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山海图：越南制造业，重回增长轨道

山海图越南
2024-06-27
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导读：由于外部经济环境的整体改善，今年上半年，越南出口强势复苏，经济出现了积极增长，尤其以制造业的强劲增长为亮点。

  摘要

由于外部经济环境的整体改善，今年上半年，越南出口强势复苏，经济出现了积极增长，尤其以制造业的强劲增长为亮点。

具体来看，出口额达约1889.7亿美元，同比增长13.8%；其中，加工制造业的出口额达约1599.2亿美元，占出口总额的84.63%，同比增长 13.8%。
越南统计局预计，2024年越南的制造业将大幅反弹，这是因为美国、中国、欧盟等全球关键市场对对电子产品、计算机和组件的出口需求将回增。今年前四个月，这些产品的出口额达到216亿美元，比去年同期增长34.9%。

制造业强势拉动经济增长

根据官方数据，越南的国内工业生产指数（IIP）在5月同比大增8.9%，高于上个月的47.4%。
国内工业生产指数（Industrial Production Index）是一个用来衡量国家工业部门生产活动总量的经济指标，由于这个指数是由工业企业的产品产量、种类、生产效率等因素决定，因此当IIP指数上升，通常表明工业生产活动增加，意味着国家经济正在扩张。
而制造业是越南工业增长的主要贡献行业，5月制造业生产同比增速从上月7.8%进一步提升至10.6%。
这些年越南通过营造开放的营商政策，鼓励外商投资，已经迅速发展成为东南亚最大的出口制造业国家。
从2010年至2022年，越南的制造业产值增加了大约5倍，并于2022年突破1000亿美元，占越南GDP的25%，2022年越南制成品占出口额的比例达到86%。
越南制造业强劲增长的背后，一方面得益于越南政府对越南盾汇率的有效干预，另一方面则是外国直接投资和新订单持续扩张。
截止5月底，今年越南的外商承诺直接投资总额达到110.7亿美元，比上年同期增长1.9%，其中已支付的资本82.5亿美元，同比增长7.8%。

发展中迎来新变化

一直以来，越南都是以其优越的地理位置、丰富且廉价的劳动力资源、以及其宽松优惠的投资政策吸引了众多产业前来投资。
但是由于越南本国的供应链不完善，缺关键的高精尖技术、也缺原材料，因此虽然其生产制造在向更高端的产品转型，但也只能是一个加工大国，距离其制造业大国的目标还相差甚远。
这一点可以从去年的进出口情况中看到。
  • 2023年，越南出口额靠前的商品类别分别是电子、电脑及零部件，电话及零部件，机械设备及零部件，纺织品，鞋类，运输工具及零部件，木材及木制品；
  • 而进口额靠前的商品类别分别是电子、电脑及零部件，机械设备及零部件，纺织面料，钢铁。
越南从外国进口原材料，利用本国廉价的劳动力资源进行加工后，变成制成品出口，只是挣了个辛苦费。
但现在，这一情况正在发生了转变。
越南政府常务副总理范平明于6月12日签发有关劳动者的最低工资规定的政府议定。议定规定，自7月1日起将最低工资标准与现行的工资标准上调6%，调整后，地区最低薪资介于325万至468万越南盾，增加18万至26万越南盾不等。
越南曾经最具吸引力的劳动力成本优势正在逐渐失去竞争力。
越南工业和贸易部长阮鸿延在月初的一次质询会上提到：“到目前为止，越南不再是劳动密集型、土地密集型产业或低劳动生产率、廉价劳动力价值的天堂。”
一个明显的现象是，纺织鞋类企业正在离开越南，转而涌向周边一些劳动力成本更低的生产地。
越南作为世界第三的纺织品服装出口国，仅次于中国和孟加拉国，在劳动力成本上越南已经无法和孟加拉国竞争，而中国本就是制造业大国，在技术、产业链、市场等方面都更有优势。
越南可以一博的，就是想办法创造更多的产品附加值，或者顺应全球减碳的潮流生产“绿色产品”，以此寻求在纺织领域的竞争优势。
越南的制造业还在面临来自其他方面的危机，如基础设施不够完备，紧缺的电力资源使得电荒频现，交通运输成本有待进一步降低等等。

制造业蓬勃发展

即使面临挑战，不可否认的是，越南的制造业正在蓬勃发展。
越南政府正在积极推广高科技产业，包括电子、半导体和电动汽车（EV），富士康和三星等主要国际公司正在扩大在越南的业务，越南制造业越来越多地采用数字化和工业4.0技术。
自2008年中越两国建立了全面战略合作伙伴关系以来，两国贸易额增长了7倍多，中国对越南投资上升了近10个名次，但两国合作潜力仍有待挖掘，经贸合作互补性非常高、潜力巨大。
目前，中国企业在越南投资主要集中在北宁、太原、南定等多个地方。
越南制造业正处在一个转型和升级的关键时期，对于中国企业来讲，其投资环境越来越有吸引力，存在众多机遇。
文章来源：【山海图越南】公众号
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