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特朗普,最新解读!事关60%关税、美东罢工、俄乌巴以、TikTok……

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2024-11-13
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大数跨境
导读:跨境电商不好做了?
朋友们,川普回宫了,乐子看完了,该聊点跟钱相关的话题了。
上周二川普锁定胜局后,外贸圈哀鸿遍野,跨境圈忧心忡忡,朋友圈“悬着的心,终于死了”。
我们的观点是:别慌,让子弹飞一会儿 🚀~
毕竟关税还没真正落地,没必要让自己过度焦虑。
我们关心大选,并非关心选举,而是:今后这4年,川普2.0 对跨境电商究竟是利多、还是弊多?
如今一周过去,川普和大伙们的兴奋劲儿已平静,探讨一下大家关注的几个话题:60%关税、美东罢工、俄乌巴以、TikTok问题。
江湖规矩:在商言商,不聊政治,探讨交流,不作建议。

一、加征60%关税问题

这是卖家最关注的话题,关税也是川普的“三板斧”了。
他多次公开表示:要对世界各国商品加征10%-20%关税,对中国加征60%-100%关税,来保护美国制造和就业。
这个问题,可以分4步看:真的加?加多少?加给谁?何时加?
真的 +60%?
听起来很吓人是不是,个人认为是川普的口嗨,或者说为了拉选票抛出的惊人言论,毕竟越无脑越有人气,可能他自己都还没想清楚。
川普是个精明的商人,身价排名全球前300,商人治国,利字当头。
为了能再进白宫,只要国内企业主和红脖子们爱听,别说60%,就是加600%、6000%,他都敢往外说,隔空画饼是川总的祖传手艺了。
冷知识:川普上一届竞选时的许诺,只有23%在任期内实现。
那么,加多少?
全场加税60%的概率非常小,但区别加税的概率非常大。
预测可能对所有商品加征普遍基准关税,对部分商品启动老一套“301调查”,对电车光伏芯片等征收特定高关税,对鸡毛蒜皮的民生商品则睁只眼闭只眼。
这样,许多程序只需白宫政令即可,无需繁琐漫长的两院审批。
参考2022年执行的“25%关税”:中国对美出口的5500亿美元商品中,约1500亿征收25%关税,1000亿征收7.5%,余下的3000亿商品税率为2%-3%。
平均税率是12%,而川普2017年提出的可是45%。
而且当年大家的生意都还好做,这12%关税成本美国进口商自己都给消化了,消费者基本没啥感觉。但现在不一样了,美国正处在通胀高压,物价敢涨60%,老百姓得亲切问候 What’s out 。
然后,加给谁?
实际上,对跨境电商来说,大部分商品可能都是无感的,因为压根不受关税限制。
美国海关的现行规定仍是“800美元以下商品免税免查”,大部分卖家的品类还“不够格”被加税。
别看国会那帮老爷们每年都威胁一次要废除800美元免税,真要有用他们早干了,这么多年迟迟不动手,是觉着美国老百姓物价太低,还是心疼跨境卖家创业不易?
假如有一天,川普真废除了800美元免税的政策,那也有废除的对策,当年301刚出来时,业内也是哀鸿遍野,后来也找到了应对之法。
魔高一尺,道高一尺二,他最多干4年,咱是要做百年老店的咱怕啥?
什么时候加税?
事有轻重缓急,对新上台的川普来说,头等大事一定不是加税,而是拆了前任的炉灶,目测应该是先搞定:移民问题。
此外还有俄乌、中东、减税、退群……竞选时吹过的牛逼,一大帮子人盯着兑现呢。
等川普内阁磨合完试用期,加税这个“重要但不紧急”的事,应该要二三季度了。
但各品类货值不同,货主考量不同,预计农历春节前后有一波“抢备货”,赶在加税前把货囤到美国去,运价近期仍有一轮上涨动力,然后再回落。可以参考今年上半年,海运价上涨前的那轮备货。
此外,越南、墨西哥等友岸国家预计也能再火一阵。当然,跨太直航航线如果绕航越南墨西哥,那么航线会变长,集装箱会紧张。
最后,我们如何应对?
首先,加税这玩意儿,是可以反制的。你给我的汽车加100%关税,我就给你的大豆加120%,煮豆燃豆萁,相煎何太急。
其次,汇率反制。2019年川普加税25%后,人民币兑美元汇率贬值10%,按贸易加权计算,人民币兑所有货币贬值4%。美国进口限制实际抬高了中国出口2.4%关税税率,即人民币贬值抵消了关税影响。
最重要的是,美国自己加不起税了,川普手里就一张5,他还跟你喊“抢地主”。
川普这个任期,接盘了拜登留给他的珍贵遗产——“严重的通胀”,最新公布的美国核心CPI仍在3.3%,物价又又又涨了。
特朗普,最新解读!事关60%关税、美东罢工、俄乌巴以、TikTok……
图表数据来源trading
简单来说,关税是对进口商品征税,是美国进口商支付税金,当进口商消化不了这个成本时,就会涨价转嫁给消费者,羊毛出在美国消费者身上。
美国多家智库推算,按川普的关税方案,普通家庭每年生活成本将增加1350-3900美元,哈哈姐团队核算的更高,工薪家庭每年每人要多花4000美元。
短期看,加税对跨境电商的冲击不可避免;但长期来看,又没啥好担心的。
川普抗得住关税,美国的通胀也抗不住。
中国商品的产业规模和性价比已做到极致,川普上一届喊“制造业本土回流”喊了4年,你看苹果、宝洁和特斯拉谁搭理他了,商品又不会自己从货架上长出来。

二、俄乌/巴以问题

我们不讨论战争,只关注物流:俄乌战争断了西伯利亚空运黄金航线、巴以冲突断了苏伊士运河黄金水道。
世界空运、海运物流都瘸了条腿,如今特朗普上台,能把这条腿给接上吗?他竞选时承诺的“上午当选,下午就能结束俄乌战争”会实现吗?冲突已扩大化的巴以局势能否降温?
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综合近期各方信源来看,“24小时结束俄乌战争”比较困难,但川普的领导下,尤其共和党横扫参众两院后,美国会降低对乌的援助力度,或者采用迂回的缓冲策略,达成一种暂时的停火平衡。
川普是二战以来唯一没有发动战争的美国总统,不是他多热爱和平,而是商人更热爱搞钱,根本原因就一个:打仗亏钱。
所以如果川普任期内促成俄乌停火,西伯利亚空域重新开放,至少在亚欧空运物流、俄航运力恢复、俄罗斯新市场开拓、欧洲经济复苏上,为跨境电商干了件好事。
中东方面,预期不会太乐观,川普对巴以战争的态度,和拜登差不多,如果扩散到伊朗就更难讲了。
而且川普要扶持石油能源,一个动乱的中东,才利于美国出口石油,才能挣钱你懂的。
即使战争停止,船公司也需要几个月时间观望形势、调编船期,所以至少明年上半年,绕航大概率还是常态。

三、美东二次罢工问题

10月1日-3日,轰轰烈烈的美东港口大罢工,被按下了暂停,但矛盾并没解决,只是延期到了2025年1月15日。
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图片来源ILA公开资料
双方近日刚恢复谈判,谈不拢就再来一次罢工,而1月再罢工的破坏,大概率比10月更严重。
下次罢工的时间节点,刚巧赶在总统交接期间:拜登已无心上班,川普还没办入职。
如今距离下次罢工还有2个月时间,算算船期,货主可能会赶在罢工前,往美东再来一波备货。
过了11月后,出于稳妥考虑,再备货就要去美西。农历新年前后,美西港口、铁路、公路或将再迎来拥堵,那时如果美东又罢工了,会堵成拉斯维加斯。
如果双方谈判成功,雇主方接受工会6年内涨薪61.5%的条件,这个成本预计会均摊在每个集装箱。

四、TikTok问题

今年6月1日,川普入驻TikTok,并承诺他“绝不会”再封禁,支持TikTok与Meta竞争。
那么,川普上任后,会信守诺言吗?
男人的嘴,骗人的鬼。川普唯一的确定性,就是不确定。
我们预测,支持也好,翻脸也罢,川普对TikTok的态度,取决于自身的需要。
没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益。
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图源TikTok
美国《Foreign Policy》曾称:2024年美国大选,就是TikTok大选。
今年大选前,TikTok上#DonaldTrump话题有170多万条,几乎是哈哈姐的2倍;10月21日,特朗普在麦当劳“打工”的视频发布TikTok后,播放量近5000万、点赞470万。
TikTok美国用户(62%年轻人)1.7亿,占美国人口一半,你拿这种泼天富贵考验当年的推特老网红,哪个七旬老干部经得住这种考验?
川普最擅长为自己制造热点,当年“推特治国”,创下一天发帖200多条的记录,平均7分12秒发一条,比拜登4年发的都多,他想推广个什么政策,能把美国人民给炸懵。
如今TikTok月活用户17亿,全球排名第5,比马斯克的推特还靠前。
平台价值搁这呢,能为自己所用的,就是好平台。
川普当年折腾TikTok为了搞钱,今年力挺TikTok是为了拉选票做总统,然后搞钱。
2025年1月19日,是拜登给TikTok的最后整改期限,这个日期可有意思了,是他任期最后一天,各位离职前最后一天在干啥?
预计2024年TikTok美国电商销售额175亿美元,是2023年的10倍;上半年母公司收入增速35%,国际业务增速超60%,TikTok扛大梁。
如果TikTok在川普任期站稳脚跟,则利好内容电商卖家,短视频带货、独立站引流、国内抖音商家出海,将形成内容电商闭环。
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图源推特

三年复出的李子柒,没有对手;

四年复出的特朗普,依旧顶流。
目前,川普TikTok粉丝近1440万,Meta5000多万,推特还有9400万,粉丝总量破亿,真“亿人之下,万人之上”了。
这粉丝量就算不做总统,退休后做跨境电商、直播带货,都赚麻了。
展望2025年,有好消息也有坏消息,美国进口的补库存周期、跨境电商向上发展的大势,不会受到某个人意志的波动,放平心态,做好自己,逢山开路,遇水搭桥,跨境电商这么多年一直都跌跌撞撞过来的。
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。
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