赛意信息(300687)拟8102.37万元收购基甸信息51%股权

非凡产研

2020-12-02

导读：2020年12月2日，赛意信息公告表示公司拟以自有或自筹资金8102.37万元以股权转让及增资的方式收购基甸信息51%股权，其中股权转让交易对价为1946.16万元，增资交易对价为6156.21万元。

2020年12月2日，赛意信息公告表示公司拟以自有或自筹资金8102.37万元以股权转让及增资的方式收购基甸信息51%股权，其中股权转让交易对价为1946.16万元，增资交易对价为6156.21万元。

基甸信息成立于2011年，其所处行业为软件和信息技术服务业，是一家基于自研财务数字中台，为企业提供业财融合、财务作业数字化及智能化转型落地工具，以及通过数据驱动管理模型为大中集团型企业在管理会计体系构建、全面预算、信息披露及合规、集团财务合并等方面提供专业化产品及服务的领先企业。

其核心团队积累了超过20年财务领域的专业经验，其典型客户包括：日产全球 Nissan Motor Co.,Ltd.、北京奔驰汽车有限公司、东风汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车销售有限公司、广汽商贸有限公司、海信集团有限公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司等大中型集团企业，在汽车、医疗、金融、互联网等行业有较强的产品及技术优势。

根据赛意信息公告显示，本次收购交易前，基甸信息第一大股东为上海以笏信息科技中心（有限合伙），占股达99%；交易完成后，赛意信息将成为基甸信息的控股股东，占股为51%，以笏信息将持股49%。

基甸信息交易前股权结构

赛意信息(300687)拟8102.37万元收购基甸信息51%股权

数据来源：赛意信息公司公告

基甸信息交易后股权结构

赛意信息(300687)拟8102.37万元收购基甸信息51%股权

数据来源：赛意信息公司公告

截至2020年8月30日，基甸信息资产总额为3082.6万元，净资产为1972.5万元，与2019年相比分别增长14.9%、23.0%。2019年，基甸信息3182.7万元，净利润为663.7万元；2020年1-8月，基甸信息实现营业收入1713.5万元，净利润516.9万元。

2019-2020.08基甸信息主要财务数据

赛意信息(300687)拟8102.37万元收购基甸信息51%股权

数据来源：赛意信息公司公告

本次收购交易的业绩承诺与补偿条款如下：基甸信息、核心成员及现有股东承诺，2020 年经具备证券从业资格的会计师事务所审计后的基甸信息净利润不低于人民币10,242,937元。

根据基甸信息2020年度的实际盈利情况，各方同意以下业绩补偿约定：

（1）如果基甸信息2020年度实际净利润不低于承诺净利润的80%（即8,194,349.60 元），则基甸信息及现有股东无需以任何形式对投资方进行补偿。

（2）如果基甸信息2020年度实际净利润低于承诺净利润的80%，则投资方有权要求基甸信息及现有股东应当按实收比例以现金方式向投资方进行补偿，具体补偿现金金额根据以下公式计算：

股权转让补偿投资方的现金金额=【股权转让交易对价×（1-2020年度实际净利润/2020年度承诺净利润）】；

增资补偿投资方的现金金额=【增资交易对价×（1-2020年度实际净利润/2020年度承诺净利润）】

（3）2020年和2021年超额业绩奖励：

如根据具备证券从业资格的会计师事务所出具的无保留意见之年度审计报告，基甸信息2020年度实际净利润高于当年承诺净利润的110%（即11,267,231元），投资方同意超出11,267,231元金额部分作为奖励支付给现有股东；

如根据具备证券从业资格的会计师事务所出具的无保留意见之年度审计报告，基甸信息2021年度实际净利润高于10,242,937元，投资方同意超出10,242,937元金额部分作为奖励支付给现有股东。

伴随中国经济发展所带来的快速变化的商业环境，企业一线的业务需求呈现越来越个性化和少量多频的趋势，企业经营将面对市场实时调整、组织按需随时而变、运营高度依赖数字化系统的挑战。对于大中集团型企业而言，快速灵活多变的业务前端和相对要求稳定的中后端的数字化系统形成了矛盾，客观上要求企业的业务端至财务端的统一流程需要根据市场可伸缩可调整。

基甸信息通过构建适应灵活前端多变业务、适配多种业务场景下的财务数字化中台，能够为大中型集团企业简化财务作业，加速财务账务处理效率，快速实现信披合规，同时结合预测模型和 AI 算法，实现各类报告的快速披露及财务数据的多维丰富展现。

通过此次收购，赛意信息能够进一步夯实自身在国产自研企业级服务产品领域，尤其是管理会计领域、财务作业、财务共享领域的数字化产品基础，增强公司为大中集团型企业提供透明、快速、动态、智能的业财融合、全面预算、信披合规及集团财务合并领域的专业能力，以及通过覆盖全球化运营的客户，进一步扩大公司的客户服务版图。

文章来源：【非凡产研】公众号

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