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引言介绍
正如埃隆·马斯克在特斯拉第一季度财报电话会议上所言：“如果你拥有一个能够感知并驾驭现实、按需执行任务的智能人形机器人，那么经济规模的增长将不受任何实质性限制。”马斯克所描绘的这一愿景，我们认为正在为机器人行业注入强劲动力，催生众多新兴机器人企业，并吸引更多专注于其潜力的风险投资。
尽管马斯克设想的人形机器人将超越人类的能力，但ARK的研究显示，即使在这一时刻到来之前，如果人形机器人能够大规模部署，它们有望创造约24万亿美元的营收，且家庭和制造业机器人市场的收入大致平分秋色。具体数据如下图所示：
在本文中，我们将探讨美国制造业中的机器人技术机遇。根据APK的研究数据，美国制造业目前雇佣了近1200万工人，他们每年累计工作约2300亿小时，获得的总薪酬高达7850亿美元，创造了价值约2.4万亿美元的产出。
假设在极端情况下，我们用机器人完全取代所有人类劳动力，并让这些机器人每天工作16小时，那么制造业实际上只需要大约590万台机器人——这一数字仅为当前工人总数的一半——就能够维持现有的制造业产出水平。具体数据如下图所示：
在更为现实的情况下，人形机器人可能会以较高的价格进入市场，并且在能力上远远落后于人类工人。根据APK的研究，当人形机器人的净现值（NPV）达到一个临界点，即在人形机器人的成本与其带来的生产力提升之间找到平衡时，它们在经济上将比人类员工更具可行性。详情如下图所示：
例如，如果一个人形机器人的成本为16,000美元，那么它需要相比人类工人提升超过5%的生产力，才能在经济上变得可行。作为对比，马斯克曾提出：“尽管人形机器人的单位质量复杂性要高得多，但我认为它们的成本最终不会超过一辆汽车的一半。”
当我们将这一临界点模型应用于现实世界的情境时，制造业中有两个重要的变量需要考虑：公司规模和“劳动份额”——即分配给劳动力的营收比例。
公司规模
与小公司——员工可能需要身兼数职——不同，大型制造公司通常按照专业化和自动化的任务来组织。因此，随着时间的推移，它们的生产力一直是最小公司的两倍多。专业化和自动化使大型公司能够显著扩大规模，进而降低劳动成本在营收中的比例。因此，大型公司通常支付比小公司更高的工资，因为特定任务的自动化通常能更大幅度地提升大型公司的生产力。
由于多任务的通用自动化解决方案的发展速度没有特定任务的自动化解决方案快，小公司通常有更多可以自动化但尚未自动化的任务，这些任务将从类似人形机器人这样的通用型解决方案中受益。
劳动份额
制造业子行业中，薪酬占营收的比例差异显著。2021年，这一比例从烟草制造业的3%和谷物及油籽磨粉业的6%，到机械加工店（包括车制品、螺丝、螺母和螺栓）的37%，再到服装针织厂的约40%。
资料来源：ARK Investment Management LLC，2024 年，基于美国劳工统计局截至 2024 年 7 月的数据。6 仅供参考，不应被视为投资建议或购买、出售或持有任何特定证券的建议。
由于专业化的就业岗位更多，大型制造商通常比小型公司更多地受益于单一任务的自动化解决方案，并享有相对于营收更低的劳动成本。小型制造商由于工作专业化程度较低，承担着更高的劳动成本，因此可能从更通用的人形机器人解决方案中获得更大的收益。
根据我们的研究，40%的美国制造业雇员在小型公司工作。下图中的小型公司雇佣少于500人。
![人形机器人在制造业的技术机遇：以美国制造业市场为例]()
人形机器人的潜在推动力
在新冠疫情相关的供应链冲击之后，本土生产和劳动力短缺可能会为人形机器人提供有意义的推动力，降低管理层对其价格的敏感度，从而加速制造业转型。因此，我们的研究表明，通用机器人的市场价值可能会达到数十万亿美元。
现在最大的问题是，AI软件将如何以及多快地实现人形机器人在制造业的各个子领域乃至更广泛领域内类似人类的表现。 文章来源：【非凡产研】公众号
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