在调查越南服装消费者的时候,我们发现海淘中国货在越南当地是一个不小的产业,商品繁多、种类齐全的淘宝APP在越南年轻群体中的热度惊人。因为语言不通、支付困难等问题,还有很多越南人专门请人代购淘宝商品。
而随着支付宝在东南亚不断普及,最先受惠的国内平台是淘宝和闲鱼,一些淘系品牌也开始在越南电商平台开起店铺,低调发财。淘系品牌“小宅女”就是其中之一,其在Shopee越南站的店铺销量极佳,评论数高达70.93万条,评价4.8分。
(左下角:爆款文胸售出1.98万件 右上角:评论数70.93万,评价4.8分)
这并不只是茶余饭后的谈资,同时这也意味着越南人对中国商品存在大量需求,基于年轻消费者对中国货的热情,出海越南或许正是中国服装行业的新增长点。
越南服装消费者画像
事实上,statista数据显示,越南人消费力十分惊人,女装在越南的销量非常高,越南的女性消费者主要偏好衬衣、内睡衣、夹克及背心、长裤、长裙这几类产品。2022年越南女装市场销量为4.6亿件,创造了近30亿美元的收入,同年男装市场的销量为2.59亿件,创造了近19亿美元的收入。
在一项针对500名20-39岁越南人进行的调查中,我们发现时尚品类是越南人最感兴趣的品类之一,仅次于健康品类。并且这一数字在女性和家庭收入高于平均水平的人群中尤其高。
不过越南人在如何购买服装上呈现出很大的差异化,有39%的受访者会表示价格是最重要的影响因素,而设计、质量和材料的占比分别是18%、12%和12%。目前而言,越南人还是更倾向于在当地的商店和超市购买衣服,平均每月在时尚方面支出550000越南盾(约合162人民币)。
随着越南人均收入提高,越来越多的人开始热衷于购买时尚服装,7%的受访者每月在时尚商品上的花费超过1000000越南盾(约合294.8人民币)。她们更关心“设计(23%)”、“质量(18%)”和“品牌(17%)”,而不是“成本(16%)”。
虽然目前越南只有41%的人网购时尚服装,但在顶级时尚消费者中,网购的比例高达76%,并且他们更倾向于在海外购买商品。
根据年龄、性别、社会地位、消费品类等不同因素,我们可以将越南服装消费者划分成不同的消费群体。这里以消费品类为例,可以将越南消费者划分为时尚爱好消费者、鞋类消费者、办公时尚消费者和童装消费者。
时尚产品客户画像:
该群体年龄在20至45岁之间,对时尚、化妆品、美容产品、鞋子、珠宝和时尚配饰感兴趣,男女均有。他们通常在午休时间和晚上8点至10点使用智能手机在线。潜在群体包括销售、市场、分类广告和女性相关群体,潜在粉丝专页包括时尚单品、配饰、化妆品、美容产品、女性和家庭社区等。
鞋类产品客户画像:
该群体年龄在22至40岁之间,对时尚、美容和时尚配饰项目感兴趣,男女均有。他们通常在午餐和晚餐休息时间,即晚上8点至10点使用智能手机访问Facebook。潜在群体包括时尚群体、分类广告、市场、母亲群体和社区页面等,潜在粉丝专页包括时尚、化妆品、美容、家庭和女性社区等。
办公时尚产品客户画像:
该群体年龄在22至35岁之间,对零食、时尚办公用品、科技、旅游景点和旅游服务感兴趣,男女均有。他们通常在午休和下班后的时间,即晚上9点至11点在线。潜在群体包括社区群体、谈话群体、信息社区群体、旅游景点、趋势等,潜在粉丝专页包括时尚、旅行、工作、餐饮服务、咖啡馆兴趣等。
童装客户画像:
该群体年龄在24至35岁之间,大多数为女性,对妈妈相关页面、照顾孩子、讨论Eva(越南女性娱乐新闻网站)和婴儿用品感兴趣。他们每天都在线,经常使用智能手机和平板电脑。潜在群体包括关于妈妈的群体、从事在线业务的妈妈、关于Eva社区的群体等。潜在粉丝专页包括社区Eva、babi.vn、webtretho等页面。
二、越南消费者消费行为
越南人平均每天上网时间超过7小时,比全世界6.5小时的平均水平要高。平均每天的移动上网时间为3.5小时,与东南亚地区4.7小时的平均水平相比仍有增长潜力。
在选择购买新的高端产品时,50%的越南消费者认为朋友/亲戚的推荐意见极为重要。产品研究(46%)、在线广告(42%)、电视广告(39%)和商店广告(39%)等也是影响越南消费者购买新高端产品的因素。
Shopee是最受越南消费者欢迎的电商平台,在美妆健康、母婴、时尚、食品等多个赛道,都占据领导地位。从价格来看,Shopee和Lazada是最受欢迎的电商平台。但从信息和评论、发货时间和产品种类来看,最受欢迎的是Shopee、Lazada和Tiki。
与此同时,要吸引越南消费者,必须拥有强大的在线影响力。2022年越南社交媒体普及率为78%,预计2030年达86%。Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒体平台在越南很受欢迎。使用社交媒体进行选购商品占总体线上销量的36%。
这就是为什么TikTok Shop虽然进入越南的时间虽短,实力却不容小觑,已经超越Sendo和Tiki,成为社交网络上第三大受欢迎的电子商务平台。
数据显示,Facebook是越南目前最热门的社交媒体应用,普及率高达94%,因此以Facebook为主的社群营销在越南接受度很高,用户在交友聊天过程中下单购物也是主流选项之一。跨境卖家可以尝试通过Facebook广告来推广产品和服务,以吸引更多的越南消费者关注和购买。
其中25-34岁的女性是越南社交媒体上最活跃的购物群体。
越南服装消费趋势
近年来,在越南中产阶级不断壮大和可支配收入增加的推动下,越南的时尚消费一直在稳步增长。越南消费者倾向于喜欢休闲舒适的服装,但对奢侈时尚品牌的兴趣也越来越大。
到现在为止,越南人在选购商品时仍然认为洋货比本土品牌更具吸引力,并且有质量保障,所以即使国外的商品贵两三倍,越南消费者还是会更倾向购买外国产品。
同时,随着科技发展,现在的消费者越来越倾向于在 Facebook、Instagram、电商平台上在线购物。据统计,2018年有超过1875家时尚零售店因用户购物趋势的变化而关闭,最近两年受疫情的影响,这个数字只多不少。
目前,Facebook上交易最多和搜索最多的商品之一是服装。在Facebook上,消费者很容易为自己选择他们喜欢的产品,因此他们经常在Facebook上搜索服装产品,有时候甚至只是一个快速的价格调查。
值得一提的是,就未来几年的客户而言,越南服装市场的主要消费者将是千禧一代和 Z 世代的年轻人——就是那批热衷于在淘宝上海淘中国货的人。