山海图：越南新能源发电市场前景如何？

山海图越南

2024-06-19

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导读：根据越南新能源电力市场长期政府远景来看，市场可开发潜力较好，但外资企业投资依然要谨慎前行，尽可能规避国际政治、经济、地缘冲突等的影响。

摘要

根据越南新能源电力市场长期政府远景来看，市场可开发潜力较好，但外资企业投资依然要谨慎前行，尽可能规避国际政治、经济、地缘冲突等的影响。

能源转型是越南电力市场发展的重要举措，风光储融合能有效改善电力市场结构，更好的满足经济高速发展下的社会用电需求。

在2050年碳中和目标及PDP8电力计划的指引下，未来越南可再生能源市场潜力巨大。

市场的热度直接体现在投资数据上。2023年越南吸引外国直接投资超366亿美元，其中加工制造业以235亿美元领先，发电和输配电位居第三。

△2019-2023中企在能源领域对东南亚国家绿地投资累计金额

（单位：亿美元）

01新能源发电存在缺口

从宏观的政策来说，越南计划2050年实现“净零排放”目标，政府预计2030年国家预计投资约1400亿美元，到2050年增加投资最高到5231亿美元，如此巨大的资金需求对外来投资者而言是一个机会。

此外，越南最新的国家电力发展规划中表示，到2030年越南可再生能源发电的比例将达到30.9-39.2%左右，2050年达到70%左右，新能源发电将成为接下来发展的重中之重。

越南现阶段电力短缺的问题有目共睹，按照其年均GDP增长7%的情况下，越南的能源需求将以每年8%以上的速度增长。也就是说，到2030年越南的电力需求将达到约32.7万吉瓦时。

如果最大限度地利用越南的传统电力资源，到2030年越南的总电力供应将仅能达到约20.8万吉瓦时，这其中存在的电力缺口达到约12万吉瓦时。

02风电增长强劲

△越南规划2030年（左）/2050年（右）各类新能源装机比例

现阶段，越南的新能源装机增长最快的是光伏和风能，这主要得益于FIT政策的扶持。

在越南第八版电力规划中，我们可以看到，光伏和风电依旧是发展规划的重点，其中，陆上风电受到资源问题维持15%比例，海上风电成为新方向。

以下是未来几年越南风力发电市场预测的几个方面：

– 装机容量：预计未来五年内，越南风力发电市场的装机容量将保持每年20%的增长率，到2028年将达到5GW以上。其中，海上风电项目的装机容量预计将达到1GW。

– 投资需求：随着装机容量的增长，对风电设备、工程服务以及相关基础设施的投资也将相应增加。预计未来五年内，越南风力发电市场的总投资将达到数十亿美元。

– 产业链发展：风电产业链上的各个企业将迎来更大的发展机遇，包括风电机组制造商、风电设备供应商、工程服务提供商等。这些企业将在国内和国际市场上寻求更多合作机会，推动风电产业的发展。

03重点投资机会

风电重点优先选择越南北部地区。近两年较多的陆上和海上风电新增装机越南南部和中部，然而，由于这两个地区的电力供需不匹配以及缺乏将过剩电力输送到北部高需求地区的电网，风电项目出现弃电。

‍相对来说，北部的工业区密集，而且水电易受到季节性影响，高峰用电时期电力缺口大。
出口电力至越南。目前越南的电力进口国主要为老挝和中国，进口总量有限。随着东盟区域经济一体化的加强，东盟各国电力联络连接也将进一步加强。

‍在越南经济高速发展且常规稳定电源建设滞后的时期，进口电力仍有发展空间。PDP8中预留了500万千瓦的进口电力，越南承诺2023年至少从老挝进口300万千瓦，2030年进口500万千瓦。
发电相关材料及配件在地生产及进口。目前越南对硅片、电池、组件、风机等相关产品进口依赖度依存，随着风光项目装机容量的持续增长，对相关品需求保持高景气度；如：各类材料、发电机、汽轮机、风机等。
输变电端需求强烈，项目投资和相关变压器等产品等均有较大市场。

‍越南高压/特高压电网薄弱，跨区域互联互通现状落户，为了更好的融合区域及全球发展，发展智能电网是趋势。如：变压器、逆变器、智能开关、电缆、继电保护、电容电抗等。
配电-用电端需求同样旺盛，可投资相关产品的生产制造和销售。如配电设备、电网箱/柜、智能电表、充电桩等。储能领域长期需求较好，风光储融合发展是必然。如固德威在越南设厂，目前计划专门生产并网和储能逆变器，出口到北美市场和亚洲主要市场。
氢能和绿氨市场也值得关注。