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《跨境TIR公路运输场景实测白皮书（中俄篇）》首发解读（电子版全文免费获取）

运联智库

2024-11-15

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导读：中俄TIR跨境公路运输市场，即将迎来爆发！

当前全球供应链中，伴随中国制造、中国效率在全球范围内释放，物流企业与跨境贸易的关联度越发密切。

而跨境贸易火热的当下，市场运力再次出现供需错配的局面。尤其是电商促销旺季、红海危机、半托管模式等因素影响下，运力价格波动极大。而由于港口码头、船司、航司、海关等跨境通道的关键节点不可控，对民营企业而言，物流成本不透明是巨大的风险。

因此，在海运、空运、铁路之外，跨境市场亟需打开跨境公路运输通道。

事实上，随着中国与俄罗斯、东南亚、中亚等相接壤的国家和地域之间的贸易往来越发频繁，TIR跨境公路运输正在成为传统公路货运玩家能够快速搭上“跨境出海”这股东风的一个细分赛道。

尤其是今年以来，TIR跨境公路运输市场爆发。从中国道路运输协会公布的数据来看，截至2024年8月底，国内已经有139家TIR证持证人企业。

而从海关数据来看，以弘依物流、西海岸利达物流等头部玩家为代表的企业，其所在地郑州、青岛是报关的主要集中地，占据企业全部业务量的80%左右。基于业务的规模效应，这几大企业也是率先开发出中俄、中亚TIR跨境公路运输市场化运营线路的企业。

从业务的方向上来看，主流的线路是“中国-满洲里-俄罗斯”这条线路。2023年，中俄贸易金额突破2000亿美元。满洲里为适应这种高频的贸易往来，率先试点，成为全国首个试行24小时通关的陆路口岸。

这种背景下，运联智库与一汽解放于今年8月联合开展了中俄TIR跨境公路运输路线实测。我们选择了“郑州-满洲里-莫斯科”这条国内第一条市场化运营的TIR跨境公路运输路线。

该条线路单程距离接近10000公里，从去年中旬开启市场化运营到如今已经有一年多的时间，其正成为链接中俄贸易的关键纽带。

此次实际跟车路测过程中，在弘依物流、西海岸利达物流、新起点物流、九驼运输、光明运输等企业的支持下，运联智库有效调研了中俄TIR跨境公路运输的运营模式、主流线路、道路路况、海外法规、车队管理、业务类型等板块，对TIR跨境公路运输进行了深入且全面的探讨。

其中，TIR跨境公路运输领域，一汽解放是弘依物流这样的头部玩家的主流运输车辆，其车辆配置、运营数据、技术沉淀具备典型的参考意义，为本次白皮书的发布贡献了大量信息数据支撑。

今日（11月15日），运联智库与一汽解放联合正式发布了《跨境TIR公路运输场景实测白皮书（中俄篇）》，全面且深入地探讨TIR跨境公路运输市场的最佳落地实践与方法论。（文末可获取全文报告）

以下为白皮书发布的现场解读：

首先讲一下路测背景。

这两年来由于欧美对俄罗斯的制裁，中俄之间的贸易额在短时间内突破2400亿美元。并且由于中俄之间直接接壤，让公路运输可以替代海运、铁路、空运成为打通欧亚的第四条通道。

今年以来，我们看到大批的物流企业开始申请TIR证资质。因此，我们联合一汽解放选择了跨境TIR公路运输的一条典型运输线路进行实测，一方面考察这条线路的市场空间，另一方面也从实际运营的角度了解这条通道需要什么样的运力。

本次路测的货物是从广州发货，在郑州报关，经过满洲里出关，最终送达莫斯科。整条线路的单程距离接近10000公里，其中海外段有7000多公里。不同于国内的道路路口，俄罗斯境内的道路80-90%都是类似国内国道的路况，为双向单车道。

把整条线路拆开来看，国内段时效为2天，国外段时效为5天，满洲里海关排队通关的时效为1天。

目前主流的跨境运输方式中，航空货运的时效为5-15天，中欧班列的为15-30天，海运运输的为30天以上，公路运输的则为8-15天。并且，相较于其他运输方式到目的地后需要末端的接驳，公路运输则可以直达，因此，整体对比来看，跨境公路运输是比较有性价比的一种运输方案。

此次路测过程中，大部分俄罗斯境内的道路车辆密度较低，司机在熟悉过后单车道也能跑出100km/小时以上的时速。不过，需要注意的是，贝加尔湖-伊尔库兹克、车里雅宾斯克-喀山这两段是翻山路段，山路上有10度以上的陡坡和连续的发夹弯，是整条线路上驾驶难度最大的路段。而从喀山-莫斯科开始就有高速路了，车辆的驾驶速度可以随之提升上来。

以下是俄罗斯境内部分路况的纪实：

1）俄罗斯油价比较便宜，不过车头在海关需要测重，进出关时车头重量需要一致。

2）俄罗斯境内的油价从东向西呈现逐渐下降的趋势，最高77卢布/L（合计约6元人民币/L），到莫斯科附近降到了62卢布/L（合计约4.8元人民币/L）。

3）俄罗斯的交通法规比较注重保护车辆的路权，即便是在路口，在有主路路权标志的情况下车辆一般是不会减速的。

另外，TIR车辆基本是挂的国内车牌，在海外段违法拍照不会被录入系统，但是中间路上会有交警，大多数交通违法需要支付约100~2500卢布。

目前来看，中国-满洲里-俄罗斯是一条经过市场化验证的线路。

从中俄贸易的特征来看，中国出口俄罗斯的货物主要是3C电子、车辆及机械设备、汽车零部件、建筑材料、纺织服装等，从俄罗斯进口的货物则主要是能源、矿产、食品、木材、农产品等。

类似能源、矿产等产品基本会通过大宗的渠道运输，所以，中俄跨境TIR公路运输的一个痛点就是回程货配货难。

随着中俄之间贸易额的持续增长，今年以来，申请TIR证的物流企业明显增多。截至8月底，全国已经有139家TIR证持证人企业，其中山东省的企业数量最多，达到41家。

不过，从具体开展TIR作业的承运人数量来看，2023年之前只有11家，2024年上半年已经有30多家；2018年-2023年的TIR作业承运票数总计只有153票，而今年以来，8月份一个月就完成了113票，超过过去5年总和的73%。

再从报关的数据来看，TIR业务量主要集中在郑州、青岛、临沂等城市，且大多数TIR作业承运人的车辆规模为个位数。而这几个城市出现的类似弘依物流、西海岸利达物流的车辆规模，已经达到四五十台。

根据运联智库研究发现，郑州-满洲里-俄罗斯这条TIR跨境公路运输线路的运营有几个

一是运价高，货重低。此次路测的这趟货重是6吨，运费约十几万元；

二缺乏回程货，双向不对流；

三是若配置冷藏车，可降低容错率。回程货可以拉冰淇淋、糖果、木材等，为了提高配货容错率，大多数境内TIR车辆都是冷藏车。

四是整车多，零担少。运联智库在此次路测过程中，采访了十多辆TIR车辆，发现大多数车拉的都是10吨以内的整车货，只有一台送往莫斯科机场的车配了20吨的零担货。

从我们路测的实际感受来看，整条线路运距长、路况难、海外端占比高，而这对车辆本身也提出较高的要求。

首先是要具备经济性。单程近10000公里的运输距离，燃油经济性的差异也会被放大。实际路测过程中，我们发现，与行驶同一路线的另一品牌车相比，在货物相同的情况下，一汽解放J7创领版在俄罗斯境内的单程油耗节省了200L。

其次是舒适性。长距离运输以及时效性要求下，TIR跨境公路运输基本是双驾模式，人停车不停。而这就要求车辆本身具备舒适性，让司机能够休息好，同时需要一些智能化的配置。比如J7创领版配置的L2级别的智能驾驶，能够有效降低驾驶员的工作强度。

第三是大马力。俄罗斯境内段的路况特点是双向单车道占比大，变道超车是一个难点；同时，在伊尔库兹克、车里雅宾斯克等翻山路段坡度陡。整体来看，对车辆的需求是要马力大。

最后，最重要的就是海外的售后体系要完善。目前来看，解放的新车出口量在俄罗斯市场排在头部位置，这也有助于其率先搭建起海外成熟的售后网络，从而为从事跨境TIR公路运输的企业提供稳定可靠的售后保障。

根据此次路测实际情形，以及运联智库与跨境TIR公路运输企业的调研了解，我们发现，接下来中俄TIR跨境公路运输市场有几个趋势：

1）中俄贸易还在持续放大，中国的跨境TIR公路运输企业将中国制造、中国效率带到国外，这是新市场的红利。

2）中国重卡品牌正成为俄罗斯新车销售的主流，类似解放这样的头部品牌，一方面会抓住海外新车销售的增量，另一面也会抢占链接中俄贸易的TIR公路运输企业的市场增量。

3）跨境TIR公路运输企业迎来一波小爆发，运营模式会从现在主流的自营模式，演变为自营、合伙人模式并行，这样企业能够将精力投入到组织货源，合伙人司机将精力投入到运输过程，从而提升企业整体竞争力。

文章来源：【运联智库】公众号

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