印尼成为第一个出售绿色债券的亚洲国家

脸谱出海

2018-02-23

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作为世界上温室气体排放最严重的国家之一，印尼以12.5亿美元的价格在国际上出售绿色债券，成为第一个出售绿色债券的亚洲国家，以挖掘投资者对气候友好型投资的兴趣。

绿色债券

是指任何将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。相比于普通债券，绿色债券主要在四个方面具有特殊性：债券募集资金的用途、绿色项目的评估与选择程序、募集资金的跟踪管理以及要求出具相关年度报告等。

根据总部位于伦敦的气候债券倡议组织（The Climate Bonds Initiative）的数据，去年全球出售了1555亿美元的所谓绿色债券。但只有少数政府出售了这些产品，收益用于投资环保项目。

本周五印尼出售12.5亿美元的五年期绿色伊斯兰债券（sukuk），这意味着这笔交易也符合伊斯兰金融法规。这笔交易的票面利率为3.75％，而银行家给出的最初投资者指导利率为4.05％。

印尼被认为是世界上排放温室气体最多的国家之一，特别是因为农业用地的清理经常遭受毁灭性的森林大火。总统 Joko Widodo 已承诺到2030年减排至少29％，并批准延长两年暂停发放使用被指定为原始森林的土地的新的许可证。

印尼还制定了削减脏煤在能源中使用的目标，目标到2025年，约1800兆瓦的风力发电项目有望完成，使可再生能源占其能源结构的近四分之一，而目前约为12％。

但除了这些承诺之外，环保主义者表示，为实现目标和防止2015年大规模森林大火的重演需要做更多的工作。

新债券的文件称印尼已经确认资金不会用于基于化石燃料的基础设施以及涉及燃烧泥炭的项目。但它确实警告说，一些项目仍然可能包含“森林砍伐的因素”。

2017年全球绿色债券发行量连续第五年创下新高，银行家预计今年市场将进一步增长。

在亚洲，中国和印度公司率先开辟绿色市场，为环保项目提供资金，但是政府至今还是保持距离。在全球范围内，出售相当数量的绿色债券的国家包括波兰（首个）和法国。

印尼财政部预算融资与风险管理办公室负责人 Luky Alfirman 周五告诉记者，绿色债券的收益将用于资助诸如可再生能源、绿色旅游和废物管理等项目。

政府也表示将采取更多项目来减缓和适应气候变化，这需要另类融资。

联昌国际，花旗集团，迪拜伊斯兰银行 PJSC，汇丰银行和阿布扎比伊斯兰银行是该交易的薄记行。

印尼在周五与绿色债券同时还筹集了17.5亿美元的10年期伊斯兰债券。票面利率为以4.4％，低于4.7％的初始指导利率。

文章来源：【脸谱出海】公众号

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