菜鸟速递来了，谁的时代走了？

蔡崇信掌舵第一天，就去了菜鸟。可见菜鸟在阿里体系内的战略位置。 时隔8天，今日（6月28日），菜鸟向外展示其新十年的战略：建设全球领先智慧物流网络。 放在当下，菜鸟今年有四件重要的事，即国际快递再加速、海外重点区域深耕、国内供应链多层次产品、国内快递全新升级。 解读新战略时，菜鸟集团CEO万霖透露：“菜鸟已经拿到全国快递牌照。” 随后，10岁的菜鸟向市场抛出一枚重磅炸弹，正式官宣推出自营的品质快递业务：菜鸟速递。那么，菜鸟速递是什么来头？如何定位？又要到哪里去？ 用管理篮网的方式管菜鸟 阿里宣布交棒后，阿里巴巴集团董事会执行副主席蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份，出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会。 在蔡崇信看来：“过去几十年里，电商和物流是一对最强双人组，大家配合默契相得益彰。当然菜鸟也是一名球员，是这场球赛的参与者。如今，中国物流经验正成为全世界学习榜样，当前的物流基建、速度、规模，逐步具备服务中国品牌全球买全球运。” 阿里巴巴集团董事会执行副主席、菜鸟集团董事长 蔡崇信 万霖调侃的谈到，此前与蔡崇信的一场饭局中，问他是否还记得阿里的“六脉神剑”文化，是不是在用阿里的管理方式管篮网。今天来看，蔡崇信正在用管理篮网的方式管菜鸟。 当然，除了管理之外，蔡崇信基于当前的行业背景，对于未来趋势，给出三个判断： 第一，商业全球化的前提是物流全球化。立足中国根基，着眼全球市场，构建全球化物流网络。 第二，中国物流技术具有全球竞争力。进一步扩大数字化智能化的领先性，保持作为智慧物流领先企业的科技本色。 第三，消费是经济发展的动力，物流高效支撑异常重要。全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中锤炼物流能力。 这是很直观地体现了阿里与菜鸟的关系，以及菜鸟未来的想象力。 当前的电商竞争格局中，过去几年直播电商的爆发式增长，正在一口口吃掉货架电商的蛋糕。 此前，有数据显示，拼多多、抖音、快手、小红书等代表新兴电商业态的企业，正在将阿里在电商市场的占有率从5年前的60%，拉到如今的45%上下。 这种变化也正在反映在通达系快递的订单结构中，来自淘天的订单从过去的80%被稀释到40%上下，拼多多、抖音等渠道的订单分别达到了15%以上。 在“逍遥子时代”，流量倾斜在天猫的品牌商，淘宝中小商家苦于低流量、获客成本，被迫流入拼多多、抖音等平台。如今，组织变革中的阿里，其核心业务淘天集团，开始回归中小卖家，回归消费者，这在刚刚过去的6.18中非常明确。 据内部人士透露：今年阿里6.18的第一目标不是GMV，而是聚焦于怎样帮助更多的商家。 如何重新吸引并留住中小商家，海外的想象空间、高性价比的物流服务是关键。 再起一张快递网 事实上，菜鸟今年在物流上的动作频频，并且似乎每一招都在瞄着顺丰、京东物流打。 3月底，菜鸟联合天猫超市推出了优选仓配“1212半日达”服务，直接对标京东211限时达。  紧接着，5月24日，就在菜鸟联合申通启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配“次日达”服务。如今，菜鸟拿到全国快递牌照开始亲自下场自营快递。 当然，菜鸟自营快递的想法并不是凭空产生的。 6年前，菜鸟通过频繁收购区域性的落地配网络，试图搭建一张配送网络，此后这张网络统一成“丹鸟”品牌，服务天猫超市业态。 去年，菜鸟“送货上门”的战略下，“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”，成为上门履约的关键力量，如今这一品牌再次升级为“菜鸟速递”。 随着新品牌的升级，菜鸟也将自身提供的快递服务标准提升到一个新阶段，主打“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”。 这种定位下，菜鸟至少面临几方面的挑战： 1）从服务天猫超市，到服务全国的快递网络。 快递行业发展到今天，正在经历从资本驱动到基建驱动的阶段，除了吃资本之外，还是一个重资产、重运营的行业。典型的案例便是极兔三年烧光了200多亿元，收购龙邦、百世快递、丰网等三张快递网后，才在国内市场站住脚。 当然，这也解释了阿里收购申通的意义，以及菜鸟与申通的深度绑定。 2）高性价比产品在全网复制的稳定性。 快递行业是高网络效应与规模效应的行业。对于网络而言，考虑性价比的同时，要兼顾服务的经济性、稳定性。 菜鸟速递主打的半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等品质服务，在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。  时效产品与高服务品质，是比较吃仓配资源的，高品质服务的可复制性，取决于仓网、末端配送网络的布局规模与速度。 3）订单倾斜与通达系直面竞争。 最为关键的，是随着菜鸟自营快递，意味着其亲自下场开始与通达系同场竞技了。 阿里作为重要的订单分配放，如何处理与头部快递之间的关系成为关键的看点。 值得注意的是，在末端驿站市场，快递头部企业陆续甩开菜鸟驿站，比如中通开始自营兔喜、圆通自营妈妈驿站…… 就在今天，菜鸟速递官宣之前，中通快递率先在公众号推文，明确提出中通标快66城送货上门服务升级，“送货上门，不上必赔”。（来源：中通快递公众号） 市场氛围马上紧张了起来，但是菜鸟的野心不止于此。 与极兔相通的故事 菜鸟自营自建的故事，并不仅仅发生在国内快递市场。 菜鸟的战略中，今年年内要正式推出“全球五日达”。 目前，跨境电商物流的全链路大致可以分为国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段。而在万霖看来，目前跨境物流的最大时间成本是浪费在了国内揽收环节。 这样来看，菜鸟速递的差异化或许在于，通过国内环节的提速、提效，来大幅缩短跨境物流中国内揽收环节的时效。 另外，除了国内的快递网络之外，万霖透露，接下来菜鸟会深入运营重点市场关键物流要素，以每年1-2个国家的节奏，建设海外本地仓配网络。 目前，菜鸟已经在西班牙收购了一张快递网络，其业务规模也从收购初的10000单/天，增长到当前的100000单/天。 值得注意的是，在极兔的招股书中，其在布局国内市场的同时，也在东南亚、南美、中东、非洲等市场布局了十几张网络，在吃当地电商渗透红利的同时，抓跨境电商的机会。 这样对比下来，菜鸟速递似乎正在和极兔讲同一个故事。 正如蔡崇信所描述的，商业全球化的前提是物流全球化，菜鸟的想象力在于吃到跨境电商的红利。即通过在多国家布局快递网络，在跨境电商的牵引下，将不同的网络联动起来，这或许是一种代表未来的增长方式。  这种战略方向的指引下，未来十年，菜鸟将全力投入建设一张全球领先的智慧物流网络，打造包括国内物流、跨境物流和海外本地物流在内的三大长链物流网络，形成末端驿站、物流地产和物流科技等三大短链业务，为消费者、商家、平台和物流公司，提供高品质、有竞争力的物流服务。 总之，菜鸟摊牌，亲自下场踢球了，未来快递市场走势如何，你们怎么看？