先买后付巨头 Klarna 已在美国申请备受期待的 IPO。
Klarna 已秘密向美国证券交易委员会提交了一份注册声明草案,涉及其普通股的首次公开募股。
拟发行的股票数量和发行价格区间尚未确定,但交易员们将期待其首次亮相就轰动一时,市场传言称估值区间为200亿美元。
该公司的早期投资者 Chrysalis Investments 最近将其持股价值从1.003亿英镑增至1.206亿英镑。
146亿美元的隐含估值是 Klarna 在2022年科技股大跌期间融资67亿美元价格的两倍多。然而,与2021年460亿美元的峰值相比,这一估值仍远低于这一水平。
Klarna 在2024年上半年的收入增长了27%,这得益于其积极使用人工智能,首席执行官 Sebastian Siemiatkowski 表示,人工智能可以帮助这家英国公共服务银行巨头将员工人数减半。上半年调整后利润达到6600万美元,而2023年同期调整后亏损为4500万美元。
Klarna 进军美国市场,正在收获丰厚回报。目前,该公司与美国前100名商家中的四分之一合作,推动美国毛利润同比增长93%,美国目前是其全球最大的市场。
在美国提交申请,对伦敦市场希望在英国蓬勃发展的科技行业获得热门公开募股的雄心是一个打击。
PitchBook 高级 Emea 私募资本分析师 Navina Rajan 评论道:“Klarna 决定在美国上市,这继续证明了我们今年早些时候概述的 IPO 计划中金融科技公司的盛行。这也表明,一些欧洲最大的私营企业正在 IPO 计划中,人才正在流向大洋彼岸。我们看到,自去年以来,在欧洲交易所上市的欧洲公司份额从10年来的最低点持续下降,两地科技公司的估值差距仍然存在。”