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易观分析：近期，个人养老金制度正式启动实施，在全国36个先行城市或地区落地，首批可开办个人养老金业务的23家商业银行争抢养老蓝海市场，纷纷上线了个人养老金资金账户开户、缴存、产品代销费率优惠等激励活动。
由于个人养老金资金账户具有唯一性、封闭性、长期性，商业银行自开户起就将全流程参与个人养老金业务中。所以，个人养老金业务将长期利于商业银行客户获取、AUM沉淀和中间业务收入，以及客户粘性增强带来的更多金融服务需求，助力提升零售银行竞争力。
一、手机银行季度活跃用户：行业总规模突破7亿人，挖掘细分流量增长机会
2022年第3季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为7.01亿人，环比增长5.36%，手机银行活跃用户全网渗透率、移动金融领域渗透率分别为66.83%、67.31%。可见，移动金融领域活跃用户逐渐逼近全网用户量，且手机银行服务应用行业仍存在增量机会。增量机会一方面依赖生态开放，用户发展及服务形态演变促进手机银行产品及服务走向开放化；另一方面挖掘细分流量增长机会，包括老年人、新市民、农户等普惠金融市场流量。
从具体APP活跃用户规模来看，2022年第3季度，中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国建设银行APP活跃用户规模继续位列前三，分别为1.98亿人、1.63亿人、1.54亿人。
图 1-1 2022年第3季度手机银行APP活跃用户规模
根据国家统计局及其他公开数据，全国60岁及以上老年人总规模2.67亿人，互联网普及率为44.6%。国家和地方大力支持新市民金融发展，全国新市民群体约有3亿人。另外，全国线上移动端农村用户规模约为2.93亿人。可见，普惠金融市场流量空间广阔，监管政策也大力推进普惠金融发展，为手机银行挖掘细分市场流量提供机遇。
从人均单日启动次数来看，中国工商银行APP、平安口袋银行APP、光大银行APP相对更高，分别为1.97次、1.91次、1.87次。
图 1-2 2022年第3季度手机银行APP人均单日启动次数
易观分析发现，各手机银行APP间人均单日启动次数差异较小、季度间也是小幅波动，这说明用户对手机银行APP的定位更偏向金融工具，暂未养成高频使用的习惯。各行手机银行通过品牌形象打造、生活场景拓展、体验优化等提升用户使用频次，如在金融工具属性基础上树立财富管理与生活服务平台形象、不断提升用户体验等。
二、手机银行市场热点：争抢个人养老金业务
1、个人养老金业务长期价值极高，为银行“必争之地”
我国养老保险制度目前以第一支柱基本养老保险为主导，第二支柱企业年金和职业年金为补充，第三支柱个人养老金起步发展阶段。商业银行针对性逐步构建“养老金托管、养老理财、养老产融等”金融生态圈。
图 1-3 商业银行养老金融生态圈商业银行个人养老金业务范围包括资金账户、养老储蓄、个人养老金产品代销、个人养老金咨询业务等。个人养老金账户具有唯一性，商业银行自开户起就将全流程参与个人养老金业务中，扮演入口角色，个人养老金账户对于银行是必争之地。同时，个人养老金具有长期属性。因此，个人养老金业务将长期利于商业银行客户获取、AUM沉淀和中间业务收入，以及客户粘性增强带来的更多金融服务需求。
目前可开办个人养老金业务的银行总共有23家，包括6家大型国有银行，12家股份制银行，和5家城商行（北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行）。这些银行纷纷上线了丰富的营销活动，针对开户、缴存、投资产品均有不同的激励活动。一是资金账户开户赢现金红包、开户领微信立减金；二是针对推荐好友办理开户的客户，推出相应的激励活动；三是代销的部分养老基金产品费率优惠。
以工商银行为例，其作为首批银行在全国36个个人养老金制度试行地区正式上线个人养老金业务。在办理渠道上，为客户提供工行手机银行、“工行服务”微信小程序等线上办理渠道，以及工行网点智能柜员机、企业批量等线下办理渠道。工商银行手机银行上线了个人养老金活动，在工行首次成功开立个人养老金资金账户，有机会领取50元微信立减金（绑定微信支付可使用），缴存/充值还有机会领取20元微信立减金。
个人养老金产品方面，工商银行已发行特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限，客户可根据自身情况选择不同类型和期限产品。同时，工商银行积极积极参与多只养老基金上线和发行，发挥集团优势推出工银瑞信定制养老FOF基金、引入南方养老目标基金等。
当前，我国个人养老金业务处于规范化发展的起点，仅在部分城市试点，预计前期个人养老金渗透率较小。未来随着试点逐步放开，以及个人养老金在监管政策、参与机构及产品设计等方面都有较大的探索和创新空间，预计渗透率将逐步提升，养老金融市场空间广阔。
个人养老金制度采取账户制，商业银行资金账户潜在价值极高。商业银行可以充分发挥账户、客户、渠道、产品等优势，基于手机银行等服务渠道，积极抢占个人养老金市场。由于个人养老金业务具有长期属性，首批试点银行尤其是养老金融、财富管理服务突出的银行将受益于个人养老金的试点，带动客户规模、AUM及中间业务收入稳步增长，从而助力提升零售银行市场竞争力。
值得注意的是，虽然个人养老金覆盖人群广，但是目前居民普遍对养老金融知识储备不足，需要普及养老投资理念，推广投教内容。同时，各银行个人养老金产品及服务同质化程度较高，在个人养老金长期投资，个性化财富管理服务等方面存在挑战。
建议商业银行可以从投教内容个性化、提升养老金融服务能力、专业人才培养等方面持续提升个人养老金业务竞争力。一是投教内容个性化，可以根据用户的不同年龄、文化程度、投资经验等提供个性化、多样化的投教内容，提升用户的养老规划意识及能力。二是提升养老金融服务能力，养老投资是长期投资，商业银行需要发挥多资产配置能力，围绕用户养老需求进行全生命周期的财富规划和实施。三是加快专业养老金融人才培养，养老财富规划周期长，需要专业的人才来提供服务，因此，可以加快专业养老金融人才培养，由专业人才提供多元化、个性化的金融产品、投顾服务以及综合性养老金融服务。
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导读：易观分析：手机银行季度活跃用户突破7亿人，个人养老金业务争夺战开启
