过去一个月,不少TikTok Shop东南亚的跨境卖家过的是忧心忡忡——11月19日,TikTok Shop发布公告说要在12月中旬将东南亚跨境直发订单的履约考核时效缩短至72小时(3天)。
现在,一众卖家悬着的心终于死了,不过还好只死了一半没死透。
12月18日,TikTok Shop正式发布东南亚跨境直发订履约规则调整通知,12月23日起将缩短发货时效至96小时,比之前公告中的3天多“宽容”了1天。
回看2024年,不难发现东南亚电商巨头们在发货时效上卷起来了。
早已发力自建物流的Shopee自不必说,Sea集团CEO李小冬还在第二季度财报会议中把改善客户服务质量列为了Shopee的运营优先事项。
Lazada虽然没有像Shopee那样频繁缩短发货时效,但在提升履约效率方面也做了不少,比如7月推出Lazada 3PF(商家自建仓/三方仓)模式。
除了深耕本土多年的两位老大哥,今年7月重新发力东南亚市场的Temu,也在11月放出官方消息称预计在11月24日开放越南半托管业务,尽管Temu现在暂时被越南政府“禁”了,半托管说不准何时才能真正上线,但从中也可看出Temu之后在东南亚不会只打“低价”。
面对这种转变,有人喜闻乐见,也有人提出质疑:
东南亚消费者真的那么看重速度吗?
东南亚消费者会如何取舍速度和价格?我们可以参考一下润米咨询创始人刘润提出的“稀缺者为王”理论:
Temu在欧美市场大杀四方,是因为“低价”在当地的稀缺。
但东南亚,不缺便宜货。
其实当初东南亚市场是拼多多出海调研团队选择的第一站,他们在东南亚做了不少调研,显然最后的结果有点“不如人意”。
一大原因是,Temu的货盘跟Shoppe和Lazada高度重合——都有中国资本参与的Shoppe和Lazada早早“盯上”了国内成熟的供应链,在中国设有多个集货点,并且在Temu正式进军东南亚前,他们就已经狠狠打过了一轮价格战,去年更是相继推出全托管模式,把价格压到了临界点。
有新加坡电商从业者是这么描述东南亚物价的:东南亚消费者的比价能力十分强,市场价格几乎是已经定下来的,都贴着商家的“底价”。
当“低价”成为基操,Temu的致胜武器就失灵了一大半。其目前在东南亚市场的表现某种程度上也印证了这一点,去年上线了菲律宾站和马来西亚站后,Temu时隔一年才继续加大在东南亚市场的布局,对比Temu在欧洲2天内上线6站点的速度,简直就是狂飙和散步的区别。并且目前看来Temu并没有对现有玩家造成太大冲击,在Temu全球流量中菲律宾的占比仅有0.3%,算下来每个月流量大概在133万,也就相当于一个规模较大的个体独立站。
那么在东南亚市场,什么才是稀缺资源?
用户体验。
很多第一次来东南亚的人,不管是商家还是游客,都会被当地的交通吓一跳。
泰国、越南和马来西亚摩托车多过沙丁鱼,城市交通拥堵街道狭窄,乡镇公路覆盖不足,不少地方货物是靠摩托车配送。万岛之国印度尼西亚有17380个岛屿,菲律宾也有7600+座岛,物流配送路线规划困难。
地形复杂,物流基础设施不成熟——在东南亚,一个网购包裹要到达消费者手上有时需要10-15天,从雅加达发货到苏拉威西岛,由于需要多次转运,运输时间更是可能长达 20 天以上。
有卖家曾表示,一个电商包裹的履约时效超过7天后,每增加1天,就会提升2个百分点的退货比例。按照东南亚地区在很长一段时间里毫无效率可言的物流配送,足以劝退一大波消费者,这也导致东南亚线下消费占比至今依旧遥遥领先。
Temu在今年上线的泰国/越南的表现(比菲律宾马来西亚)更好,很难说没有泰越两国离中国更近配送时效更短的原因。(Temu菲律宾/马来西亚站配送时间5-20天,泰国站配送时间5天,越南站配送时间4-7天)
一场更隐形而全面、更复杂的战役
过去十年,东南亚电商市场处于一个高速发展时期;现在,SEA依旧是全球增长速度最快的电商市场之一。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《e-Conomy SEA 2024》,2024年东南亚电商规模将达到1590亿美元。
在这片电商热土上,一场围绕市场份额的角逐正在激烈进行,墨腾创投发布的《2024年东南亚电商报告》显示,2023年的东南亚市场中,Shopee以48%的市场份额,位列第一,Lazada占比16.4%居于第二,TikTok Shop来到了第三的位置,占比14.2%。而2024年前8个月TikTok Shop东南亚GMV已超过了150亿美元,今年很可能达成超越Lazada的成就。
东南亚电商市场“群雄争霸”,同时还有一个值得关注的趋势——热钱退潮,融资交易数量和金额降至低点,电商平台间的竞争从“低价-买量”的烧钱抢市场,逐渐转向拼购物体验、拼效率。
这是一场更隐形而全面、更复杂的战役,也是一场必要的战役。一个电商平台如果中长期复购率不能做起来,其他短期指标再好也是白搭——人称“北美拼多多”的Wish的败局已经告诉了我们不重视用户体验的结局。
而对卖家来说,平台间的乱斗是“风险与机遇并存”,一方面带来了摆脱低价困局的机会;另一方面也带来了巨大的不确定性,特别是对于无货源、“伪本土”卖家,比如TikTok Shop这次对跨境直发订单履约时效的调整就让一大群无货源卖家直呼“天塌了”。
卖家该如何把握机遇,规避风险?
多元化平台布局:分散风险,增加销售渠道和品牌曝光度。
精细化运营:深入研究东南亚市场需求和消费趋势,同时提前做好测品分析,针对性地预存货源。
海外仓备货:选择靠谱的海外仓,通过将库存前置到目标市场,更好地满足市场需要的时效性,提升用户体验。