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百世找到了自己的节奏

运联智库
2023-08-24
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导读：跑在商流前面。
百世正在找到自己的节奏。
二季度，百世集团快运、供应链业务双双实现盈利。
今年以来，行业龙头在运营上的重投入陆续见效。尤其是快运领域，德邦、安能、百世等头部玩家发布的财报数据中，盈利能力的大幅改善成为亮点。
可以看到，越来越多企业在过去几年放缓规模增速后，通过精细化管理，将企业的有效规模逐渐转化为盈利能力，形成量质齐升的良性循环。
不同之处在于，百世的业务线相对多元。那么，扒开财务数据来看，百世的盈利密码是什么？新的增长逻辑又是什么？

运营驱动，找到盈利密码

放弃规模迷信后，头部玩家陆续找到盈利密码。
财报数据显示，二季度，百世集团营收为21.4亿元人民币，毛利率同比去年提高了8.8个百分点。

（百世集团Q2收入同比去年增长10.7%；来源：百世集团）
落到具体的业务板块来看，财报期内，百世快运强经营、稳质量、提效率的措施继续起效，营收同比增长15.2%至13.9亿元，毛利率同比提高13个百分点；
百世供应链得益于优质的服务质量和强大的数智化能力，营收同比增长6.7%至4.8亿元，Non-GAAP净利润达1024万元，毛利率创历史新高达10.9%；
百世国际随着组织不断优化和服务质量、网络覆盖的提高，营收达2.4亿元；跨境业务发展迅速，货量环比增长54.1%，东南亚本地业务稳步发展。
可以看到，百世快运实现Non-GAAP盈利，百世供应链连续两个季度盈利；同时，该两大业务经营性现金流均为正。
（百世集团Q2各业务分部业绩；来源：百世集团）
百世是如何找到细分业务盈利密码的？
百世集团董事长兼首席执行官周韶宁的回答中，指出了两个关键词：一个是聚焦，另一个就是协同。
过去一年多的时间里，百世正在从卖掉国内快递的业务聚焦，升级到运营的聚焦。随着企业资源、管理团队精力等方面的重投入落到核心业务，可以明显感觉到，谈及网络时，大家的焦点从过去的货量转变为质量、效率、成本等量化指标。而这几个指标最终都直接指向企业的盈利能力。
这个阶段，大家都在思考，货量接近千万吨/年的规模后，如何将规模转化为企业的成本管控能力。
运营驱动，正在成为大家的共识。
二季度百世快运实现货量同比增长7.2%，收入同比增长15.2%。这也是运营驱动的一大体现，即网络不再依靠恶性的低价竞争拿货量，而是有意放弃一定货量规模，通过服务、效率、成本能力在市场上切适合网络良性增长的优质货源。
运营驱动的逻辑，同时也体现在百世不同业务之间的协同。
比如增长策略上，除了强调服务、效率、成本之外，百世也强调将过去服务电商客户沉淀下来的服务能力，放大到KA客户群体。其言外之意，便是抓住大件电商的机会；同时，也要与供应链业务协同，用一体化的供应链能力去服务核心客户。

跑在商流前面，加码国际化

百世二季度财报的看点在于，其不仅盈利能力上多点开花，而且还牢牢抓住了市场增量。
8月初，抖音的海外版（ TikTok）指定百世在马来西亚的子公司BEST Express Malaysia 为其在马来西亚的物流服务商。目前，百世已经在越南、泰国与TikTok 展开类似合作。
百世国际跨境业务总经理吴林浩在2023（第十二届）运联峰会上演讲时曾提到，东南亚跨境电商物流正在迎来发展的窗口，具备供应链升级的机会。
■ 从市场增量来看，对于欧美日韩这些主流市场，供应链玩家基本以国际巨头为主。而东南亚市场电商模式、物流等基础设施起步较晚，地区人口密度、互联网渗透度、商业迭代速度等因素叠加影响下，东南亚正在成为物流企业国际化的跳板。
■ 从商流特征来看，随着TikTok这样的社交电商的渗透，直播电商已经是东南亚跨境电商的一个风口。这种情况下，卖家供应链的敏捷度要求更高。
就如国内做直播电商一样，今天晚上直播产生的订单，明天或者后天你就要想办法把货发出去。而这个动作其实正考验卖家的供应链组织管理能力，及其资金流能力。
■ 从供应链迭代来看，传统的跨境物流运输方式有两种。一种是中国邮政包裹到海外由当地邮政进行派送，或者UPS、FedEx等国际巨头可以“一票到底”；第二种是通过跨境专线，客户统一送到集货仓后交给专线公司，到目的国后再由当地的配送公司派送。
在吴林浩看来，随着客户对供应链敏捷性的需求提升，一方面，原先的直发模式会越来越少，海外仓会成为主流；另一方面，随着服务时效、履约效率的提升，东南亚的跨境电商物流会像几年前国内的快运市场一样，订单逐渐变得碎片化。
2018年开始，百世便布局东南亚，随后几年其相继在泰国、越南、马来西亚、新加坡等国家实现快递网络覆盖。截至目前，其海外人员规模接近12000人，干线车辆超7000台，具备成熟的网络基础。
因此，当TikTok 、Temu等国内电商平台进行海外新市场布局时，百世国际能够成为首选。

在新战场，复制一张网

东南亚电商快速走向成熟，百世意识到，单独一张快递网不构成门槛。能不能在新战场复制一张快运网，将二者业务协同起来？
这种业务布局的逻辑，来自过去几年百世对东南亚电商市场的细致观察。
百世认为，头部电商平台在资本驱动下快速抢占市场，电商平台的垄断更为严重。这对快递行业的直接影响就是，商家无法指定快递品牌，全部是由平台指定。
也就是说，如果快递公司不能搞定电商平台，就没有从市场上获得大量客户资源的机会，增长就会有天花板。
另外一个趋势就是，随着客户对供应链敏捷度的需求提升，越来越多的客户需要海外备货，这便催生了客户对于头程运输的需求升级。
这些货物品类包括如家具、摩托、电瓶车、电视机等的大件产品。所以，物流企业不仅要把货从国内发到东南亚，还需要在东南亚当地有好的落地配资源。
除此之外，出海的趋势正在从卖家出海转向品牌规模化出海。这意味着，不仅客户通过线上渠道做B2C的业务，一些大的品牌也通过线下渠道做B2B2C的业务。
比如百世与家电品牌长虹之间的合作。国内段，由百世从长虹的合肥工厂、中山工厂分别上门提货，再把产品发往泰国、马来西亚。到了这些国家，百世既要做电商B2C履约服务，也要做送往门店的B2B服务。这种业态既有跨境业务，也有快运、快递、海外仓服务，是非常典型的一站式跨境服务案例。
这种供应链模式下，客户对一站式跨境服务的需求包括国内提货、清关、干线、海外仓、末端配送等环节。过去，百世国际在东南亚等市场布局了快递、海外仓等业务，如今其把快运网络复制到东南亚，成为百世先看到的机会。
（百世国际生态；来源：百世集团）
目前，针对跨境业务，百世在深圳、泉州、金华、东莞、广州配置了5个大的跨境仓库，具备全国7大海港口岸和航线资源的组织能力；在国外核心口岸配置了相应的关务人员和运输人员，海外派送能力大概是1.5—5天内实现90%派送，每天有15000吨货物派送能力。
整体看来，百世国际在东南亚的本土业务发展稳定，跨境业务发展迅速，这两大业务正在成为驱动其业务增长的两大飞轮。
而这种协同效应，正在直接体现到其财报数据中。跨境电商风口下，百世跨境业务发货量环比增长54.1%，正成为集团细分业务板块中的增速排头兵。
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