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规模超千亿的巴西美容个护市场,我们能依靠性价比成为龙头么?| 行业市场分析

规模超千亿的巴西美容个护市场,我们能依靠性价比成为龙头么?| 行业市场分析 大数跨境
2023-06-01
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导读:进军巴西美妆个护市场,是坦途还是荆棘
日韩市场难入,欧美品牌壁垒太高,除了东南亚,美妆个护行业还有哪些待开发的蓝海?

我们不妨把目光转向一个格外热烈火辣的地区——巴西。美妆个护行业一直是巴西市场的重要组成部分,并且目前正处于快速发展阶段,预计市场规模超1500亿人民币,未来五年内的复合年增长率为6.72%(Mordor lntelligence)。甚至,巴西本地的机构称巴西已是全球第三大美容市场。

  图源:Mordor lntelligence,单位:十亿美元

还有好消息是,跨境电商也正在该地扎根发芽,根据Ebit的数据,2019年第三季度,巴西电商市场销售额达到179亿雷亚尔,约合42亿美元,增长2.6%,其中美妆产品是最为热门的类别之一。巴西美妆个护行业,或可继东南亚之后成为跨境人的下一个开发地。

巴西美妆个护行业涵盖多个子领域,彩妆、护肤和头发护理等领域是巴西美妆个护市场的主要品类,巴西女性对于发型及头发造型的关注程度尤其高。此外,身体护理、口腔保健和男士护理也在逐渐受到关注和推广,例如沐浴和淋浴产品、除臭剂、牙膏和漱口水的热销。

巴西美妆个护市场,远比我们想像的要种类繁多,民众对产品的需求、接受度都较高,无需担心需要有额外的教育成本支出。

此外,在各个品类的市场份额占比上,巴西和其他市场也略有差异。据statista数据显示,化妆品、香水、个人护理、皮肤护理大类中,巴西市场的个人护理市场规模较大,2022年的市场收入将近 120亿美元,其次是香水。

  图源:Statista

本土品牌实力强劲,竞争多元

在巴西市场中,美妆个护主要竞争者分为大型跨国公司、巴西本土企业及小型独立品牌。根据Mordor lntelligence数据,巴西美妆个护市场整体相对比较分散,并没有处于绝对垄断地位的品牌,呈现出一种多层次、多元化的竞争格局。目前,包括联合利华、欧莱雅、宝洁、拜尔斯道夫和资生堂等在内的国际大品牌,在巴西均占据一定市场地位。

图源:Mordor lntelligence

以Natura、O Boticário为主的巴西本土美妆个护公司,则主打“天然”、“环保”理念,强调植物原材料。这点甚至可以从“Natura”这个品牌名中感受到,该品牌大约占据巴西12.7%的市场份额,O Boticário约占10%,是巴西美妆个护市场的主要玩家。

虽然巴西地区的跨境商品中,来自中国的份额超60%,但是在美妆个护领域,中国品牌并不占据强势地位。就拉美整体经济发展情况来看,“性价比”将是消费者极为注重的关键因素,谁能拒绝便宜好用的产品呢?长远来看,中国品牌在巴西具有发展潜力,我们在质量和价格之间的平衡是其他地区所不具备的。

入局巴西美妆个护市场的“利”与“弊”

渠道

巴西的电商平台中,拉美本土平台占比较大,如Mercado Libre就占据较大市场份额,约为30.8%,其次为巴西本土平台Americans,约占28.8%。Mercado Libre的支付平台、物流体系,使其在拉美电商界拥有较大话语权。

不过,AliExpress、Shopee、亚马逊等电商平台在拉美地区也逐渐发展起来,Shopee甚至是巴西消费者满意度排名最高的平台,高于Mercado Libre。根据Sensor Tower数据,2021Q4期间,Shopee MAU市占率达20.32%,速卖通达5.54%,Mercado Libre则为11.01%。

速卖通、Shopee等我国跨境人比较熟悉的平台在巴西的崛起,也利于我们通过这些平台打破地域保护,进入当地市场。

除了电商平台外,社交媒体也在巴西也是不可忽视的一环。Facebook在拉美地区占据绝对领先地位,用户数大约有1.16亿。不过,传统媒体平台用户正在流失,TikTok有望逆势增长。

巴西用户是TikTok在拉美地区的主要用户,2022年用户数达5710万。而且,TikTok也已经在APP中加入了购物链接。巴西又是网红大国,网红+TikTok+电商,潜力不可限量,预计2026年TikTok在巴西的GMV将超80亿美元。未来跨境电商在巴西社媒渠道的布局势在必行。

支付与物流

不能否认,蓝海市场之所以为蓝海市场,肯定是存在一些入局门槛、壁垒,阻碍了其跨境贸易行业发展。

首先在支付上,虽然不及欧美市场在线支付体系发达,但是疫情也推动了巴西在线支付收入的发展与增长。根据WorldPayFIS数据,巴西信用卡支付占比高达39%。

其次在物流上,截止至2021年,巴西已铺设的公路路况比较好的还不足50%,国内平均运输时间为3天。不过,近年来为解决物流难题,拉美本土电商平台Mercado Libre建立了物流管理网络及航运物流公司,巴西25%的商品可以由Mercado自有物流配送。

拉美地区国家间海关壁垒也较高,清关要求严格,这也不利于电商的发展。也有卖家吐槽货物被扣押90天后难找回,这其实是因为巴西海关扣押货物存在期限,如果到期前还没有通关,货物会被拍卖或销毁。所以卖家务必要按规定操作,避免有纰漏。

此外,跨境卖家也要注意巴西政策、企业信誉等问题,产品需符合当地标准。

发展趋势

消费者对使用有机、天然且同时对地球有益的化妆品的意识不断提高。由于担心长期使用化妆品带来的各种健康问题,或者化学物质带来的副作用,植物提取物、天然油脂等成分制成的产品同样在巴西受欢迎。品牌也乐于迎合这一趋势,Costa Brazil曾在 2022年推出一款沐浴露,称成分完全来自亚马逊雨林中心的可持续物质。

另外需要品牌注意的是,由于当地人种的多样,很多品牌在这里深耕时需要付出更多的心力令产品适应当地需求。例如,欧莱雅2022年在巴西的子公司就推出了11种新色调的防晒产品,以适应巴西肤色多样性的需求。

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