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【核心数据】2013Q2B2C市场交易破1500亿 集体大促未能改变市场格局

易观分析
2013-08-21
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大数跨境
导读:主流B2C厂商在6月份发起大规模促销,刺激了网购消费,带动了B2C市场整体规模达1572亿。但并未改变市场基本格局,前三甲市场份额小幅提升。伴随大型B2C企业优势资源的累积和扩张,中小型企业生存将更加艰难,市场竞争将更为激烈。

        根据易观智库发布的数据显示,2013年第2季度,B2C市场交易规模达1572亿元,环比上涨18%,同比上涨82%。

       中国网上零售B2C市场,经历了一季度春节假期影响小幅下滑后,二季度稳健回升,呈现出“V”型增长态势。

       主流B2C厂商在6月份发起大规模促销,刺激了网购消费,带动了B2C市场整体销量。根据易观智库监测数据显示,在6·18大促高峰期,主流B2C电商网站流量集体上涨,部分B2C网站的流量涨幅超过50%,较低涨幅亦超过10%。电商市场的价格战,逐渐由之前的竞争手段转变为营销手段,将消费者注意力由线下转移到线上。除了主流B2C厂商大促的推动因素外,网购主力品类服装、3C产品销售旺季的相继到来,使网购市场逐渐回归增长态势。

       二季度B2C市场呈现出以下特征:

   1、电商企业再度扎堆生鲜市场

       继京东、亚马逊中国等B2C厂商进军生鲜市场后,1号店、苏宁易购相继进入生鲜市场。易观分析认为,有线下连锁超市背景或线下零售网点的电商企业进军生鲜市场,可使其线下资源优势得以发挥,构建其在该细分市场的竞争壁垒。

   2、鞋服家纺类互联网品牌商成资本市场新宠

       从二季度资本市场表现来看,电子商务领域依然最为活跃,其融资规模近2亿美元,占二季度整个融资规模68%。爱定客、大朴网获得A轮融资,玛萨玛索、梦芭莎分别完成C轮融资、D轮融资。易观分析认为,服装鞋帽网购市场的零售平台机会已被天猫、QQ网购、京东、唯品会等B2C平台把控,未来的市场机会存在于基于互联网发展起来的品牌商。

   3、外贸B2C逆境突围

       2013年,6月6日,兰亭集势在纽交所上市,成为在美上市的第一家外贸B2C。易观分析认为,外贸B2C市场目前市场集中度低,毛利高,市场空间广阔。但是,由于受通关、结汇、退税等多方面制约,一直以来发展缓慢,此次兰亭集势虽成功上市,但是随着国内人力成本和原材料成本的上涨,兰亭集势未来成长空间堪忧。

        预计三季度B2C市场将继续保持增长态势,环比增速或将达到65%。主流B2C厂商将加大在生活服务市场以及在物流方面的投入。

        从市场格局来看,市场集中度进一步提高,Top5企业市场占有率达77.4%。易观预计,未来两个季度市场集中度将进一步提升。

        京东、易迅、苏宁易购在二季度表现较抢眼,市场份额有小幅提升。京东借6·18店庆之名,从6月1日起便开始展开全品类的小规模促销,此后分阶段进行不同品类的大促,并且在6月17-19日进入大促高峰期。但是主力促销品类仍然集中在京东的优势品类——3C品类方面。天猫、易迅、苏宁易购等B2C厂商在6·18大促中积极跟进,也展开全品类促销,并且在3C品类展开激烈的价格战。

        B2C电商企业6月份的集体大促,并未改变市场基本格局,但是前三甲的市场份额小幅提升。大型B2C市场份额的提升,主要源于对中小B2C企业市场份额的蚕食。二季度,凡客诚品、新蛋、走秀网、麦考林等B2C企业市场份额有所下滑。袜管家、亿佰等小型B2C商城则倒闭出局。

        易观预测,伴随着大型B2C企业优势资源的累积和扩张步伐的加速,中小型B2C企业生存环境将更加艰难;同时,伴随着传统零售企业携带大量资源与资金进入电商市场,市场竞争将更为激烈。

垂直B2C企业要在激烈的竞争中立足,一定要立足长尾市场,构建专业性壁垒,尤其是酒水、化妆品、生鲜食品等具有一定专业性的细分市场。如果垂直电商不能精耕细作,提升产品及服务的专业性,未来很难在市场立足。

        我们再来看看3C品类细分市场的情况。2013年第2季度,B2C市场3C交易规模达522.7亿元,占比B2C总体交易额32.3%,较2012年同期增长94.3%,环比增长25.7%,跑赢B2C大盘增长速度。

        B2C市场3C品类的高速增长主要源于两方面:一方面,伴随着房地产市场的回暖及夏季的到来,大家电逐渐进入消费旺季,内需自然拉动。另一方面,6·18大促之际,3C品类成为主流B2C厂商大促的主战场,商家的让利促销刺激了消费。根据易观智库监测数据显示,在大促高峰期,大家电全网的平均价格折扣率达92.7%;手机的全网平均价格折扣率达到88.9%。

        从3C品类市场格局来看,京东继续保持霸主地位,市场份额占比达40.6%,较上一季度上涨了两个百分点。天猫电器城通过采取售卖补贴的策略,调动商家参与此次价格战的积极性,使其市场份额勉强得以维持。苏宁易购、腾讯电商B2C均采取积极跟进策略,市场份额出现小幅上涨。主流B2C厂商在B2C 3C市场的竞争已经进入白热化状态,价格战仍然是主要竞争手段,坐拥霸主的地位的京东,将面对越来越多的挑战。

研究定义

网上零售:是指交易双方以互联网为媒介的商品零售交易活动,即通过互联网进行的信息的组织和传递,实现了有形商品和无形商品所有权的转移。

B2C网上零售:是指企业借助网络的形式向消费者销售产品的商业模式。常规的数据统计里不包括生产商自建的平台。

C2C:是指企业通过为用户提供网络交易平台,以达成用户与用户之间的商品交易的商业模式。

本报告统计的交易额是按照用户下单的订单统计,包含取消订单、供应商采购(黄牛订单)和由于库存信息误差导致的无效订单。

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