阿里拿下韵达，马云要当中国快递摆渡人！

01

阿里收编韵达，野心呼之欲出！

 

马云开始收网了！

 

3月31日，据路透社报道：阿里巴巴正计划收购韵达至少10%的股份。

 

按照韵达目前近700亿市值计算，即使在不溢价的情况下，这笔收购金额也高达70亿。

这个重磅消息曝出后立即在行业掀起轩然大波，韵达股价直线拉了一个涨停。

目前，阿里巴巴对此收购案不予置评，而韵达方面干脆回了一句“无应披露而未披露事项”，说白了就是这件事目前不在披露范围内。

 

无数历史证明，如果消息是假的，阿里韵达会在第一时间辟谣。

 

相反，如果两方不敢辟谣，态度暧昧，那么这就是一个大概率事件。

 

阿里收编韵达，意味着马云凑齐了“通达系”的最后一块拼图。

2008年，阿里首次投资百世快递，此后一个“五连投”直接把后者送到了纳斯达克。目前，阿里是百世最大股东。

 

2015年，阿里吃下当时年业务量第一的圆通11%股份，第二年，圆通被中通反超，阿里旋即又擒下了中通。

 

到了2019年，阿里更是两次共斥资146亿吞下申通46%股份，成为了申通背后的控制人。

 

行内的人看门道，行外的人看热闹。

 

我们翻开阿里巴巴在物流领域的投资史，“通达系”只是其中的九牛一毛。

图：阿里巴巴的物流布局  来源：中国产业研究院

 

这些年，它不仅投遍了中国大件物流运输行业，更是将触角伸向了全球。

 

换句话说，阿里的天网已经覆盖物流行业的半壁江山，一场商业的变革正在酝酿之中。

 

对商家来说，顺应趋势将会越活越好；对普罗大众来说，生活或许将重新揭幕。

 

02

被物流扼住咽喉的中国商业

 

有个数据大家可能不知道。

 

目前，我们社会化物流成本占GDP总值比重高达15%。

图：2013-2019上半年中国社会物流费用与GDP比率

什么意思？整个中国制造业的利润都没有15%那么高，说得更直白一点，中国人——上游生产商和下游消费者的钱被物流环节偷走了。

 

我们做一个对比就很清晰了：

 

全世界物流占GDP比重的平均值是10%，发达国家大概是5%-6%，也就是说中国的物流成本是别人的3倍。

 

2019年，中国GDP99万亿人民币，物流成本高出10个百分点，那么就是9.9万亿！

 

这多出的9.9万亿成本最后都是谁买单？

 

上游的工厂、中间的经销商、下游的消费者——全中国人一起买单。

举个简单的例子：

 

我们平时都喜欢网购，一车快递从北京拉到广州后很可能是空车返回，或者仅仅顺路捎点东西。

 

空车开2000多公里产生的人力、时间、燃油等等成本造成极大浪费，最后是整个链条上的人一起买单。

 

这样的空载率，大约占到了行业的30%，9.9万亿就是这样一笔一笔堆起来的。

 

菜鸟网络前董事长童文红就说过：中国航空货运亏损严重，很多腹仓都没装满，圆通新开通一条跨境电商航线，飞机飞来飞去却是亏损的。

 

高企的物流成本，不仅提高了我们的生活成本，同时也拉低了中国企业的竞争力。

 

有没有解决的办法？

 

有！只要保证足够多的订单，这辆车或者飞机满载而归，就不会造成资源浪费。

 

那么问题来了，2019年仅仅是全国快递包裹就有630亿件，2020年超过740亿件没压力，冲破千亿关口也就是两年的事情。

 

按理说，中国的订单总量绰绰有余，问题出在哪里？

 

问题出在各自为战的快递企业上！

图：中国快递市场份额  来源：中国产业研究院

目前，中国大大小小的快递公司有近百家之多，其中市场份额最高的中通也只有16%的市场占有率，行业集中程度非常低。

我们放眼全世界，美国只有UPS、FedEX等三、四家快递，日本快递业务集中在大和运输、佐川急便、日本邮政三大快递公司，共拿下了92.5％的市场份额。

 

发达国家通过企业规模优势提高效率，而我们的快递价格虽然低，但都是通过价格战、降低服务质量、资本市场补贴，以及透支人口红利得到的，并没有真正降低物流成本。

 

换句话说，中国快递甚至整个物流行业的模式非常不健康，并没有发挥出中国人口红利的优势降低成本，造成了中国商业被物流仅仅扼住咽喉。

 

时代永远在奖励那些解决社会问题的人，从这个角度看，谁能提高中国物流效率，把那偷走的9.9万亿夺回来，谁就有机会成功！

 

03

马云的野心：做中国物流界的摆渡人

 

从阿里收编通达系的第一天开始，马云的野心就是要把中国快递业整合起来，聚合订单才能不让空车满高速跑。

 

2013年，马云成立菜鸟物流，就是奔着将物流成本打到GDP占比5%以下去的。

 

“如果一千亿不够，我们会投资几千亿！”

 

目前，“四通一达”占据中国快递市场份额前五位，共拿下了65%的市场。

 

通过菜鸟的聚合，充分发布大数据、人工智能分单等技术，已经初步实现了订单、物流和仓储的共享，解决了资源匹配不均的难题，社会效益开始显现。

 

2013年菜鸟成立时，中国社会化物流总成本占GDP比重18%，7年过后目前已经降到了14.6%，这虽然离不开中国物流界的共同努力，但马云无疑是那个冲在最前面的人。

 

5%的目标还很遥远，但我们相信事在人为，只要有摆渡人，希望就存在。

 

因为只有把物流成本打到极致：

 

1、制造业成本才能降低，才能真正成为国家支撑；

 

2、企业供应链才会重新洗牌，才会更专心的投入研发与生产管理；

 

3、我们消费者买买买的代价才会降到最低。

 

通过马云操盘，我们不妨假设一下：

 

当你要把一件快递发到北京去，可以直接在阿里下单，最近的申通快递员来收货。

 

阿里中转中心显示，申通货车还没有装满，而圆通刚好有车要发往北京，于是圆通接上快递当天运到北京。

 

此时，北京的中通快递员恰好去你的邮寄地址派件。

 

这就是中国快递业、物流业的未来！

我们上面说过，10个百分点的空间，就是近10万亿的规模。

 

这是一个出时势英雄的时代，谁能解决社会问题，谁就是最大的赢家！近水楼台先得月，冲在最前面的马云已经看到曙光了！

04

一点启示

阿里之后，再无电商。

 

我们看到，马云一旦把中国物流的短路打通，就对其他电商平台形成了压倒性的优势。

 

这个物流网络，阿里肯定会开放，但是其他玩家从此就要寄人篱下了。

 

这是一张巨大的天网，让对手绝望的天网。

 

那么，它带给我们什么启示？

 

在当下环境，任何人创业都要快速崛起，迅速形成行业壁垒，无论是模式壁垒还是技术壁垒，一定要修造别人进不来的护城河。

 

就像马云对阿里的操盘一样，拿着望远镜都找不到对手。