过了。更多的是朝向更长远的方向,自身能力建设、自身品牌建设。唯有创新才是出路。
Eric:对过去、现在以及未来的千千万万中国出海企业,请吴总在最后给他们送上一段寄语。
吴畏:钛动这个名字本身已经代表了很多内容,“钛”是重量最轻的金属,关键旁边有个“金”字,它应该是帮助想要出海的企业,无论做内容还是应用,无论 ToB 还是 ToC,帮助他们更轻,更快地赚到钱,帮助企业实现长期持续增长,达成全球化成功。

对谈现场还设置了精彩的问答环节,以下节选问答精华:

非凡访谈|钛动科技创始合伙人Eric对话非凡资本合伙人吴畏:国产AI企业出海有哪些弯道超车机会?
Q:很多中腰部广告主都在做 AI 应用,我们怎么判断谁更有潜力?
A:如果要判断广告主短期内有没有投流打算,首先,它本身是否有比较多外部资金注入,如果他有投资人大量资金注入,那对他来讲,增长非常重要,它有可能一开始就会进行广告投流;另外就是白手起家,一开始不见得马上会去投流,但可能会做SEO、网红营销和社群,可以看它的流量变化,如果基于低投入情况增长五倍到十倍,那有可能会马上启动投流方式去获得流量稳定持续的增长。其次,还跟商业模式有关,如果依赖自身资金驱动的情况,ROI是否能回正。
具体到什么样的应用更有潜力、更能从用户那里拿到结果。目前我们看到的一类是娱乐应用,情感陪伴、小说类“花时间”应用。未来也许短剧可能也会有部分内容通过AI生成。另外就是生产力工具,帮人提效,看是否能够切中用户痛点、用户自身付费能力,以及产品降本的程度。如果他原来需要花两小时,你帮他降到2分钟或者20分钟,那他很可能愿意支付费用。
Q:2025 年,AI在营销领域有哪些实际应用的可能性?
A:去年和今年,大家更多看到AI在素材生产这块的应用。你在营销中需要什么?素材,包括视频、图片、文案。目前来看,纯生成的视频是无法用于广告素材的。2025年会不会有呢?我首先觉得这个有可能性。成本反而不是问题,它确实降低了生产素材的成本,主要是技术问题。毕竟现在更多还是短视频营销,如果这一块能够完全由 AI 生成,应该是2025年可见的一个方面。
另外是消费者洞察,AI 更多还是提供辅助,基于大数据去了解品牌的目标受众,不同市场的情况。再到投放,其实智能化程度已经挺高的,但还有一个机会在于投放后的私域运营,如何让这些用户互动起来?AI 客服能不能起到一些作用?能够把这些花钱买来但又没有马上变现的流量好好养起来。
最后一个 AI Agent 智能体,自动化代理,一旦技术到达一定程度,实现完全的自动化,AI Agent 有可能可以替代服务商。短期不会,但长期是很大的挑战,值得关注。
Q:现在中国的 AI 企业有两种模式,一种是接入其他自研大模型,另一种是有自研大模型。您觉得哪一种在未来有更大发展潜力和发展空间?换一种方式说,AIGC 技术壁垒是不是已经建立完好了?
A:做大模型的训练有周期也有成本。做应用不需要去直接开发大模型,可以微调、可以接API,也可以外挂知识库,我自己觉得这是两条完全不一样的方向跟路线。
前者像发射火箭,要花很多钱,有可能发射成功,也可能会失败,无论如何都要花一大笔钱。这可能是AI排头兵们需要去做的事情,甚至是国家做的事情。对于我们大部分人来讲,真正能做的方向其实都是应用层,也会有很多技术,比如微调模型、外挂知识库、让大模型的能力更好地匹配你的场景。
我相对会觉得做应用是百花齐放的东西,对我来说更有吸引力。当然模型是基础设施,我相信未来就像我们喝水一样,任何时候想要喝水都可以随时随地取用。它是必需品,同时也是商品。
文章来源:【非凡产研】公众号
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