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沃尔玛锐评:美国消费者更加审慎,就爱便宜货?

大数跨境
2023-03-10
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大数跨境 导读:美国人的消费热情消失了吗?

2月21日,沃尔玛CEO道格·麦克米伦在公司季度电话财报会议上,对消费者进行了描述,他形容消费者为“Choiceful, discerning, thoughtful”,即有选择、有眼光、有思考。

这可能和我们印象中的美国消费者形象并不相符,他们给人的一贯印象是在花钱上并不严谨,也不节俭,无论是对金钱还是物品。这句评价更像是表明,他们的购物开始审慎起来,想得更多、更追求性价比。

究竟是这些沃尔玛CEO给出的关键词背后另有深意,还是因为美国国内通过膨胀高企,美联储采取加息这类紧缩型货币政策抑制了市场活力,导致消费者更为审慎,行为大变?

根据近期数据反馈及外媒报道,在新的市场行情下,美国消费者们既保持了一些以往的消费惯性,也确实有了一些新变化。

可支配收入增长,消费热情不减

去年外贸人对海外行情变化感受或许更深,然而现今在美国市场上,居民可支配收入真的变少了么?根据美国官方网站发布的信息来看,美国消费者收入并未下降,消费支出增长。

数据显示,美国1月份个人收入增加了1311亿美元,个人可支配收入增加3874亿美元达到195947.6亿美元,个人消费支出增加3125亿美元。1月的价格PEC价格支出上涨0.6%,和收入增速持平。

图源:美国经济分析局(BEA)

数据显示1月份个人收入的增长是由薪酬带动的,支出的增加主要反映在商品支出增加和服务支出增加,分别为1622亿美元及1502亿美元。整体来看,通胀、紧缩货币政策也并未抑制美国消费者购物热情,1月个人消费支出增长大于个人收入增长,也十分符合大家对美国消费者的一贯印象。

海外媒体显然也意识到了这一点,在报道中指出1月消费者信心达到了一年多以来的最高水平。其实,沃尔玛四季度报告也显示出美国经济在某种程度上的复苏,该公司在美国的销售额同比增长了8.3%。

刚需,低价与消费偏好

良好的销售额反映出的市场活力无疑对跨境人而言是良好信号,然而,这些数据中也体现出了美国市场中新的消费特点。

沃尔玛财报显示在食品杂货领域实现新增长,这是由于部分资金紧张的消费者开始转变消费场所,偏向更为经济实惠的沃尔玛。近期,有报道显示temu在美国流量大增到4450万,也一定程度上反映出美国消费者也正在追求“低价”的心理转变。其次,沃尔玛非必需品(玩具、电子产品、家居和服装等)数据不佳,表明消费者正在减少不必要的支出,尤其是美国中产阶级。

那么,消费者把钱花在哪里了呢?根据美国经济分析局数据,占比较大的是消耗品,即食物支出,2022年整体规模有下降趋势。音响、电脑、摄影及自行车、船等大类近一段时间有增长趋势。鞋服类目整体规模占比并不算最大。

图源:BEA

图例说明:

耐用品(durable goods)即机动车相关产品;

家具和耐用的家用设备(furnishings and durable household equipment)即家具、陈设和各类家电;

娱乐用品和车辆(recreational goods and vehicles)即音响、电脑、摄影及运动休闲车(摩托车、自行车、船);

消耗品(nondurable goods)即各类食物;

服装和鞋类(clothing and footwear)即各年龄层、款式鞋服

跨境人从事比较多的服饰类目自2020年第二季度之后整体呈上升趋势。在细分类目中,无疑女士服装整体份额占比最大,童装份额低于男装。值得注意的是,男装市场规模虽然目前与女装市场有一定差距,但是正在呈现出上升趋势,或是新的机遇。

图源:BEA

目前来看,在出现经济问题时,消费者还是比较现实,更倾向于将资金分配给消耗品,也会寻求新的低价替代品。

未来,美国家庭将会动用更多储蓄

1月份美国个人储蓄为9188亿美元,个人储蓄占个人可支配收入比率为4.7%。除了2022年9月外,其他时间段美国人的储蓄均呈增长态势,2023年1月为918.8百万美元。。

图源:BEA

不过,高盛银行表示,美国家庭已经花掉了过剩储蓄的三分之一,到2023年底还将花掉三分之一。这意味着,消费者对价格将更加敏感,掌握定价权的商家或许能获得更大市场。

美国市场正呈现出一种令人担心的繁荣,上升的数据背后暴露出的新消费趋势,显示出部分消费者们并没有打消对未来的疑虑。对于跨境电商而言,面对的是缺乏“安全感”的用户群体,如何利用产品属性、价格带给消费者心理慰藉,或是新的拓展方向。

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