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2023年，由于全球经济下行和通货膨胀上升、消费者需求疲软、环境问题持续以及地缘政治冲突加剧，供应链遭受严重冲击，货运市场显著放缓。因此，与2022年相比，货运代理的总物流收入显著下降。全球顶尖的货代公司正在以惊人的速度应用技术，以应对持续的全球经济波动，并为可能恢复的增长随时做好准备。
近日，Armstrong & Associates (A&A)根据2023年的物流总收入/营业额发布了2023年全球货代企业25强榜单。
1、5家中国企业入围全球货代企业25强榜单
在全球方面，A&A根据2023年的物流总收入/营业额发布了全球货代企业25强排名，排在前十的企业分别为：Kuehne+Nagel（第1）、DHL（第2）、DSV（第3）、德铁信可（第4）、中外运（第5）、日本快运（第6）、CEVA物流（第7）、C.H罗宾逊（第8）、康捷国际物流（第9）、嘉里物流、GEODIS（并列第10）。
*收入和货运量为公司报告的或Armstrong & Associates, Inc.的估算值。收入涵盖所有四个3PL细分领域（DTM、ITM、DCC和VAWD），并已使用年度平均汇率转换为美元。货运代理按其总收入、海运TEU和空运吨位的个人排名综合计算平均排名。**包括拼箱货物。***Bolloré Logistics 现在以 CEVA Logistics 品牌运营。版权所有 © 2024 Armstrong & Associates, Inc.
其中，共有5家中国企业入围全球货代企业25强榜单，分别为：中外运（第5）、嘉里物流（第10）、华贸物流（第16）、中集世联达（第19）、欧华国际（第21）。
尽管2023年利润显著下降，Armstrong & Associates (A&A) 的2023年全球货代企业25强排名显示，与2022年相比，排名变化不大。其中，Maersk首次进入榜单，排名第12位，与 Hellmann Worldwide Logistics 并列。中国的中集世联达和欧华国际分别排在2023年的第19位和第21位。
总部位于天津的中集世联达是中国领先的综合第三方物流公司，以海运代理为核心业务，2023年，中集世联达排在全球前25大海运代理商榜单的第13位，它也是前50大空运代理商之一。
2023年，总部位于广东的欧华国际拥有海运NVOCC许可证和空运A类许可证，在A&A的全球前25大空运代理商榜单中排名第9位，未能进入全球前25大海运代理商榜单。卢森堡的Logwin和上海的环世物流在2022年并列第21位，但已从榜单中跌出。
2、全球货代市场的挑战与应对策略
根据Transport Intelligence Ltd (Ti) 的研究经理Viki Keckarovska表示：“2022年和2021年的异常市场状况早已不复存在，市场处于新的轨道上，导致2023年大多数货运代理的收入和利润大幅下滑。”
A&A报告称，2023年，国际运输管理（ITM）第三方物流（3PL）市场细分领域仍表现不佳，净收入下降了34.2%，降至280亿美元。数据显示，总收入几乎减半（-49.3%），降至740亿美元。
A&A总裁埃文·阿姆斯特朗（Evan Armstrong）说:“很难相信，两年前，ITM 3PL市场细分领域实现了前所未有的74.9%的毛收入增长和44.6%的净收入跃升，由于疫情推动的需求使得托运人专注于补充库存以满足强劲的消费者需求，ITM环境自2022年年中以来发生了戏剧性的变化，从亚洲到美国的海运运费趋势已回落到疫情前的水平。”（A&A将ITM定义为包括海运和空运代理；相关的内陆运输；货物整合和分解；报关代理，以及相关的仓储服务。）
Ti的《2024年全球货运代理报告》显示，全球货运代理市场正趋于正常化，海运和空运货代服务的需求仍然疲软，预计2024年仅增长1.7%。
Ti的首席分析师Thomas Cullen在报告中写道：“全球经济下滑、消费者行为转变以及供过于求导致全球货运代理市场在2023年实际收缩1.3%（保持价格和汇率不变）。”据Ti的调查结果显示，2023年空运代理量缩减了2.1%。然而，海运代理的表现则不尽如人意，收缩了0.6%。
A&A报告称，2022年第三季度，随着消费者需求放缓和供应链运行稳定，美国海运费率和国内运输费率开始出现通胀回落。自2022年初峰值以来，中国到美国和欧洲的海运费下降了90%。
Armstrong表示:“ITM 3PL的空运和海运需求和运费都出现了快速下降。”A&A数据显示，2023年第二季度全球空运运费同比下降了41%。美国、欧洲和亚洲的国际货运量同比下降，海运TEU平均下降5.4%，空运公吨平均下降11%。经过连续17个月的下降后，航空运力和收入在2023年末开始恢复。空运需求比2022年下降了约10%，而整体运力随着全球客运航班运力的增加而扩大。
航空运力通常以较低的费率提供。然而，Armstrong指出，2023年海运公司表示愿意提供承包运力和有竞争力的费率，尤其是对于进口家具、消费品和零售产品的港口对港口配对。总体而言，除当前的劳工争议外，港口拥堵情况减少，拖车运力充足。
ITM已从2023年上半年略有反弹，并从红海航运的不确定性和通过苏伊士运河的海洋运输减少中获益。一旦托运人需要补充库存，从中国进口的ITM需求应该会在下半年开始反弹。从亚洲到北美的海运费率应该也会稳定下来。
Keckarovska表示同意Armstrong的观点，并指出中东和东南亚之间以及印度和中国之间的贸易正在增长，但由于亚洲市场的规模在扩大，中国出口到西方市场的比例在下降。
鉴于货运代理面临的多重挑战，分析师认为，为了保持竞争力，货运代理需要在技术（数字化）方面进行投资、积极开展并购，并聚焦于制药和半导体等高利润垂直市场。
在并购方面，德迅和DSV近年来通过成功整合并购，巩固了其在行业中的领先地位。Armstrong指出，CEVA、GEODIS和Maersk近年来也大力投资于并购。CMA CGM收购Bolloré Logistics是2024年迄今为止最大的一笔并购交易，收购金额达53亿美元，这进一步巩固了CEVA Logistics作为全球十大货运代理商和顶级第三方物流供应商的地位。
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