非凡产研：2024年Q3中国大模型商情报告

01. 大模型中标榜

1.1 大模型中标榜—数量

科大讯飞在项目中标数量上保持行业领先，已成为众多央企与国企信赖的首选大模型厂商。其中标项目覆盖了通信、金融、能源及教育科研等多个领域，应用不仅包含了大模型在智能客服、辅助编程、智能招采、合同智能审核等通用办公场景，还深入到了大模型基础设施的构建，包括大模型训练与推理平台、开发管理平台的搭建等核心层面。

位居第二和第三的分别是中国电信和中国移动，中标数量分别为19个和12个。作为国内领先的电信运营商，中国电信和中国移动在智能化转型和数字化转型方面持续投入，不断提升自身的技术能力和服务水平，以满足客户日益多样化的需求。

1.2 大模型中标榜—累计金额

讯飞智元位居榜首，累计金额接近2亿元人民币。这充分展示了其在该领域的技术实力和竞争力。科大讯飞作为国内领先的人工智能企业，拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验，能够为客户提供高质量、定制化的解决方案。其强大的技术实力和专业的服务团队，使得其在多个行业领域都取得了显著的成果。

云上鲲鹏以1.77亿元位居第二，云上鲲鹏的中标项目不仅涵盖了大型企业的数字化转型项目，还包括了政府机构的智能化升级项目。云上鲲鹏凭借其在人工智能领域的深厚积累和技术优势，成功中标了多个具有重要影响力和示范意义的大模型项目。

浪潮软件在国内大模型领域的中标事件频繁，以1.48亿元位居第三，中标项目涉及多个细分行业和领域。这展现了浪潮软件在人工智能领域的深厚积累。

1.3 大模型中标榜—平均金额

云上鲲鹏平均中标金额为1.77亿元，排名第一。其中标的《东数西算贵安新区算力产业集群配套项目》依托贵安发展云，围绕贵安新区人工智能产业发展，为其在贵安新区乃至全国的算力产业布局奠定了坚实基础。

智元科技和讯飞智云并列第二，平均中标金额为9946万。智元科技和讯飞智云作为科大讯飞的全资子公司或关联企业，在人工智能领域拥有深厚的技术积累。它们依托于科大讯飞在语音识别、自然语言处理、机器学习等方面的核心技术，不断推出创新的大模型解决方案。目前来看，科大讯飞系列表现依旧强劲，10月14日，科大讯飞携手中国海油、中国电信共同打造“海能”大模型，为能源行业带来创新。

02. 趋势分析

2.1 大模型中标数量月趋势分析

2024年前三季度大模型中标数量的月趋势呈现出显著的上升态势，从1月至9月期间，中标数量整体保持增长。具体而言，1月至2月期间中标数量相对较少，但随后逐月稳步增加。自7月起，中标数量增长势头尤为迅猛，直至9月达到了峰值，当月中标项目高达211个。在整个上半年及至9月的统计期内，大模型中标数量的平均值为每月约85个，中位数则41个，这一数据不仅反映了市场对大模型技术的强烈需求，也预示着该领域在未来一段时间内将持续保持蓬勃发展的态势。

2.2 大模型累计中标金额月趋势分析

2024年1—9月大模型累计中标金额的月趋势展现出了较大的波动性，这一趋势不仅体现了市场的动态变化，也反映了不同月份项目规模与需求的差异。具体而言，1月份的中标金额相对较低，仅为1383万，这可能与年初的市场调整及项目规划有关。然而，随着市场的逐步回暖和需求的增加，中标金额在接下来的几个月里呈现出逐步上升的趋势。特别是在8月份，累计金额达到了峰值，高达6.8亿，这一数字不仅彰显了市场对大模型技术的强烈需求，也凸显了部分大型项目的集中落地。整体来看，2024年大模型中标累计金额的均值为2.34亿，中位数为1.68亿，这些数据不仅反映了中标金额的普遍水平，也暗示了市场在不同月份间的波动性和不确定性。

2.3 大模型平均中标金额月趋势分析

1-9月份大模型中标金额的月度平均值展现出显著的差异性。具体而言，最高中标金额高达1342万，而最低中标金额则仅为197万，两者之间存在着较大的差距。就整体而言，平均中标金额约为560.73万。

从趋势角度分析，1-9月大模型中标金额呈现出一种不稳定的态势，各月之间的金额波动较大。其中，3月份的高额中标可能归因于某些特定的大型项目落地或是相关行业的旺季效应。相反，1月份的低额中标则可能与年初的业务规划调整、市场预热不足等因素有关。

03. 招标公司属性

3.1 大模型招标公司不同属性中标数量分析

数据显示不同类型企业在招标中的表现差异较大。2024 年1-9月大模型招标中，国有企业和事业单位成为中坚力量，国有企业累计中标418个项目，占据了相当大的市场份额。政府及事业单位在大模型招标中共中标286次，显示出政府及事业单位在推动大模型技术应用方面的积极态度和实际行动。政府及事业单位的中标项目往往涉及公共服务、智慧城市等关键领域，对于提升社会治理水平、改善民生具有重要意义。

民营企业和其他（合资企业、外资企业等）数量较低，这可能与这些企业在国内市场上的认知度、技术适应性以及政策环境等因素有关。

3.2 大模型招标公司不同属性累计中标金额分析

国有企业中标金额达到 11.39亿元，显著高于其他类型企业。政府及事业单位累计中标金额7.66亿元。

民营企业虽有一定中标金额，但与国有企业差距较大，为1.42亿元。国有企业通常拥有更广泛的资源获取渠道，包括政府支持、银行贷款、土地供应等，政府在某些关键领域或战略行业可能更倾向于选择国有企业作为合作伙伴，这使得它们在项目投标时能够提供更优厚的条件。

3.3 大模型招标公司不同属性平均中标金额分析

在1-9月的招投标数据中，不同企业类型的平均中标金额差异较大。民营企业的平均中标金额达到 1293.35万元，显著高于其他类型企业，国有企业平均中标金额为 856.33万元，政府及事业单位为 361.31万元。虽然民营企业的中标数量和累计中标金额不如国有企业和政府事业单位，但是民营企业中标金额相对较高。部分国有企业并未公开项目中标金额，这可能反映了政府部门对于大额采购金额的披露相对保守，而民营企业更愿意公开其在先进技术上的投入情况。

04. 招标公司地域

4.1 大模型招标公司所在地区中标数量分析

地域分布上，北京以 162 次的中标数量显著领先，北京的科技创新中心地位愈发显著。广东省凭借强大的经济技术实力，以98次排名第二；浙江中标次数69次位居第三。北京、广东、浙江、上海等地表现突出，而部分西部地区如内蒙、云南相对落后。这种分布可能与地区的经济发展水平、科技产业基础以及政策支持力度等因素相关。经济发达地区通常拥有更完善的基础设施和更多的科技企业，从而在大模型招标中更具优势。

4.2 大模型招标公司所在地区累计中标金额分析

从累计中标金额来看，贵州以5.76亿元位居榜首。这主要是贵州有几笔巨额订单的原因。特别是“东数西算贵安新区算力产业集群配套项目算力中心及管理平台（发展云一期）大模型专区建设项目”，其预算金额高达2.5亿余元，最终中移系统集成有限公司以2.24亿余元的投标报价中标，成为推动贵州大模型中标金额增长的重要因素。最低为云南的 15万元，北京、广东等经济发达地区的累计中标金额相对较高，可能与当地的技术需求和市场规模有关。1—9月大模型累计中标的平均数为 7329 万元，中位数为 2764万元。

4.3 大模型招标公司所在地区平均中标金额分析

贵州因为几笔巨额订单的存在，以8227万元的平均中标金额位居第一。贵州作为西部地区的重要省份，积极响应国家关于数字经济发展的号召，通过政策引导和市场需求的双重驱动，推动了大数据和人工智能等相关产业的快速发展。这也使得贵州地区在大模型建设方面的需求不断增加，进而促进了中标金额的提升。从榜单上来看，多数地区的平均中标金额在500万以内，云南、甘肃等地的平均中标金额相对较低，分别为15万元和23万元。

05. 招标公司行业

5.1 大模型招标公司所在行业中标数量分析

从榜单上来看，院校和运营商的中标数量显著领先，分别为207个和198个。中国联通、中国移动、武汉大学等机构成为了主要的代表。院校中标数量多，证明了它们在科研和教学方面的强大实力。这些院校通常拥有高水平的师资队伍、先进的实验设备和丰富的科研经验，能够承担并完成高质量的科研项目。同时，中标项目往往涉及前沿科技、创新应用等领域，这也体现了院校在推动科技创新、人才培养等方面的积极作用。

运营商中标数量的领先，直接体现了它们在通信服务市场中的稳固地位，也彰显了它们在技术创新和服务优化方面的持续投入和不懈努力。随着通信技术的不断发展和客户需求的日益多样化，运营商需要不断推出新技术、新应用和新服务，以满足市场需求。中标项目的多样性也反映了运营商在不同业务领域的广泛布局和深厚实力。无论是传统的语音通话、短信服务，还是新兴的移动互联网、云计算、大数据等业务，运营商都能提供全面、专业的解决方案。

金融行业的中标数量为78个，位居第三。金融行业对AI大模型的需求日益显著，主要得益于金融行业数字化转型的推动。随着金融科技的快速发展，金融行业正经历着深刻的数字化转型。这一转型要求金融机构不断提升自身的数字化能力，以适应市场变化和客户需求。AI大模型作为数字化转型的重要工具，能够助力金融机构实现业务流程的自动化、智能化和高效化。

5.2 大模型招标公司所在行业累计中标金额分析

根据图表显示，金融行业的累计中标金额最高，达到了6.63亿元。为了提升业务效率、降低运营成本并增强市场竞争力，金融机构纷纷加大在数字化转型方面的投入。金融行业对技术的安全性和稳定性要求极高，因为任何技术故障或安全问题都可能对金融机构的声誉和客户的资金安全造成严重影响。因此，金融机构在选择技术供应商时，会倾向于选择那些拥有成熟技术、丰富经验和良好口碑的企业。例如阿里云，腾讯云等。

政务累计中标金额为4.1亿元，排名第二。政府机构对数字化转型的需求日益迫切，需要投入大量资金进行电子政务系统建设、升级和维护，且政务项目通常涉及多个部门、多个领域，需要整合多方资源，因此项目规模庞大，中标金额也相应较高。近年来智慧城市概念的兴起推动了政府机构在交通、医疗、教育、环保等领域的智能化建设，这些项目通常涉及巨额投资。

运营商和院校表现较为突出，累计中标金额为2.56亿元和2.44亿元，排名第三和第四。这两个行业在招投标中一直是两股强劲的势力。

5.3 大模型招标公司所在行业平均中标金额分析

金融行业平均中标金额最高，平均中标金额为2000万元。金融机构为了提升竞争力，纷纷加大在AI大模型方面的投入，从而推动了中标金额的提升。金融行业的招标机构以银行、保险公司和券商为主，对于AI外呼、智能投顾等方面的应用需求比较旺盛。

医疗行业和地产行业平均中标金额为1400万元，并列第二。医疗行业具有高度的专业性，不同科室和疾病类型需要不同的模型和算法。因此，大模型在医疗行业的应用往往需要根据具体需求进行定制开发，这也增加了项目的成本。另一方面，政策对医疗行业的数字化和智能化发展给予了大力支持。例如，鼓励医疗机构利用大数据、人工智能等技术进行医疗服务的创新和优化。这些政策引导了市场的发展方向，也促进了大模型在医疗行业的广泛应用。

院校平均中标金额最低，为160万元。院校虽然在科研和教学方面有着广泛的需求，但这些需求往往具有多样性和个性化特点。不同学科、不同专业对大模型的需求可能存在较大差异，且每个需求可能只涉及较小的规模。这种需求特点使得院校在采购大模型时难以形成规模效应，从而影响了中标金额的提升。

06. 报告声明

6.1 报告总结

回顾2024年1—9月，AI大模型技术在各行各业中的应用已开始被广泛使用。从智慧城市、智能制造到金融科技、医疗健康，大模型以其强大的数据处理能力和智能化的决策支持，为各行业的数字化转型提供了强有力的支撑。同时，国内企业在AI大模型研发上的持续投入与创新，不断推动着技术的进步与升级。

中标结果还反映出市场的一些新趋势。一方面，随着技术的不断成熟与应用的日益广泛，AI大模型的市场需求持续增长；另一方面，客户对于大模型的定制化、个性化需求也日益凸显。在未来的研发与服务中，不仅要注重技术的创新与突破，还要更加关注客户的需求与体验，提供更加精准、高效、个性化的解决方案。

6.2 团队介绍

"非凡产研"是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。

“给力讯息”是一家专业的AIGC公司，基于NLP、大模型、知识图谱、大数据挖掘等技术帮助广大企业的销售、市场、品牌、战略分析领域的专业人士提供从目标用户画像分析、商机洞察、 客户情报、市场调研、竞对分析、触达分析、舆情分析等产品与服务。

6.3 数据说明

本报告数据来自给力讯息并经非凡产研团队分析整理。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

6.4 免责声明

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