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2023年医药供应链物流盘点：机会在哪？

运联智库

2024-01-12

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导读：医药物流行业机会还有哪些？

近年来，医药行业政策频繁出台。“两票制”、“4+7”带量采购、药品零加成等医药改革政策的不断推进与落实，给医药供应链的各个环节都带来深远影响。

无论是上游药品生产企业、中游药品流通企业，还是下游药品终端销售场所（医院、药品零售企业），都在物流能力建设方面不断发力。

本文通过盘点梳理医药行业重点物流项目以及发展现状，发现未来趋势和物流需求机会，以期为相关企业和从业者提供有价值的参考。

2023年医药行业大事件及重点项目盘点

1）《药品经营和使用质量监督管理办法》公布

2023年10月13日，国家市场监管总局公布《药品经营和使用质量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第84号），自2024年1月1日起施行。

《药品经营和使用质量监督管理办法》围绕促进高质量发展的首要任务，着力以法制化、市场化的标准优化营商环境，激发市场活力，不断提升药品流通监管现代化水平。具体举措包括：

一是强调药品经营企业主体责任。《办法》进一步明确药品经营企业法定代表人、主要负责人承担质量主体责任，强化企业落实质量管理责任要求。

二是推动药品现代物流规范发展。《办法》统一准入标准，明确开办药品批发企业和接受委托储存药品的单位，应当具备药品现代物流的相关要求。后续国家局将出台细化药品现代物流标准的指导文件，促进全国药品现代物流协同发展。

三是鼓励企业优化仓储资源配置。《办法》明确委托储存运输、异地设置仓库的条件和各方责任，充分调动药品第三方物流的资源和优势，推动共建覆盖城乡的高效药品供应链网络。

四是细化药品零售连锁管理要求。《办法》明确了对药品零售连锁经营的许可管理、事权划分、质量管理、违法处罚等方面的法规要求，通过明确行业标准，为企业健康发展营造公平竞争的市场环境。

2）药品现代物流规范化建设

2023年10月24日，国家药监局发布了《药品现代物流规范化建设的指导意见（征求意见稿）》，本指导意见适用于新开办药品批发企业和接受委托储存运输药品的第三方药品现代物流企业。

未来，传统医药供应链将面临前所未有的行业格局大调整和市场洗牌。物流仓储、物流成本、效率提升、药品监管追溯、服务多元化等方面更高的服务要求，驱动医药物流向数智化升级。

3）国药威奇达“智能仓储”项目成功入选2023年度智能制造优秀场景

2023年12月6日，工业和信息化部等五部门联合发布2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单。国药威奇达“智能仓储”项目入选2023年度智能制造优秀场景。

（来源：国药威奇达）

国药威奇达“智能仓储”项目，占地面积3,988平方米，可存放原料6000余吨。项目通过将RGV四向机器人、提升机、链式输送线等设备与智能仓储控制系统（WCS）、库存管理系统（WMS）相结合，实现物料配送效率、仓储管理能力变革性突破。

项目实现了信息技术与制造环节深度融合，将库存信息提炼关键数据与质量体系、生产现场、采购模块互联互通、无缝实时、资源共享。

4）山东宏济堂制药莱芜智能制造项目投产

2023年12月29日，山东宏济堂制药莱芜智能制造项目投产。项目主要用于口服液、中药固体制剂及植物提取物生产，以全新的中药数字化智能制造场景，为中医药行业的高质量发展提供新的工业案例。

采用“5G+工业互联网”智能技术，结合先进的精益生产、数字孪生、物联网、供应链、大数据、人工智能等技术手段，引进MES、SCADA、WMS、WCS等数字化管理系统，实现整个园区信息的全部数字化采集，实现中药生产的自动化、数字化、智能化，首创了全生产系统封闭链接系统、物料装卸输送配料系统、智能提取投料系统、智能灭菌物流系统、生产至质检自动送样系统、中药智能制造智慧园系统等，打造了中药现代化生产的全新场景。

（来源：兰剑智能）

5）稳健医疗自动化集成物流中心投入运行

2023年12月，东杰智能与稳健医疗（武汉）有限公司合作的稳健医疗自动化集成物流中心正式投入运行。据悉，该物流中心集合了收货、储存、拣选、发货等功能，可实现各环节的高效物流操作。

物流中心由三栋仓库组成，包括创新的立库和楼库设计，总占地面积超6万㎡，建筑面积超15万㎡。物流中心配备高层货架、堆垛机、输送机系统、WCS系统及多种自动化设备，整体储存能力超5万托货位。项目还包括长达数千米的输送线和多种提升及分拣设备，保证了流畅的物流操作。

（来源：东杰智能）

6）国药控股南通有限公司二期物流启用

2023年12月30日，国药控股南通有限公司二期物流正式启用。该项目建筑面积10971平方米，主要包含立体仓库及四层楼库，规划储能货物18万件。

同时，二期物流建设还兼顾与一期物流的互联互通，实现物流各环节智能化、精细化、可视化管理，日均总出货量1.3万件，年出货量可达350万件。据悉，二期物流启用后，将成为南通地区最先进的智能化医药物流中心。

7）九州通与阿里健康合作的首个代运营仓单日峰值达19万单

2023年第三季度业绩说明会上，九州通表示，九州通与阿里健康合作的首个代运营BC一体仓（杭州塘栖仓）持续高质量运作，上半年单日峰值达19万单，单月峰值191万单。

双方合作的第二个BC一体仓（天津仓）单日峰值1.5万单，单月峰值25万单；BC一体仓的出库及时率达99.99%，出库准确率达99.999%。

此外，公司将继续与阿里健康在华中、东北等地区（长沙、成都、江西和沈阳）开展4个代运营BC一体仓合作，共同推进双方在三方物流及供应链等方面的进一步合作。

8）上海生生医药申请IPO，冲刺“医药冷链第一股”

2023年6月30日，上海生生医药冷链科技股份有限公司（简称“上海生生医药”）在上海证券交易所主板提交招股书申报稿，拟募资9亿元，用于总部研发基地及研发中心建设、生物医药冷链服务能力升级项目、智能化信息系统研发建设项目以及补充流动资金。

据公司招股书显示，我国生物医药冷链服务行业是新兴行业，目前国内暂无同行业上市公司，与公司存在相同或相似业务的国内同行业可比公司均未上市。

9）鱼跃医疗与顺丰速运达成战略合作

2023年7月18日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(简称“鱼跃医疗”)与江苏顺丰速运有限公司(简称“顺丰速运”)进行战略合作签约。据悉，鱼跃医疗与顺丰速运将在医疗器械数字化供应链服务、智能仓储升级、社会公益、商业板块等多领域展开全方位合作，推动生命健康领域数字化供应链服务水平全新升级。

此次合作达成后，顺丰的大数据区块链、人工智能等技术将为鱼跃医疗定制符合医疗器械生产、仓储、运输的数字化服务体系，支持2B/2C全渠道需求接入、全渠道逻辑库存管理、自适应仓储系统、全链路订单监控等功能，帮助鱼跃在现有智能仓储体系的基础上持续进阶。

医药行业现状及发展趋势

2.1 行业现状

1）行业市场规模整体平稳

2023年，面对国内国际宏观环境变化、经济下行、成本上行、下游消费疲软等因素影响，医药制造业规模小幅下降。前三季度规模以上企业营业收入1.84万亿元，预计2023全年将达2.5万亿元。

医药流通行业增速保持恢复态势。前三季度全国药品销售总额约2万亿元，预计2023全年将达2.89万亿元，同比增长约5%。

前四家医药流通企业集中度将达46%，前100家医药流通企业集中度将达76%。医药行业市场规模整体平稳，供应链韧性进一步增强。

2）创新研发实力持续增强

近年来，在审评审批提速、政策鼓励及资本加持等大好形势下，我国创新药研发投入持纯加大，创新成果不断落地。据统计，中国在研部药总量跃居全球第二位，大批创新药、生物药、重点疫苗、中药复方制剂等获批上市。

截至目前，国家药监局累计批准创新药品142个通过和视同通过一致性评价品种达1112个。研发实力持续增强，供应保障能力显著提升，供应链长期稳定向好，为推进健康中国建设提供有力支撑。

3）行业新兴模式不断涌现

2023年，企业充分释放“互联网+”潜力。预计我国医药电商市场规模将达2594亿元，同比增长10%。医药电商、“互联网+医疗”一站式物流服务平台等新兴模式的出现，大幅压缩药品流通环节、提高信息交换效率，从而倒逼医药企业进行供应链模式优化与创新，加大医药物流服务延伸力度，强化供应链上下游协同合作，提高一体化运营能力和精益化管理水平，重构医药供应链和价值链。

4）现代物流体系逐步建立

随着“两票制”“医药分开”的推行，医药分销渠道越发扁平化，上下游企业对供应链的要求日益趋严，促进了传统物流向现代物流的不断转变。

国家药监局于2023年10月组织起草了《药品现代物流规范化建设的指导意见(征求意见稿)》旨在进一步推动药品现代物流规范化建设，提升我国医药物流现代化水平，助力我国医药供应链打造全球化竞争新优势。

2.2 发展趋势

1）集约化水平显著提升

《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》明确，将常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。截至目前，国家医保局已组织开展九批药品集采，共覆盖374种药品，平均降幅超50%。

此背景下，医药物流企业将通过资源整合、优化流程、提质增效等方式不断提升服务质量和水平，促进医药物流产业升级。医药供应链进一步向扁平化、集约化方向发展。

2）数智化驱动企业转型

“十四五”规划纲要提出，推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动。当今世界已全面进入数字时代，数字化解决方案成为医药企业提升效率、降低成本、提高品质和加强合规性的关键工具。企业数智化转型案例层出不穷，智能医药物流中心星罗棋布，数字运营解决方案日益增多。

新兴技术和利好政策的推动下，高效、安全、智慧的医药物流中心成为行业发展重点。

3）绿色化引领行业发展

以绿色供应链为抓手，推动落实“双碳”的战略目标，是药企实现转型升级和可持续发展的关键，也是企业社会责任担当的重要体现。

截至2023年第二季度，共有147家药企积极披露ESG相关报告。通过智能制造、绿色生产等举措，这些药企成为打造药品全生命周期的绿色链条，彰显绿色发展典范力量。这对于保障我国医药供应链安全、提升供应链韧性具有重要意义。

4）国际化战略布局提速

2023年是提出共建“一带一路”倡议10周年。十年间，中国与“一带一路”合作伙伴经贸关系日益密切，贸易往来持续活跃，进一步推动医药产业出海。

2023年1到10月，我国医药材及药品进出口总额达4398亿元，预计全年将达5200亿元。传统原料药、仿制药走出国]的背景下，疫苗、生物创新药等药品的出海速度也在加快。我国本土药企正从“孤帆远航”到“百舸争流”，众多药企纷纷布局国际市场，加快国际化战略实施，推动医药外贸强势发展。

医药物流特点

1）药品监管严格

医药物流的首要特点，就是严格的药品监管。药品作为关乎生命健康的特殊商品，从生产、批发到零售的每一环节都必须受到严格的管理和监控，以确保药品质量和患者安全。

医药物流企业需要遵循国家相关法律法规，建立完善的药品质量管理体系，保证药品在整个物流过程中的质量与安全。

2）物流体系效率要求高

医药物流要求具备高效的物流体系。药品的时效性要求较高，快速、及时的配送对于保证药品质量和治疗效果具有重要意义。

因此，医药物流企业应构建起高效、灵活的物流网络，提高配送效率，满足市场需求。

3）温度控制要求严格

一些药品对储存温度有着特定的要求，因此医药物流企业需建立严格的温度控制体系。冷链物流是其中的关键环节，医药物流企业需具备相应的设施设备和技术手段，确保药品在整个物流过程中始终处于规定的温度范围内。

4）物流服务需求多样化

随着医药市场的不断发展，医药物流企业需提供多样化的物流服务以满足市场需求。除了传统的药品配送服务外，还应提供仓储管理、包装定制、流通加工等增值服务，提高客户满意度。

5）信息化管理

信息化管理是医药物流的另一重要特点。通过采用信息技术手段，实现药品信息、物流信息、客户信息的有效管理。建立完善的信息化管理系统，提高管理效率，降低出错率，提升企业的竞争力。

医药物流行业机会

1）信息化水平不断提高

随着互联网、物联网、大数据、云计算等技术的广泛应用，医药物流行业的信息化水平不断提高，实现了药品的全程可追溯、可监控、可调度，提高了药品的安全性和质量。

同时，信息化也促进了医药物流行业的供应链协同，实现了上下游企业的信息共享和资源整合，提高了供应链的效率和效益。

2）医药冷链物流走向规模化和专业化

政策和万亿市场规模的双轮驱动下，越来越多的第三方医药冷链物流企业正参与进来并希望借势崛起。随着第三方物流企业进入医药冷链市场，冷链物流服务专业化程度在进一步提高。

3）智慧物流模式逐渐成熟

智慧物流是指利用人工智能、机器学习、区块链等技术，通过智能设备、智能仓储、智能配送等方式，实现医药物流的自动化、智能化和优化。

智慧物流模式可以降低人力成本，提高运营效率，增强服务质量，满足客户的个性化需求。

4）绿色物流理念日益深入

绿色物流是指在医药物流过程中，尽可能减少对环境的污染和资源的消耗，实现医药物流的可持续发展。

绿色物流理念日益深入，主要体现在以下几个方面：一是采用环保材料和包装方式，减少废弃物的产生；二是优化运输路线和方式，减少能源消耗和排放；三是推广循环利用和回收利用，提高资源利用率。

5）跨境医药电商迅速发展

跨境医药电商是指通过互联网平台，实现跨国或跨地区的医药产品的在线销售和配送。

跨境医药电商迅速发展，主要受益于以下几个因素：一是国家政策的支持和引导，为跨境医药电商提供了法律保障和税收优惠；二是消费者需求的多样化和个性化，为跨境医药电商提供了市场空间和潜力；三是技术创新的推动和驱动，为跨境医药电商提供了技术支撑和服务保障。

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