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特朗普or哈里斯？美国大选结果，会如何影响我国物流及供应链？

运联智库

2024-10-29

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导读：

美国2024年总统大选决选将于几天后的11月5日举行，最终结果仍然悬念丛生。谁将入主白宫不仅决定美国下一阶段的内外政策走向，还将对全球尤其是国内的供应链与物流体系造成深远影响。

目前，美国民意调查数据显示，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人哈里斯在全国民调中的支持率，仅相差1个百分点左右，选情依旧胶着。

特朗普作为美国前总统，以其独特和强有力的政策主张和行事风格而闻名。副总统哈里斯作为拜登政府的关键人物，也有着自己的政治理念和施政方向。

特朗普和哈里斯在政策主张上差别很大，其中对物流与供应链相关的则主要体现在对外关税、能源利用和相关制造业政策的影响上。

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当前的紧张选情，迫使物流与供应链企业需要做好全面准备。无论是港口航运、物贸供应链还是其他物流企业，均可能因大选结果面临截然不同的政策环境与市场前景。今天，我们就特朗普或哈里斯赢得大选，分别会对中国物流与供应链带来哪些的潜在影响以及企业应对策略。

若特朗普再次当选

如何影响我国物流与供应链？

房地产商人出身的特朗普，是典型的“在商言商”利益思维，奉行“美国优先”竞争策略，重视关税手段应用。其激进的行为方式，将加剧破坏全球供应链的整体性和连贯性，极端时或将造成出人意料的风险。

前一任期，特朗普主要采取单边谈判的方式实现美国经济利益的最大化，并对中国掀起了贸易战。其认为，美国与中国间存在长期、巨大的贸易逆差，美国从中国进口的商品远超过对中国的出口，这种不平衡导致了美国经济的“失血”和工作岗位的大量流失。通过对外征收高关税，可以减少美国对中国商品的依赖，从而推动本土生产和就业。

一旦特朗普上任，其政策大概率比上一任期时更加激进和孤立主义。其表示，如果再次当选，将退出印太经济框架（IPEF）供应链协议，并采取强硬的保护主义措施，将优质资源都集中到美国。此举将对全球贸易体系造成新的负面冲击。

对外贸易方面，特朗普主张，若再次当选将大幅提高进口到美国的外国商品关税。他表示，对所有国家的所有进口商品加征20%的普遍关税，并对中国商品额外加征60%的关税，其意图与中国大面积推动“脱钩断链”。

尤其是对中美贸易逆差显著的领域，如对中国电动汽车，特朗普称要将关税提升至200%，对纺织服装、电子产品等领域加征关税，并逐步停止进口必需品。

交通基础建设方面，特朗普表示将加大公路、桥梁、港口等交通设施建设力度，提高物流效率。

若特朗普当选，将如何影响我国物流及供应链？

首先，加征关税将对我国直接出口美国运输量带来较大冲击。

特朗普政府自2018年美国加征关税后，中国商品在美市场份额由2017年的22%下滑至2024年上半年的11.7%，其中被加征关税商品的出口额，跌幅远大于其他品类。

第二，加征关税将大幅提升我国出口运输与供应链综合成本。

航运定价平台Xeneta数据显示，在2018年加征关税后，海运集装箱运输市场价格飙升了70%以上，当年中国-美西航线上集装箱现货运价涨幅即达到75%。

Xeneta分析，特朗普的加征进口关税政策或将历史重演，并更为激进，这将导致海运集装箱运输市场价格飙升，而且对干散货运输也将造成不利影响。

同时，外贸企业将承担更高的进口关税，并争夺运力和仓储资源，或造成原材料价格上涨，进而影响产品的生产成本，最终由消费者和企业承担。

第三，重燃贸易战可能会导致市场需求不稳定。

若特朗普当选，中美贸易摩擦大概率会延伸，突发事件会更多、更不可控，市场需求不稳定性增加，从而影响企业库存和生产计划，造成整体供应链的不稳定。

第四，我国矿产等重要大宗物资供应链将明显受损。

特朗普认为中国在关键矿物供应链有重要主导权，美国自身脆弱性，因此其在上一任期中出台《保护战略矿产安全和可靠供应的联邦战略》，制定了首个关键矿物清单，并联合日本、欧盟建立“小圈子”破坏我国关键矿产原料供应链。若其再次上任，或将延续和加大这一政策力度。

此外，特朗普提出加大美国基础设施建设投入，改善后的交通设施将提高物流运输效率，降低运输成本，有助于全球企业拓展业务和提高竞争力。

若哈里斯执政

将如何影响我国物流与供应链？

如果哈里斯担任美国总统，事情的发展会更可预测，其大概率将延续民主党的政策方向及对华措施，比如更加主张绿色、经济、公平与创新，贸易紧张程度将相对缓，但仍具挑战。

（美国副总统、民主党总统候选人哈里斯，来源：新华社）

虽然哈里斯不会像特朗普一样采取极端的关税措施，但其或仍将延续拜登政府的印太经济框架（IPEF）下的供应链协议，采取审慎、渐进的方式限制对华投资，加强对华出口管制，扩大实体清单名录。

贸易方面，哈里斯更加注重国际合作和多边贸易关系，尤其是关注盟国的关切，进一步推动“回岸制造+近岸外包+友岸贸易”，形成供应链多元化，促进全球贸易进入复苏的新时代。

物流方面，哈里斯可能会加大对绿色物流和可持续发展的支持力度，鼓励企业采用环保的运输方式和包装材料。

具体影响，可能会有以下几方面：

第一，中国直接出口美国运输量下降。

哈里斯将大概率依托供应链韧性委员会，将制造业向本土和“近岸”“友岸”国家转移，这将减少从中国进口货物的需求，使得我国企业原本对美出口运输、仓储、配送等跨境业务订单量下滑。

第二，中国企业在美开展物流业务准入的机会略有增加，但存在限制。

哈里斯可能会在一些非敏感领域推动中美之间的经济合作，这或能为中国物流与供应链企业进入美国市场提供一定机会。但在能源、通信等关键产业和涉及国家安全的领域，其对中国企业的市场准入限制仍然严格。

第三，印太经济框架（IPEF）供应链协议影响我国半导体、化学品和关键矿产出口供应。

哈里斯上台或将继续推动亚太产供链重构，IPEF供应链协议是孤立中国的亲美供应链体系，已于2024年2月对美国、日本、印度、新加坡和斐济五国正式生效。其中，协议优先解决半导体、化学品和关键矿产的供应链弹性问题。

第四，我国新能源汽车出口供应链将面临不确定性。

哈里斯鼓励美国制造电动汽车，并逐步淘汰燃油汽车。这意味着她可能会对中国新能源汽车的关税政策、技术标准、市场准入等方面进行一定程度的调整，但具体的调整方向和幅度存在不确定性。在贸易等领域中美双方将存在一定的竞争，但在应对气候变化等全球性问题上也有着共同利益和合作空间。

物流与供应链企业如何应对？

总体来看，无论是特朗普还是哈里斯当选，都别指望他们有什么本质上的不同！总统更换不会改变美国对华全面遏制政策的总方向，这早已是美国朝野两党的共识，中美供应链之争将是一场“持久战”。

另一方面，特朗普与哈里斯各自也有不同的执政理念和政策手段，造成影响的程度、范围和时效也是复杂而多样的。我国物流与供应链企业应积极应对政策变化带来的挑战，敏锐抓住机遇实现可持续发展。

1）明确自身所处节点，提前做好风险评估与规划。

除了要加强对关税政策、贸易市场的了解和风险评估这一基础工作，物流与供应链企业还需明确自身所处的关键节点和位置。唯有了解这些依赖关系，才能制定战略、降低风险，提高供应链韧性。

2）建立多元化市场，多路径布局国际物流通道。

物流与供应链企业谋划海外市场时，应与当地上下游企业建立良好的合作关系，并充分发挥国内供应链优势，与国内供应商设计联合出海合作机制，减少对单一市场的依赖，分散风险，以应对可能的关税变动。

3）加强技术创新，提高企业竞争力。

无论形势如何变化，加大对物流技术的研发投入，提高数字化和可视化水平，采用先进的运输方式和包装材料，实现绿色物流和可持续发展，都是物流企业的长远发展之道。《2023供应链数字化趋势调查》结果显示，人工智能（AI）和机器学习（ML）在未来5年将成为企业高层管理人员最重要的投资。

物流与供应链企业应加速培育具有国际视野和专业技能的高技术人才，加强技术创新。长远来看，只有吸引并留住人才，我国未来方能突破美国科技和供应链联盟的封锁，增强在全球供应链中的话语权和竞争力。

文章来源：【运联智库】公众号

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