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目前我国正处于经济结构调整期,整体经济增速逐年下滑,2019年GDP增长6.1%,相比2018年下滑0.5个百分点;而广告业作为经济晴雨表,整体发展环境向下,根据CTR数据,2019年广告主预算预期创近年来最低,仅有33%广告预计增加预算。2020年受新冠疫情影响,宏观经济不确定增加,广告市场形势继续恶化。
数字营销进入存量竞争阶段,淘宝、抖音平台用户增速超越行业水平
2019年中国互联网全面进入存量时代,月均活跃用户规模达到10.18亿,同比增长2.31%,无论是用户规模还是用户时长都在接近边际,与此同时,新技术变革带来的流量扩容尚在起步期,存量竞争无可回避;头部平台用户增速出现差异,其中淘宝、抖音用户继续维持较快增长,尤其是抖音依托短视频优势,呈现后来居上趋势,快速分割用户蛋糕。
2019年互联网主要领域用户规模
2019年互联网各个垂直领域用户增速相比2018年出现下滑,其中资讯、输入法、音频娱乐、应用管理、视频增速领先,在15%左右,其他领域增幅较低,部分领域如工具、浏览器,出现下滑。
其中视频领域主要由于短视频平台火爆带动,抖音、快手等平台强者恒强,平台方持续深挖垂直领域内容,从过去娱乐、搞笑等扩展到知识、文化领域,为用户带来更加丰富的内容体验;另一方面,直播带货获得全民认可,头部KOL吸金效应明显,广告主预算倾斜明显。
音频平台用户同比增长12.79%,同样增长强劲,目前喜马拉雅、蜻蜓等音频平台已经基本建立声音流广告商业模式,打通变现渠道,随着物联网的兴起,未来或将迎来高速增长。
输入法、应用管理等领域用户增长较快,但始终面临广告位资源不足问题,作为工具型应用,用户即开即用,对广告耐受度较低,营销模式创新发展较慢,仍需厂商继续努力。
2019年中国互联网广告市场规模达4319.4亿,同比增长14.9%。从各个垂直领域来看,电商与直播带货融合发展,保持高速发展;社交广告整体潜力巨大,小众社区进入高速发展期;搜索广告日落西山,厂商转型艰难;视频广告市场保持稳定,短视频是增长亮点。
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电商广告保持稳步发展节奏,阿里巴巴集团凭借海量用户和成熟电商广告服务模式,牢牢占据业内领先地位。
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搜索广告出现下滑趋势,百度等企业正面临转型难题,进军AI领域并未带来预期回报,用户搜索行为被算法分发持续分流。
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社交广告中微信继续占据第一位置,微博受宏观经济影响,出现下滑,B站、知乎等小众社区发展迅猛,成为市场焦点。
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视频广告整体维持稳定,芒果TV凭借优质自制综艺和剧集,吸引大量年轻用户,2019年广告营收达33.5亿,继续保持高速增长。
广告主变化:饮料、食品行业品牌主崛起,汽车、互联网下滑
2019年食品和饮料等大消费类继续占据广告市场主要投放行业,而汽车和互联网受行业下滑影响,营销投放预算缩减;
考虑当前广告市场媒体资源增长放缓和宏观经济不景气背景,预计未来TOP 10行业占比将进一步分散,食品、饮料、药品等行业消费刚性较强,将继续维持行业领先占比。
2017年直播带货开始出现,2018-2019年全面爆发,2020年新冠疫情的推动下,电商直播带货营销已经成为零售数字化、电商突围的重要渠道,KOL的影响力继续扩大,头部网红李佳琦、薇娅获得品牌青睐, 在抖音、快手、淘宝直播吸引大量粉丝,尤其是投放转化率较高,在宏观经济并不景气的今天,对广告主吸引力较大,随着5G商业化和技术演进,直播营销将继续高速发展。
传统行业数字营销渗透率较低,数字化市场行为将成为主流
油气、化工等制造业以及白酒等传统行业数字化程度较低,数字营销渗透度不足,企业内部的市场和销售部门职能割裂,亟需新型数字化梳理市场销售推广流程,打通生产、销售、品牌推广等环节,将狭义的广告推广升级为广义的营销行为,基于新兴技术和解决方案的出现,未来传统行业的数字化市场前景广阔。
新冠病毒疫情席卷全球,宏观经济低迷,广告主预算萎缩已成定局
2020年,受新冠病毒影响,全球经济经济恶化,随着疫情的扩散,消费、投资、进出口三家马车全部熄火,广告主纷纷缩减预算,互联网广告市场迅速向下,竞争更趋激烈、残酷,整体发展环境进一步恶化。
技术是目前广告厂商保持竞争力的核心手段,5G和物联网预计将成为市场争夺热点。
KOL带货继续高速发展,知识类、种草、带货仍有较大潜力
知识、文化、财经类内容目前体量较小,高粉账号多为官媒,自媒体借助平台扶持,发展空间较大,整体竞争者相对较少,但对内容专业性要求较高。
“带货”从2018年开始兴起,2019年全面爆发,但目前热卖产品仍集中在少数领域,大量走量品类尚未开发,90%以上专注于带货的红人在内容形式、人社打造、经营玩法略显单一,买、卖、物三方可开拓空间较大。
谨慎:音乐舞蹈、搞笑类等大类内容供过于求,竞争残酷
此几大领域在2019年都稳定放缓,触及天花板,在KOL供给和观众需求两端造成了过度消耗,整体竞争激烈。
此几类领域KOL数量虽然并未溢出,但受众开始接近饱和,内部分化较为严重,市场增量不大。
此几类领域在2019年相比大热门品类增速较弱,整体呈现明显的稳定态势,后来竞争者如果没有更好角度,蹿红难度较大。
小众化内容社区出圈,逐渐打破传统用户格局,得到年轻用户青睐
B站、知乎、小红书等社区型媒体正走出小众,打破过去传统用户标签印象,特别是在年轻人群体中非常流行,30岁以下用户平均占比超过6成,也是广告主所要打动的主要群体,其市场价值值得关注。
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