山海图越南
【建站扶持计划】 
8月20日，2024越南制造业投资峰会在河内成功举办！（点击查看《2024越南制造业投资峰会》活动报道）
峰会现场，11位来自制造业、金融、物流、地产等行业的嘉宾分享了他们对越南制造业的看法，我们将现场发言进行了整理，分享给大家。
“永旺工业园”是香港东信高科在东南亚打造的产业园开发品牌。目前已经在越南布局了10余个项目。
香港东信高科成立于2016年7月，以企业为服务对象，协助各级政府快速确定产业升级方向，精准把握产业发展趋势，已涉足4大重点城市群、27个核心城市、44个项目。
本次峰会，永旺工业园董事长衡雷为我们带来了主题为《越南工业区发展历程和趋势》的精彩分享，以下为发言稿全文。
*本文章非现场演讲原稿，内容参考自嘉宾现场分享观点及PPT内容
❖ 永旺工业园 董事长 衡雷
-
越南工业区发展历程
-
越南工业区未来分析
-
越南投资建议
☞全文共5228个字，阅读完约需要15分钟
#1越南工业区发展历程
01越南工业区的独特性
我们公司原来在境内，在国内的工业地产跟在越南做工业区还不一样，我们在国内更多的是买地建厂房，通过租售并举的方式实现收入，在这个过程当中实现产业集聚，所以地方政府也欢迎。
但在规模上面比越南工业区要小很多，我们单个项目大概占地100~300亩之间，规划建筑面积10万到30万方，所以我们在国内虽然有这个44个园区总建设面积也还不到1,000万平方米。
我们到越南的时间不长，去年春节之后，我们开始考虑到东南亚来，6月份开始到越南来看地，这个目前在越南布局了10来个项目。
越南的工业区跟中国的经济经开区和高新区不一样，中国的经开区高新区一般由政府主导，政府、派出机构管委会来开展经开区高新区的开发。
在整个的业务操作是政府在政策，在主导，然后由国有企业来负责，开发区属的国有企业负责开发。
比如说像上海张江高科，有张江管委会和张江集团，陆家嘴管委会和陆家嘴集团，它在开发环节实际上是一种政企协同的。
但越南的工业区或者工业集群，实际上是政府规划，由企业来负责实际操作的。
我们在越南做的也是跟越南当地的企业开展工业区的或者工业集群的和开发的合作。
因此越南的工业区工业区或者工业集群的发展，离不开越南近阶段的工业企业的大力的发展。
02国际局势下越南工业迎来发展契机
特别是近几年，在中美贸易的大背景下，越南有大量的承接的空间，包括一个多亿的人口提供了大量的劳动力，而且劳动力相对来说成本比较低。
整体来说，中国现在招工难招工贵的问题非常突出，但是越南目前员工的工资还在2500~3000之间，但是它很快会涨上来。
随着制造业企业的大量的开工的投产，劳动力短缺的情况会很快的暴露出来，那么会出现劳动力价格上升的局面。
但就目前来看，在中美贸易的大背景之下，越南低价的生产要素得到了一次释放的机会，这几年发展也比较快。
03越南工业的现状——
外资占比高、轻重并存、产业链逐渐完善
现在越南的工业区或者工业集群里面的大量的制造类的企业，其中有一个非常明显的特征，就是外资企业特别多，这在其他国家不多见。
即便中国90年代开始招商引资，本土企业仍然占大多数。
但是在越南就反过来了，越南的大量的工业集群，早期的进入项目基本都以外资企业为主，本地的非常少。
在发展过程中，也是轻重并举，包括重工业里边能源机械制造及加工，轻工业，像纺织和食品，同时又是一个产业链逐步完善的过程。
大家知道越南的工业区，不像中国的经开区，就选定3-5个主导产业来发展。
越南工业区有很多的产业门类，导致它的产业用地像摊大饼一样的，没有非常完整的产业链条。
04低端产业投资越南发展前景受限
前段时间美国把越南继续列入非市场经济体，什么概念？
越南也是加入世贸的一个经济体，整个加入世贸的缔约国相互的关税是优惠的，但如果被认定为非市场经济体，它可以加收你超额关税。
所以虽然你在越南出口端的价格很低，但是通过越南再到美国之后，它以超额关税调你的产品价格。
我觉得刚刚张总（山海图创始人兼CEO 张平）说的一个观点很对，相对低端的产业想来利用越南的廉价劳动力的时代可能已经过去。
那么现在越南的企业要注重产品质量与附加值，不要再做低价倾销的这样一个销售模式，同时注重技术创新和研发投入。
另外，现在越南的出口大部分都是在美国，这个过程当中也要更多地注重国际市场和多元化的出口方式。
在政府规划层面，我觉得以后就是三化，这三化如果能走得成功，越南产业会由规模大到技术新一个过程。
第一是工业和信息化，第二是绿色低碳化，第三就是产业集群化。产业集群化不是说企业的集聚，而是产链条的逐步完整。
这张图是越南的目前的工业区的布局地图，从这地图上应该能看得出来，南北两极围绕河内和胡志明周边的工业区相对来说比较集中。
北部的重点经济经济区，发展与电子制造、汽车、造船、纺织和配套相关的配套产业。
南部就是电子软件，包括信息科技，包括高科技的农产品加工这些行业。
我们现在注意到，中部的各省，目前规划的工业区和工业集群量已经上来了，未来十年规划了不下500个各类的工业区，所以土地供应量会释放出来很多。
现在越南的工业区，包括出口加工区或工业集群，一共是418个，其中经济区外的工业园区大概是371个。
这么多的工业区，外资又占比又这么高，外资企业来自于哪里？
如果把中国大陆香港和中国台湾统计在内，来自中资的企业占了绝大多数，从统计表来说应该占了54%。
另外一个大头就是新加坡占了百分之二十一，日韩企业也占了也占了一定的比例
#2越南工业区，
走向何方？
从供应链来说，现在的供应端都是位置比较好，配套比较相对来说比较好，劳动力资源相对丰沛的一些区域。
接下来更多的是一些配套不够完善，产业基础不够强的地方。
因为确实在比如说河内以西，像福寿周边，这两年就增加了不少的工业区，那么在越南的中部，沿海的各省市也增加了一些。
现在在太平也有几个工业区工业集群，但是大家知道太平在越南实际上是一个农业大省，这几年省委省政府也在注重招商引资工作和第二产业的发展，所以划定了很多的很多工业区。
从这个角度来说，好地块会越来越少，地价会越来越高，这是一个必然的趋势。
到什么时候它的工业发展会逐步受到约束呢？
大家知道在全球的第二产业的分工的时候，各种成本优势中劳动力成本是非常重要的，因为它是一个持续性的一个低成本优势。
现在海防的很多企业就从太平开始拉工人，早上拉过来，晚上拉回去。
但是随着企业越来越多，劳动力短缺的局面相对短缺局面就会越来越出现，怎么办？加工资？加工资再怎么办？老挝柬埔寨的人开始往这跑，再怎么办？
一直到产品国际市场上没有价格优势的时候，那个时候越南的工业发展一定要走技术创新、提高附加值这条道路。
由于过去的招商引资的时候，政府审批或者政府的在公关过程当中受公关的影响力比较大，导致很多工业区出现同质化严重，技术水平不高，环境污染问题严重，产业结构相对单一，人力资源也慢慢短缺的这样一个局面。
那么接下来或者从政府端、从规划端应该走什么样的方向，一方面要提升产业链的协同效应，也就是走产业集群产业链条发展的这样一个概念。
第二出台政策，像中国早期为了促进研发评高薪给奖补这样一条道路，但在目前越南在研发端实际上政策还不够清晰，像中国的你购买研发设备，我就给你一定的比例的这个奖补。
越南接下来的工业区或者工业集群的发展，是在慢慢解决现有工业区或者工业集群的现在存在的问题的一个过程。
01加强政策支持和引导
首先是加强政策支持和引导。
我们有的时候为入园企业办理施工开工手续或者经济特许的时候，跟当地的领导也谈这个问题。
中国来了一个企业招过来，管委会成立一个专班，由管委会的抓工业的副主任，来亲自担任专班的组长，特别重大项目，由开发区党工委书记或管委会一把手主任来担任专班组长。
专班组长协调的部门是跨部门的，比如说国土部门，规划建设部门，经济发展部门，投资促进部门、财政部门，还有党政办公室。
这种跨部门的协调，能够大力的推进这个项目从公司注册到发改委的立项审批，到最后的市政的办理，到最后施工过程，中的指导，以及最后的竣工投产，竣工投产。
其实在越南就存在这个问题非常严峻，所以我建议大家如果到越南来买地，不是在越南已经深耕多年的企业，一定要多咨询中资机构，避免你少踩坑。
所以我认为越南下一步还是要加强政府在服务落地企业这一块的力度，目前来看这一块的工作还是比较薄弱的。
02逐渐发展完整产业链
第二要向产业链条完整化的方向发展。
目前有两个整车厂企业跟越南当地签了一些框架协议，但是落地之后我认为可能会遇到一些原部件零部件采购的困难。
大家看到我们中国像大众和我们上汽合作，我们招商过来这家企业，实际上那个时候我们的浙江的瑞安，还有上海的松江，已经形成了大量的为欧美一些汽车企业做零配件出口配套的这么一些企业。
所以包括刚刚还有一个老总讲到说小米汽车三年就造出来了，跟我们国家的整个产业链条非常完整有关系。
雷军也讲过说是原来我们乐视的董事长跑到美国造车，确实这个情况，美国的整个产业链条或者说在一些关键的零部件，空心化比较严重，但是汽车产业确实是一个非常讲究产业链协同和产业规模效应的这样一个行业。
所以说在越南整车厂的落地，如果能够带动一些配套类的企业同时落地，我觉得事半功倍。
这个就需要在政策端，越南当地的政府，或者国家层面出台一些相应的政策。另外，作为企业端也要加强创新和人才培养。
我今年春节初三到这边，然后我看到海防喜来登酒店每天有几辆大巴车接送一家公司，很多都是韩国人，有研发人员，还有生产线一线工人，他们吃住都在喜来登酒店。
这个可能跟本地的劳动生产效率有一定的关系，但是同时也说明了为这个行业培训大量的人才这样一个迫切的需要。当然一个产业或者一个国家由强到富的过程，也是关键研发人才培养的过程。
03发展基础物流配套
现在来越南的投资的企业最关键的就是你这个地块工业区或者工业集群周边，有没有大的海港？吞吐量现在多大？能够允许多大吨位的散货船或者说其他的一些船只停泊？
所以说目前来说，北部海防港还是比较成熟的，再朝南就不行。
比如你看河内非常拥挤，早上从海关过来开车开两个小时，大量时间是浪费在路上面，非常拥挤。
现在海防朝南走到太平，只有一条高速，一条高速还只有两车道的两车道的高速。新的高速目前正在修，说今年年底能够通车，我们希望能尽快通车，因为它解决的是南部的生产型的企业到北部海防货物出海港的一个重大的问题。
希望政府层面能够加大海港、道路、公路这一块的基础设施的投入。
04继续优化营商环境
越南工业用地这两年的增幅是非常厉害的，肉眼可见的快速的增幅。所以说如果有希望到越南来投资建厂的，需要买地的，我建议还是越早下手越好，因为位置更好，溢价更高，地价更低。
再过两三年可能选的地块是非常偏的，地价非常高，甚至劳动力招工人都非常困难的一些区域。
#3来越南投资，几个建议
首先是来越投资的企业都考虑哪些问题？
第一个其实就是成本问题。
在中美贸易战的大背景下，越南这一块的投资成本低得到了非常大的一个凸显。所以它的劳动力和土地承载空间得到了较大幅度的这样一个释放。
目前土地大概在太平市工业区大概95美金到100美金之间，工业集群大概在75美金到80美金。
海防高一些，海防工业区在130美金到150美金，工业集群工业区工业集群大概便宜20美金左右。
第二个就是人力成本，目前的招工工人的工资应该还在 2000到3000之间这样一个平均水平，但是上涨的速度是非常快的。
第三就是设备基建。买完地之后建厂房，目前的成本大概在12米檐高的轻钢厂房大概在 100~200美金左右。
越南这一块比较好，工业区剩下基地里面直接不征收。那么工业集群的2免4减半。也是直接不征收的方式，这一点对于入园企业是一个非常大的利好。
目前人力成本还有我们的税收，当然如果在工业区或者工业集群里面，这些税收绝大部分都是可以直接免掉的，包括直接成本，水电的成本，目前电力成本也是跟中国一样，峰平谷的这样一个方式，但现在目前峰值大概也快到一块钱了， 谷底大概在3毛4，但是目前越南的用电这种比较紧张的局面还是没有得到缓解。
所以接下来政府层面还是要多规划这个，因为越南发展火电，它没有很大的优势，发展水电、潮汐能、海洋风电等等还是有非常大的优势的。
所以应该要大力的发展绿色能源这样一些技术，中国这方面是最卷的，目前越南又缺这些东西，所以我觉得这一块目前机会也非常大。
#4风险与应对
到越南来投资，政治环境风险当然还是有，但是目前中国在和越南这样一个大国与国之间的关系，目前来看还是非常好的。
第二个法律法规，所以来越南投资多咨询中资机构，多了解在越南多年从事工业区开发的中资企业，多去交流。
第三，基础设施不足或者经济结构单一。
01投资风险应对
我跟大家说一下工业区和工业集群的区别，当然这个也是我到越南10个月了才弄清楚这个区别。
早期合作我都是工业集群，后来发现土地很难卖，所以现在我们就合作工业区多一点。
我们现在在越南合作方式是两种，第一种是越南合作方负责做手续，我们来投资金做三通一平。
第二种就是他做完三通一平了，我们整体来买断。
这里边解决问题解决两个，第一是越南开发企业与中资企业的互信建立这样一个问题。第二个，越南的本地的开发企业，找这些客户的或者招商引资的困难，所以我还没还是能够解决这个问题。
首先我们国内还有大量的团队。天然的接触各地的企业，各地企企业家又抱团扎堆，
另外工业区外资公司能够注册工业集群可能比较难，可能比较难。
所以在企业注册、选地、买地、施工手续、竣工投产的各个环节，建议来越投资的企业多跟中资机构进行合作咨询。
END
