据海关总署最新数据，2023年1-12月全国进出口总值以人民币计价为417,568.3亿元，同比2022年全年增长0.2%；其中出口总值为237,725.9亿元，同比2022年增长0.6%；进口总值为179,842.4亿元，同比2022年全年跌幅为-0.3%；全年累计贸易顺差为58,629.8亿元，同比2022年57,883.5亿元跌幅为-1.3%。
广东省2023年进出口总额（人民币计）为83040.74亿元，在全国31个省份中依然排名第一，此记录已连续保持38年；其中出口54386.53亿元，进口28654.21亿元，进出口、出口、进口总量同比增幅分别为0.3%，2.5%，-3.6%；对比全国增幅，总额多0.1%，出口多1.9%，进口则少3.3%，进口下滑幅度较大。以美元计价，2023年广东省进出口总额为11,802.60亿美元，环比2022年涨跌幅为-5.0%，其中出口7,731.05亿美元，同比涨跌幅为-2.9%，进口4,071.56亿美元，同比涨跌幅为-8.8%。与全国总量情况类似，主要是受汇率影响，均为负增长。
本文，量化咨询将从广东省2023年进出口贸易总体情况、历年发展情况、主要贸易国/地区、进出口主要商品、省内主要城市、省内海关关区、贸易方式等多个维度做基本分析。
2023年全年广东省进出口总额占全国进出口、出口、进口总量比例分别为19.89%、22.88%、15.93%；其中出口依然位列第一，进口则排名第二，进口排名第一的为北京市，2023年全年进口额30466.27亿元（北京市进出口总量排名第5，主要是出口规模相比头部大省较小）。总量排名第二的省份为江苏省，2023年江苏进出口总额为52493.75亿元，同比涨跌幅为-3.2%，相比2022年与广东的差额从28647.98亿元增至30546.99亿元，差额进一步扩大。
2023年1-12月贸易额走势
2023年，广东省12个月进出口平均数为6920.06亿元，最高为9月份的8061.16亿元，最低为2月份的4959.59亿元。具体1-12月各月数据如下：
1993年-2023年发展历程
1993年广东省进出口以美元计价为783.45亿，至2023年的11802.6亿美元，30年增长近15倍，相比1993年进出口总量占全国近45.84%的比例已缩小一半以上，但依然遥遥领先（1993-2023年数据因数据源问题均为美元值，下同）
30年增长率方面，总增长为15.06倍，年均复合增长率为9.5%。几个比较明显的下降为1997年金融危机、2008年金融危机及疫情前后造成了较大的波动，当然，因是美元计价，汇率变动因素也导致了几年明显的变化。
我们也对万亿以上的七个省份广东、江苏、浙江、上海、北京、山东、福建单独进行了1993-2023年走势图标绘制，以期更清晰的看头部省份的变化趋势。可以看出，广东一直处于绝对第一的位置，江苏省自2003年超越上海排名第二后，也已连续近20年排名保持榜眼位置。浙江省先后超越了北京、上海跃入三甲并保持至今，且与江苏的差距逐渐缩小，具体走势如下图：（因采用美元值做分析，可看出2023年美元计价均为下跌趋势）
贸易国/地区分析
2023年全年，与广东省有贸易往来的国家/地区及组织共有259个，其中中国香港以10368.43亿元（人民币，下同）进出口往来总额排名第一，美国以10010.17亿元排名第二，中国台湾、日本、韩国分列3-5位，进出口贸易额分别为6417.80、4232.45、3543.32亿元；越南、马来西亚、德国、泰国、印度位列6-10位。前5位贸易伙伴贸易额合计占到总进出的41.63%(CR5)，前10位贸易伙伴贸易额合计占到总进出的56.94%(CR10)。
增长率方面，与前五名贸易对象中国香港、美国、中国台湾、日本、韩国的贸易额均为下降，分别为：-0.86%、-1.82%、-0.51%、-8.77%、-12.95%。前50大贸易伙伴里，贸易往来涨幅最大的为俄罗斯、伊拉克、阿曼、土耳其、巴西，涨幅分别为：33.54%、30.82%、21.40%、20.25%、19.28%，跌幅最大的5个分别为：缅甸、埃及、孟加拉国、阿根廷、柬埔寨，跌幅分别为：-31.35%、-16.72%、-14.55%、-13.99%、-13.14%。具体前50大进出口贸易伙伴排名如下图（全部进出口国别排名数据可联系量化咨询定制获取）：
广东省出口贸易国/地区
2023年全年，广东省出口目的国及地区、组织共255个，主要出口目的国/地区排名前5为中国香港、美国、日本、印度、越南。对排名第二的美国出口是第三名日本的4.53倍，拉开了非常大的距离；前两名香港及美国合计占总比(CR2)为34.84%，三分之一以上，寡头格局非常明显，前10名合计占总比(CR10)为58.66%。
出口涨跌幅来看，前50大贸易伙伴里，50%的处于增长，50%的处于下降；前三名同比2022年，均为负增长，印度及马来西亚在前10里涨幅较大。在前50大贸易伙伴里，涨幅位于前5的国家为阿尔及利亚、俄罗斯、南非、土耳其、巴西，涨幅分别为：60.01%、36.46%、21.28%、20.95%、19.90%；跌幅排名前5的为孟加拉国、柬埔寨、埃及、哥伦比亚、巴基斯坦，跌幅分别为：-15.71%、-15.39%、-14.95%、-11.23%、-10.47%。具体数据及排名如下图：
广东省进口贸易国/地区
进口方面，2023年广东省企业与242个国家及地区有进口贸易往来。前5大进口来源国/地区为中国台湾、韩国、日本、越南、马来西亚，进口额分别为5,434.43、2,360.43、2,291.43、1,614.50、1,358.96亿元。前5名合计占总比45.58%，前10名合计占总比为60.8%。
涨跌幅方面，前三名中国台湾、韩国、日本均为下降态势，其中韩国日本下降幅度较大。韩国因半导体等产品的原因，对整个中国出口下降为历史最低点，日本则主要是核污等问题及半导体原因，下降也比较大，越南则逆势大涨。前50大进口贸易对象中，增长前5名分别为伊拉克、哥斯达黎加、荷兰、以色列、澳大利亚，增长率分别为222.43%、89.36%、55.34%、41.71%、33.26%，跌幅前5名为缅甸、阿根廷、比利时、马来西亚、韩国，跌幅分别为：-48.44%、-24.54%、-23.87%、-18.63%、-17.83%。具体进口排名如下图：
进出口商品分析
根据广东省公布的2023年数据，从大类目来看，机电类产品全年共出口35564.6亿元，占总出口的60%以上。量化咨询通过对所有商品的98个海关HSCode类章进行分析，从大类目上来看进出口整体产品趋势。
2023年，广东省最重要的出口产品还是电子电器类产品，海关类章为85章，包括电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件等，占总出口比41.44%，相较去年跌3.33%，我们常见的各类电子产品、手机等均属此类。排名第二的为机械类产品类目，占总比12.69%，相比去年增长4.32%，塑料制品、家具及家居用品、珠宝首饰等分列第2-5位。塑料制品及家居类目进出口总额相比去年均有下跌。具体类目进出口情况如下图：
广东省主要出口商品
出口方面，排名前两位的依然是85及84章节的电子电气类产品及机械类产品，2023年全年出口值分别达到了20170.27亿元、7927.96亿元，占比分别为37.09%、14.58%，两者之和占到总出口的50%以上，也能体现出广东的电子电气及机械类产品的传统优势。
涨跌幅方面，量化咨询对年出口在200亿以上的类目做涨跌排序，可以看出，涨幅居前的5个类目是：钢铁、船舶类、烟草制品、车辆及其零件附件、杂项制品，涨幅分别为178.17%、60.03%、30.57%、18.54%、18.45%；跌幅方面，鞋靴类产品、非针织或非钩编的服装及衣着附件、陶瓷产品、杂项化学产品、针织或钩编的服装及衣着附件位居跌幅前5，跌幅分别为-15.19%、-15.12%、-13.44%、-11.68%、-9.12%。具体出口产品贸易额及排名等如下图：
广东省主要进口商品
进口与出口相同，85及84章节的电子电气类产品及机械类产品排名前两位，而排名第一的电子电气类产品单一类章占到将近50%的份额，且与排名第二的机械类产品形成了断崖式的比例差异，主要还是85类内的半导体及集成电路等类目的大量进口需求导致的。
相比2022年，进口规模在100亿以上的类目里，矿砂矿渣及矿灰、矿物燃料及矿物油沥青物质、饮料及酒及醋、杂项食品、含油子仁及果实、药品几类涨幅居前，增长率分别为26.33%、23.72%、21.34%、14.42%、12.99%、9.76%；而化妆品类、钢铁、塑料及其制品、车辆及其零件附件、无机化学品；贵金属、稀土金属等、有机化学品等类目居跌幅前列，跌幅分别为：-33.50%、-27.39%、-19.62%、-18.41%、-17.02%。具体进口情况如下图：
主要城市分析
广东省共有21个地级市，进出口主要还是由珠三角的几个核心城市来贡献的；量化咨询基于较为准确的数据源，对其中12个地级市做个基本的数据计算与分析，其它城市合并归为“其它合计”。
目前深圳无论从从体量还是出口、进口分项上，都处于绝对领先的地位；不光在广东，在全国也是绝对的第一，且已连续多年排名榜首。2023年全年，深圳进出口总值为38710.70亿元，占广东省总比为46.62%，其中出口24552.07亿元，占总比45.14%，进口14158.62亿元，占总比49.41%。深圳、东莞、广州、佛山、惠州五市合计进出口总值占总比为86.49%。
深圳、广州、惠州、湛江同比2022均有涨幅，而东莞、佛山、珠海、汕头、阳江、茂名则跌势明显，也因此，湛江2023年超越汕头排名前进一位。具体进出口、出口、进口各主要城市产值、涨跌幅及所占比例如下三图：
贸易方式分析
在目前海关作为常规统计的18种贸易方式中，一般贸易占据绝对多量。广东2023年一般贸易占比达到57.57%，且相比2022年占比扩大2.91%。而支撑广东制造业起步并成为强省的进料加工贸易及来料加工贸易，均出现了较大幅度的下滑，这个与目前整个中国的制造业持续走强、产业结构调整也有相当的关系。
2023年相比2022年新增了易货贸易及边境小额贸易的统计，广东省分别完成了393,387元、188,055元的贸易额。具体如下图：
海关关区分析
广东省内共有七个海关一级业务关区，是全国关区最多的省份，分别是深圳海关、广州海关、黄埔海关、拱北海关、湛江海关、汕头海关、江门海关。2023年，七大关区共完成进出口贸易额107155.09亿元，其中出口68766.2亿元，进口38388.89亿元。七大关区的贸易额占到全国2023年进出口贸易额的近四分之一。
107155.09亿元的总量也超过了广东省的83040.74亿元的总贸易额，主要原因是统计维度的差异，广东省的统计是以收发货人所在地为口径进行统计，而关区的则是以各地收发货人在关区申报即可计算在内，这也体现了广东省的重要交通枢纽优势。
从业务量上看，深圳依然是占绝对优势排名第一，进出口总额占比58.28%。广州关超过黄埔海关成为总量第二，黄埔海关、拱北海关、湛江海关、江门海关2023同比均有较大幅度下降，汕头海关则取得了巨大的增长。具体进出口、出口、进口各关区的数据及排名如下图：
因部分已公布历史数据可能会因统计口径等问题做一定的官方修正，但源数据可能未得到修正而被引用，因此会造成部分数据有一定的差异，还请理解并指出，一切以官方为准。
本文系量化咨询关于进出口贸易区域分析的第一篇，后续也会根据安排等适时推出其他省份或区域的分析；也可以留言指出希望撰写的分析报告，根据留言集中度或点赞数等可适时开展工作。
因篇幅限制及所涉及数据量庞大，对商品的分析仅为大的类章分析，业务多维度交叉分析，如果需要更精确的产品分类，并且与省份、贸易国家、贸易方式等交叉深度分析，可联系我们做定制化深度分析报告。文章来源：【量化咨询】公众号
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