AI云基础设施厂商分析2024：AIGC时代，阿里云战略回归公有云

分析背景：

自11月阿里云成立公有云业务事业部，以规模优先为目标以来，混合云业务事业部重点考核利润，减少项目制的软硬件订单销售，并鼓励政企企业优先使用公有云。阿里云随之启动裁减为政企客户定制行业解决方案的项目制业务，并在 IoT（物联网）业务线裁撤硬件集成业务并缩减相关人员。根据北京商报综合相关信息，混合云相关业务被裁撤或重组的部分约占30%~50%。

经历了2023年行业的萎靡不振，运营商云强势入局带来的冲击，脱胎于互联网公司的公有云厂商在2024年会如何调整和应对？围绕阿里云2024年的战略回归、云平台和生成式AI的关系，以及其对云基础设施带来的产业新机会等相关话题，易观合伙人、企业数字化中心总经理张澄宇先生近期接受了《北京商报》记者的采访，就相关问题进行了深入解析。本文为基于访谈内容编辑整理。

核心观点：

1、作为互联网背景的云计算企业，我们首先服务互联网客户，然后延伸至政企市场。这是否造成了阿里云等互联网云企业在政企市场的不利局面？

张澄宇：阿里云脱胎于阿里巴巴集团的电商业务，其基因决定了互联网必然是其商业化的首选赛道。同时在服务互联网客户的过程中，其对云服务需求的敏捷、灵活和成本敏感的特点也持续塑造了今天阿里云平台的能力属性。

面对更广泛的政企市场，尤其是政府或大型国企客户，他们对稳定性、安全性和合规性有更高要求，选型和采购决策周期显著拉长。这使得阿里云过往积累的成功经验无法复用，难以支撑政企市场速赢，反而被迫陷入项目级别消耗战局面。这是旨在发展世界级云平台和生态的阿里云所不愿看到且不擅长的。

2、根据阿里云计划，将更多鼓励政企客户优先使用公有云。请向读者举例解读政企客户+公有云的可能性。

张澄宇：阿里云鼓励政企客户优先使用公有云，一方面是为了更好地发挥公有云平台在成本效率和灵活性上的优势，降低定制化交付对自身团队的消耗。另一方面是为了AI和大模型同公有云平台的深度融合，培养客户习惯。在中长期来看，政企客户+公有云完全具备可行性和必要性。尤其在企业希望落地企业级大模型解决方案的当下，只有基于公有云的云原生解决方案才能最大发挥出生成式AI的价值。

面对国有化的政企客户，云厂商待解的关键问题在于公有云在客户侧方案的适配，或者说在保证客户安全合规诉求的前提下增加标准化公有云服务所发挥的价值比重。例如，设计基于存算分离架构的服务方案，保障核心数据和代码的本地化存储，同时通过良好的传输性实时调用云端的计算资源和模型能力等。

3、2023年阿里云经历了频繁的变动。在三季度的财报电话会上，阿里巴巴集团CEO和阿里云智能集团CEO吴泳铭表示阿里云的战略定位是AI驱动、公共云优先。随后阿里云组织架构发生变动。在您看来，这是阿里云稳定的信号吗？

张澄宇：我的观点是，2023年AI和大模型技术的突破性进展以及其价值的广泛认同是阿里云敢于旗帜鲜明提出AI驱动、公有云优先战略的信心来源。实际上阿里云过去数年的动荡很大程度是由于其作为上市公司的重要业务板块，面临中短期财务表现和中长期商业空间的两难选择，不断受到多方压力共振导致战略摇摆、甚至变形，而阿里云在国内市场的业绩表现也一直承压。

2023年生成式AI的突破性进展让互联网系云厂商看到了打破两难困境的最优解决方案。公有云市场的头部玩家首次真正意义上迎来摆脱同质化竞争和行业价格战局面的机遇，即将AI和大模型所需的云端分布式算力、大数据、存储、网络等IaaS、PaaS层的差异化价值集成到云平台的能力体系中，从而为下游行客户提供面向生成式AI时代的云原生服务，实现差异化竞争破局。

对于阿里云而言，由于当前下游客户对AI的价值认知已经被很好地塑造，基于AI+公有云的新型解决方案很可能在2024年迎来相当数量客户的买单，从而在短期兑现商业价值，而这一价值在中长期显然是预期放大的。

从这个角度看，AI驱动、公共云优先的战略有机会让阿里云找到难得的短、中、长期价值的最优契合点，基于这个点所制定的战略和组织架构也会相较之前更加稳健和可持续。

4、2023年阿里云的最大亮点是大模型。阿里云高管表示云厂商需要既懂ai又懂云计算，才能在ai技术变革中取得战略性优势。请问阿里云侧重公有云和阿里云发力大模型能否形成正向联动？

张澄宇：生成式AI和大模型对基础设施层的灵活性和开放性有更高要求。尤其在企业级生成式AI的客户市场，客户对AI基础设施的要求不仅体现在算力和存储，还体现在传输、开发、运维、安全合规和平台生态等诸多方面。私有化部署的云平台是无法支撑企业真正落地生成式AI的，因此云端基础设施的重要性更加凸显，因为只有开放的公有云平台才能确保AI原生应用的规模化部署、实时化运维、可监测、模型闭环自迭代等关键能力实现。

所以，大模型时代AI和云计算几乎不可分割，而阿里云在这两个技术领域都处于国内领先地位。阿里云如何实现二者的正向联动，为下游行业客户交付全新的商业价值，是非常值得期待的。

5、在云计算市场中，除了阿里云这样的头部企业，还有青云科技、优刻得等中腰部企业。阿里云做出取舍后会对市场带来什么变化？

张澄宇：正如年中首先降价的情况，阿里云这样的头部企业战略调整通常会深刻影响市场竞争格局。对于中腰部企业而言，在2024年可能需要思考如何更加聚焦在特定的行业市场或者细分服务领域进行业务深耕，或者直接融入头部云厂商的生态系统，获得他们主动退出的一部分定制化服务市场。

云计算厂商经过数年的探索和试错之后，预计会进一步清晰自身定位，也就是说，并非所有云厂商都能打造平台级、生态级的服务模式。我认为2024年中国的云计算将加速呈现三大趋势：

• 一是公有云领域集中度提升，市场份额进一步向几家科技大厂集中，并且将竞争焦点引入AI和大模型为代表的增值服务领域。

• 二是运营商把持电信、政府、金融等关键行业的云基础设施及服务市场，利用自身企业属性的先天优势夯实行业大客户。

• 三是中腰部企业更加趋向于弱化在平台层面的竞争，转向差异化竞争战略，增加对垂直行业产品能力创新的投入，以期获得大厂无法充分消化的一部分垂直行业云和解决方案市场。

总之，云计算市场都在经历深刻的结构性变化，这也会激发整个行业各个层级的玩家在技术创新和服务模式上的进一步竞争与合作