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印尼—东南亚最大电商市场，GMV达620亿美元，跨境卖家如何接住这泼天富贵？

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2024-08-01

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导读：“得印尼者得东南亚”

印尼电商规模位居东南亚第一，拥有东南亚地区增速最快的电子商务市场。

印度尼西亚是中国最大的贸易伙伴之一，尤其是近些年中国商品的大量涌入，印尼的跨境电商发展得十分火热。据Chinta预计，2023年印尼电商GMV达620亿美元，2024年至2028年印尼电商市场将以12.4%的复合增长率增长，2028年将达到693.3亿美元。作为仅次于中国和美国的全球第三大电商市场，印尼有如此惊人的电商增长并不让人感到意外。随着互联网普及率不断提高、年轻人口红利释出、消费升级等因素的多重叠加，印尼依然是中国卖家出海东南亚时的首选市场。

图源：12371

印尼电子商务市场概况

电商用户群体庞大

根据Statista的数据，2022年印尼电商用户数量已经达到1.78亿人，电商用户占比高达65%。据预测，2024年印尼电商交易额将增长7.2%。

消费结构年轻化

印尼人口规模达2.8亿，大约一半的总人口年龄在30岁以下，同时约有七成的适龄工作人口，相当于1亿4千多万人，这使得印尼在短期内受益于人口红利。特别是65%的人口年龄在40岁以下，消费结构的年轻化带来的是更高的购物倾向。

互联网渗透率高

2024年印尼互联网用户规模达到2.15亿人，约占总人口的96%，整体互联网渗透率为79.5%，这为电商市场的快速发展提供了坚实的用户基础。

中产阶级崛起，消费升级

随着印尼经济的持续增长和居民收入的提高，中产阶级的数量继续保持着增长趋势。2022年印尼收入超过3600美元的中产阶层人数约为8800万，占印尼总人口的35%，据麦肯锡则预测到2030年，印尼中产阶层的人数将增加到1.35亿人。特别是在全球化、数字化和年轻化的多重因素推动下，印尼中产阶级的消费能力和消费意愿将进一步提升。

在线支付成主流

在印尼电商市场中，支付方式多种多样，主要包括电子钱包、银行转账、信用卡/借记卡以及现金支付等。其中，电子钱包作为数字支付的重要形式，在印尼得到了广泛的应用，成为电商在线支付的主要方式之一。

消费者特征

消费者画像：印尼的网购主力军为20至37岁之间的千禧一代，约占总数的88%。男性占网购用户的53%。

消费行为转变：印尼电商用户的消费行为已向生活必须品转移。75%的消费者在购买之前会在网上研究该产品，82%的消费者表示折扣和促销活动是他们通过网络平台购物的首要原因。印尼消费者将对价格越来越敏感，卖家需在定价上着重把握如何留住老客，发展新客。

热销品类

从细分市场看，印尼电商市场以时尚配饰、美妆个护、电子产品、食品等为主，同时也不乏健康卫生、家居生活等垂直领域的深耕者，这些品类在印尼市场均有着广泛的受众基础和巨大的市场潜力。

以 Shopee平台为例，在美容类目里，印尼消费者的主要关注点集中在去角质、防晒、抗衰老和清洁等方面，去角质精华和防晒霜等产品最为畅销。电子产品及配件中，中国品牌表现尤为出色，小米和华为的智能手表进入6月畅销商品榜单。

主流在线支付工具

印尼的现金替代支付占电商支付总额的42.4%，银行转账以30.2%紧随其后，信用卡支付占17.4%。

图源：GlobalData

GoPay（Gojek App）：GoPay是印尼知名的线上支付平台，隶属于Gojek公司。它不仅支持Gojek平台上的各类服务支付（如叫车、订餐、预约上门按摩等），还允许用户相互之间转账以及接收退款。GoPay因其便捷性和广泛的接受度，在印尼市场占据重要地位。

OVO：OVO是印尼的领先数字支付和金融科技公司，提供数字钱包服务。用户可以利用OVO进行在线支付、充值手机、支付账单等。OVO还引入了积分系统，鼓励用户在平台上进行更多交易以获取优惠和奖励。

DANA：DANA是印尼的数字支付平台，提供数字钱包服务，用户可以通过DANA进行在线购物、支付账单、转账等。DANA支持多种支付方式，包括二维码支付等，并且在印尼市场拥有较高的用户接受度。

ShopeePay：ShopeePay是电商平台Shopee推出的数字支付服务，用户可以在Shopee应用中使用ShopeePay进行在线购物支付，同时也可以在其他商家处使用。ShopeePay因其与多家零售商店和餐厅的合作，以及常发放优惠券和折扣来吸引消费者，成为印尼最常用电子钱包支付工具之一。

LinkAja：LinkAja是印尼的数字支付平台，由几家国有企业共同拥有。该平台提供数字钱包服务，用户可以使用LinkAja进行支付、购物、转账等。

2024年印尼最受欢迎电商排名

根据印度尼西亚电子商务协会相关数据，2024年印尼电商平台市场份额排名当中，Tokopedia以30%位居第一，Shopee以27%排名第二，Bukalapak以18%排名第三，Lazada以15%排名第四，Blibli以10%排名第五。其中Shopee、Lazada、Tokopedia、Blibli是本地版的“淘宝”。

图源：laiketui

值得关注的是，直播电商正在为印尼带来泼天富贵，成为电商行业的新风口。2022年，TikTok Shop在东南亚GMV达44亿美元，其中印尼市场就超过25亿美元。在与Tokopedia合并之后，TikTok Shop市场份额大幅提高至第一，GMV增长167%。

Tokopedia

网址：

https://www.m123.com/product/100756

Tokopedia是印度尼西亚最大的综合性在线购物平台之一，还为卖家提供便捷的销售渠道和推广工具。Tokopedia在印尼拥有8500万月活用户，月访问量达1.8亿次，GMV达180亿美元。在与TikTok和并后，Tokopedia市场份额提升至30%，有73.73%的本土卖家会使用Tokopedia进行销售，成为印尼本土卖家最多的平台。

Shopee

网址：

https://www.m123.com/product/100043

作为东南亚领航电商平台，Shopee覆盖了新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、巴西等十余个市场，平台上的商品种类包括电子消费品、家居、美容保健、母婴、服饰及健身器材等，满足消费者的多样化需求。Shopee在东南亚拥有最庞大的用户群体，印尼地区的月活用户达9000万，月访问量达2亿次。6月Shopee印尼站共创下了约16.9亿美元的销售额，在东南亚六国中位列第二。

Bukalapak