AI与BI在财务中的应用实操案例精讲

【课程背景】

在数字化转型的大潮中，企业对于财务数据分析的需求日益增长。传统的财务分析方法已经无法满足企业对数据实时性、准确性和深度洞察的需求。随着人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的快速发展，AI与BI的融合为财务分析带来了革命性的变化。通过这种融合，企业不仅能够提高数据分析的效率，还能够在决策过程中获得更深入的洞察和预测。

本培训旨在帮助财务专业人员和业务分析师掌握AI与BI融合下的经营分析与决策模型，通过理论与实践相结合的课程内容，使学员能够熟练运用Power BI、帆软BI等工具进行智能财务分析，提升企业的决策质量和业务效率。

【课程收益】

Ø 掌握AI与BI融合技术：深入了解并掌握如何将人工智能与商业智能工具Power BI相结合，以提高数据分析的效率和质量。

Ø 数据建模与分析能力：学习并实践高级数据建模和分析技巧，包括复杂的计算方法和时间序列分析，以深入挖掘财务数据的潜在价值。

Ø 可视化报表制作技能：掌握如何设计和创建直观、信息丰富的财务和经营分析报表，有效传达关键数据洞察。

Ø 决策支持与优化：通过案例分析和实战操作，提升使用数据支持决策的能力，助力企业优化决策过程和提高业务绩效。

Ø 问题解决与专业成长：通过互动答疑环节，解决实际工作中的难题，并促进个人在财务分析领域的专业成长。

【适用对象】

企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员

【时间地址】

2024年9月19-20日    北 京   杰联云课堂同步线上直播

【老师简介】

      王老师  Power Bi智能财务实战专家、Office软件应用实战专家、10多年培训实践经验。王老师从事Office和Power Bi软件研究及培训应用10多年，对Office和Power Bi办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。并为中国重汽/日立电梯/华能宝城/招商银行/中国邮政/工商银行/润华集团/泰德制药/无锡江南电览/中企通讯等数百家500强企业进行Office和Power Bi培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。

【课程大纲】

第一部分：人工智能AI在财务分析中的应用

1. AI技术概述及其在财务领域的价值

1) AI的基本原理

2) AI在财务中的两大应用技能

² RPA机器人流程自动化

² ChatGPT对话式生成

3) 技术实操：AI工具的选择与使用

4) 技能提升：AI在财务工作中的应用

² 数据操作的自动化批量处理

² 用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）

² 用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规

² 用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析

² 用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家

2. AI在财务数据处理和分析中的实际作用

1) 数据的**与分类 

2) AI在数据清洗中的应用思路 

3) 案例实操：整理上市公司财务报告 

4) 技能培养：利用AI对经营数据进行相关性分析

3. AI结合办公软件的高效应用

1) Excel智能化：利用AI工具辅助写公式函数

2) 利用ChatGPT在Excel中生成VBA与宏代码

3) AI辅助创建PPT的高效技法

4) 命令式生成演示文稿的方法

5) 定制PPT财务报告的智能技巧

4. AI在财务职场中的应用实践

1) 案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用

2) 实操练习：使用AI工具进行商业数据分析 

3) 技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告 

实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析

第二部分：商业智能BI工具在财务管理中应用

1. 商业智能BI工具简介

1) 商业智能BI工具的功能与效益

2) 市场上主流的BI软件介绍(Power BI与Fine BI)

3) 技术选型：如何选择合适的BI工具

4) 技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作

2. Power BI工具在数智财务分析的中应用

1) Power BI工具介绍

² Power BI 自助商业智能概述

² 自助智能化数据分析的工作流程架构

2) Power BI Desktop 的操作界面及相关设置

² 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式

² 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式

² 模型场景：创建基业务事实表间的关系

3) 利用Power BI构建直观的财务数据分析仪表板

² 从复杂数据到直观分析仪表析的转换过程

² 如何设计有效的数据可视化仪表板

² Power BI数据可视化对象的操作方法

² 动手实操：企业经营收入洞察分析

² 技能提升：Power BI 智能分析的交互设计与优化

4) Power BI建模分析实践

² 什么是数据模型

² 数据模型中的两类表：实事表与维度表

² 实事表的标准与规范

² 维度表的创建思维与方法

² 通用业务建模思维方法与模型架构

² 在模型视图中建立与管理数据关系

5) Power BI Desktop的三种计算元素

² 计算列：增加观察的角度

² 度量值：计算复杂的业务指标

² 计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提

6) Power BI智能分析中的计算环境

² 筛选上下文

² 计算行上下文

² 行上下文转换

7) 实战应用：收入洞察分析

3. Fine BI工具在数智财务分析的中应用

1) FineBI自助商业智能分析工具介绍

² FineBI 的概述和定位

² FineBI 的组成

² Fine BI的安装部署与初始化

² FineBI的使用流程与界面介绍

² 快速利用FineBI打造第一个仪表板

2）FineBI智能可视化分析与交互方法

² 过滤控件的常用操作

² 数据钻取&&维度切换

² 组件跳转

² 组件联动

² 仪表板概述

² 仪表板布局与样式

² 模板预览与导出

² 分享仪表板

4. 实战应用：费用预实对比分析

第三部分：AI与BI协同助力数据驱动决策的深化

1. AI与BI的融合应用 

1) 实现AI和BI结合的数据分析思路与方法

2) 打造AI驱动的BI分析模型

² 学会利用AI分析业务需求

² 利用AI构建基于业务需求的模型框架

² 利用AI确定模型中的分析维度

² 利用AI打造模型中的分析指标体系

2. 用Power BI搭建智能财务分析决策系统

1) 设计框架：业财融合的分析平台架构

2) 实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程

² 数据的获取

² 数据的清洗转换

² 数据分析模型搭建

² 创建数据分析指标

3) 动手实战：搭建基于BI的业财融合分析模型 

3. 利用AI 视觉对象对数据进行解释性分析

课程收尾：回顾课程、答疑解惑