汽配出海全球拓荒：美国、俄罗斯、墨西哥，谁的机会更大？ | 海外洞察

就结构而言，目前我国汽车零配件主要向美日韩德等高端汽车制造国出口，其中美国占比最高，2020-2021年出口金额分别为110.73亿美元和148.52亿美元，远超日韩等其他国家。

据中国汽车工业协会整理的中国海关总署数据，2022年，中国汽车商品出口金额排名前十位的国家依次是美国、墨西哥、俄罗斯、比利时、英国、日本、德国、韩国、澳大利亚和阿联酋。其中，对俄罗斯出口40.26亿美元，同比增长103.3%。

数据来源：中国海关总署

目前来看，中国汽配出海，最大的机会点仍然是美国，除此之外，俄罗斯和墨西哥也是值得开拓的新兴市场。

美国作为全球最大的汽车消费市场之一，每年产销量均稳定在千万级，本土汽车工业非常发达，且囿于美国本土高昂的人工费用，美国消费者习惯于自己购买汽车零配件改装汽车，有浓厚的汽车文化。

受到能源价格、地理环境、居住习惯等多方面的影响，美国消费市场更青睐皮卡/SUV这类具备越野能力+装载能力的车型，轿车需求占比逐年下降。

另一方面，石油危机后美国油价快速上涨，相较于美系车的大排量、高油耗。日系车小巧、省油的特点更符合“经济、耐用、保值”的购车逻辑，此后日系车在美份额迅速提高。

截至2021年，全美汽车产能达到1074万辆，美系品牌占比达42.2%，日系车占比30%，法系车占比达14%，美国本土乘用车品牌产能主要布局在皮卡和SUV这两类车型上。

虽然在整个汽车零部件供应链体系中，美国本土产能布局相对完善，动力系统、底盘、内外饰、电子电器、辅件等零部件企业数量相对均衡，但电动化和智能化起步较慢，目前仍属于新兴板块，目前所占比例分别为4%和3.5%，相对较低，中国卖家仍有很大机会。

尤其是受疫情影响，美国本土产能不足，2021年美国放开后，零部件进口产值创下新高，出口节奏明显放缓，国内整车制造对于零部件进口需求进一步增长。

数据来源：美国贸易管理局

俄罗斯是世界上陆地面积最大的国家，民众交通出行以自驾为主，汽车保有量巨大，约4600万台，是全球第五大汽车市场。由于西方汽车制造商的退出和本土零部件供应链短缺，中国车企迎来了绝佳的发展时机。

目前有11家全球主要汽车制造商暂停了在俄罗斯的商业活动，这些品牌2021年在俄罗斯的销售额约为3150亿卢布，退场后给中国车企留下了巨大的市场空白。俄罗斯市场分析机构Autostat表示，2022年中国新车在俄市场份额由2021年的9%跃升至37%。

与此同时，随着俄罗斯消费者的购买力逐渐减弱，俄罗斯民众对汽车的需求从之前的昂贵汽车转向了成本更低的汽车。

调查显示，俄罗斯国内汽车市场新车消费增长率较低，老、旧汽车占据大半壁江山，俄罗斯对汽车配件用品需求量极大，且原厂配件供应不足，导致俄罗斯倾向于进口性价比高的国外零配件。

需要注意的是，俄罗斯本土品牌占据的是低端市场，中国品牌在俄罗斯则定位中高端，俄罗斯市场上的中国品牌汽车售价在2022年上涨了53%-73%，销量较高的中国汽车品牌有奇瑞（排名第5，3.9万辆）、哈弗（位列第8，3.4万辆）、吉利（位列第9，2.4万辆）、奇瑞星途（位列14，1.4万辆）

俄罗斯新车销量 数据来源：盖世汽车 大数跨境绘制

1、电动智能化是汽车工业大势所趋，美国出台《通胀削减法案》对新能源车进行补贴减免，叠加《美墨加协议》，满足条件的企业在墨西哥制造的产品出口北美将获得零关税优惠。对目标市场为北美的生产企业来说，在墨西哥建立工厂成为极具竞争力的选择；

2、全球新能源+智能化头部车企特斯拉2023年宣布将在墨西哥建设全新产能，根据土地规模规划，其有望成为特斯拉全球最主要的产能基地，为相关配套供应链增长带来绝佳的投资机会；

3、墨西哥具有浓厚的制造业历史、完善的配套设施、高标准的汽车制造能力和相对较低的生产成本（人力成本低于中国），使其成为中国零部件企业布局北美区域重要的制造基地。国内零部件企业已经开始在墨西哥生产基地布局，具备一定产能和经营经验；

4、墨西哥是中国在拉美地区第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，2021年双边贸易额突破1000亿美元，且中国已正式提出申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，墨西哥也是目前的11个成员国之一。