2024年3月29日，日本经济产业省公布2023年度日本非现金支付比例，以及各支付手段的交易占比。根据最新公布的数据显示，2023年日本非现金支付占个人总消费比例达到39.3%，比2022年提高3.3%，与日本原计划在2025年实现的40%目标，仅一步之遥。
在各支付手段中，信用卡支付仍然以83.5%的比例占据非现金支付的“头把交椅”，但占比与2022年的84.5%相比，缩小了一个百分点。而扫码支付则以37.5%的年增幅，位居增长榜首，扫码支付的占比也从2022年的7.1%上升至2023年的8.6%。
在应用场景中，Visa等国际卡品牌联合信用卡公司在地铁公交等交通非接场景攻城略地，以求替代以JR西瓜卡为主的Sony非接交易，但规模仍远未形成。PayPay为主的扫码支付在跨境支付上开始有所作为，但主要以吸引其他国家扫码钱包进入日本为主，而日本扫码钱包的出境尚未启动。本文就2023年日本支付的最新数据展开详细分析。
2023年日本支付概况
2024年3月29日，日本主管支付领域的经济产业省，公布2023年的非现金支付比例为39.3%，比2022年提高3.3%。2017年，日本政府曾发布《非现金支付愿景》，其中提到希望将当时仅20%的非现金比例，在2025年提高至40%。2023的39.3%这一比例，与40%的目标仅一步之遥，且有望提前一年，于2024年实现这一目标。
图1 历年日本非现金支付比例
注：数据来自日本经济产业省2024年3月29日公布的数据。
从每年的增幅来看，2017年之前，日本的非现金支付百分比增幅在1%左右，但2017年之后，这一增幅迅速提高到3%左右，2023年仍然保持这一速度。不过值得注意的是，2023年的3.3%增幅，比2022年的3.5%稍低，显示2022年是日本非现金支付推广的顶点，之后每年增幅将逐步降低（图1）。
如果假设2024年之后增幅逐年递减0.2%的话，则日本的非现金支付比例将在2027年超过50%，并将在2032年超过60%（表1）。如达到这一目标，日本的非现金支付战略将取得阶段性成果，之后将是各支付工具之间的此消彼长，下文将对金额占比最大的信用卡，以及增幅最大的扫码支付进行对比和预测。
表1 2024年至2032年日本非现金支付比例每年增幅预测
注：由于日本非现金支付比例的计算公式过于苛刻，比如房租支付没有从个人消费的分母中剔除，导致该比例与其他国家对比，显得过低。所以日本政府曾提出另一计算公式，根据该公式，日本2023年的非现金支付比例为60%，比之前提到的39%高出21%。相应2027年的非现金支付预测将为70%，2032年将为80%。
信用卡 VS 扫码
在全球，信用卡和扫码，一直是支付创新的热点问题，日本亦是如此。而在上文介绍的经济产业省发布的数据中，有个数字非常值得关注，那就是从信用卡充值到扫码支付的交易量，扫码支付中有四分之一左右是信用卡充值而来。
可能是由于经济产业省觉得这个数字，从源头来看是信用卡充值到扫码支付的，所以为了避免重复计算，把信用卡充值算作信用卡交易，同时在扫码支付中把这一金额给扣除了。
但从笔者来看，用户是希望使用扫码，才使用信用卡充值，且商户端对这部分交易天然地作为扫码对待，所以笔者更倾向于把信用卡充值交易放入扫码支付中计算。根据重新计算的结果，2023年日本扫码支付已经占日本非现金支付的11.7%，比2022年提高2%；而信用卡支付的比例为80.3%，比2022年降低1.6%（表2）。
表2 2018年至2023年扫码支付和信用卡支付比例
注：根据日本经济产业省2024年3月29日公布的数据，调整信用卡充值交易。
在此前的分析文章中《日本信用卡发展现状与挑战》（编者注：见《金卡生活》2023年第8期），笔者曾对日本信用卡与扫码今后的增速进行预判，当时预测2023年信用卡同比增长14%，扫码支付同比增长41%。从2023年的实际增幅来看，比预测数字都要低，分别是12%和38%，主要原因是2021年日本尚处于疫情，所以2022年的同年增幅较高，而在2023年该增幅趋于平常。
为此，本文对此前的模型（假设每年增幅降低10%）做部分调整，假设每年信用卡和扫码支付增幅在上一年增幅的基础上下降15%，计算结果如下所示（表3）。
表3 2023年至2032年日本信用卡和扫码支付增幅
如上表计算所得，虽然日本扫码支付的每年增幅快于信用卡，但十年之后，信用卡仍将是支付的主流，届时扫码支付交易量大概为信用卡的40%左右。这一结果显示日本的信用卡和扫码支付角力，将呈现长期化状态。
日本支付最新动态
2023年之后，日本支付仍然呈现旺盛的创新动力，主要也是在信用卡和扫码支付两个领域。
在信用卡支付领域，Visa等国际卡品牌（包括银联），联合三井住友等信用卡公司，在非接业务上，继续发力，特别是在地铁和巴士等交通应用上，截至目前，已经在近50个交通项目上实现了信用卡非接支付。
Visa在交通领域的发力，主要目的是想取代以JR西瓜卡为主的Sony非接支付，但Sony非接在交通领域已渗透20余年，所以目前可受理Visa非接支付的主要是部分小型公交以及地方城市地铁，还未进入东京和大阪地铁、JR等日本主流铁道交通系统。
同时，经过几年的商户拓展，信用卡的非接使用逐步被日本客户接受，商户交易频率也不断增加，比如在2024年3月，大阪关西机场免税店公布的数据，在机场免税店的信用卡支付中有三分之二客户使用了非接支付。
在扫码支付领域，变化则更多，主要有以下三个方面。
首先是各零售业巨头，开始掌握扫码钱包工具，并与营销策划紧密结合，最典型的是日本超市零售王者Aeon于2021年9月推出具有扫码功能的手机钱包，2023年11月已经有950万用户。
2022年之前，Aeon的手机钱包界面只有支付等单纯几个功能，但经过一年的打磨，到2023年底，Aeon已经能够非常熟练地使用钱包进行各种营销信息的推送，UI界面迅速改善。同时Aeon集团把这个钱包作为其他业务的流量入口，2023年底经过该钱包的，住宅贷款、无担保贷款以及保险业务的业务量比2022年底增长了3.7-4.3倍。
其次是手机钱包的功能日趋多样，除了日常支付之外，开始向用户保险、资产理财等其他功能延伸。同时，针对商户的附加功能也在不断被开发出来，比如2024年3月，PayPay向商户推出融资服务，表示将根据商户的交易数据，随时提供100万日元之内的授信。
最后是跨境支付，特别是外国扫码钱包入境在日本的使用开始加速，比如2024年1月，PayPay一下子开通了韩国的「NAVER Pay」、新加坡的「OCBC Digital」等8个扫码支付钱包。
不过目前日本扫码的跨境主要是以入境为主，在开通方式上，除了Alipay＋是统一开通以外，其他各入境钱包都是点对点的单线相连，效率较低。而且为了尽量降低商户端改造，目前开通的主要是静态主扫商户。
今年，业界传闻日本各大扫码钱包都在积极做出境支付的准备。其中，2024年3月，日本最大的网上商业银行乐天银行正式在其App中加载银联扫码支付功能，成为第一个出境的日本手机扫码产品，并覆盖银联所有扫码商户，包括主扫和被扫。
结语
1944年，本尼迪克特接受美国政府的委托，所著的《菊与刀》，至今仍是研究日本的经典，其主要表述是日本文化存在非常明显的双重性格特征。
其实在支付领域亦是如此，1960年至2010年之间，日本的支付行业变化非常缓慢，大量国民仍然习惯使用现金，即使笔者2006年赴日开展银联业务之后的十年，日本人对信用卡支付的印象仍然停留在“借来的钱”“不要刷太多”等印象上，支付行业变化速度之慢，令人唏嘘。
但在2015年至2017年，日本政府看到周边国家，特别是韩国和中国的支付发展日新月异，所以花了三年时间，迅速形成社会共识，并推出《非现金支付愿景》。2017年之后，日本支付发展速度非常迅速，每年增长3%的非现金支付比例，2024年将提前一年达成40%的非现金支付目标，速度之快，也同样令人咋舌。
日本社会就在这种保守之慢，和改革之快中，不断转换。
